В конце 2022 г. компания инициировала процедуру предварительного опроса держателей облигаций выпуска БО-П01 (№4B02-01-00361-R-001P от 16 мая 2018 г.) с целью выяснить отношение инвесторов к предложенному плану реструктуризации выпуска. Опрос проходил на портале Boomin с 28 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г.

В опросе приняли участие в общей сложности владельцы 35,1% облигаций. Вот его результаты:

• за предложение условия проголосовало 85,5% опрошенных, или 30,03% от владельцев облигаций выпуска;
• против высказались 13,5% опрошенных, или 4,73% от владельцев облигаций выпуска;
• свое предложение внес 1% опрошенных, или 0,34% от владельцев облигаций выпуска.

В компании отмечают, что в рамках данного опроса информация в том или ином виде была направлена 100% инвесторов. Так, в январе держатели бумаг получили уведомления от своих брокеров, письма на email и сообщения в мессенджерах по имеющимся в выписке контактам, письма, направленные на почтовые адреса, указанные в выписке из НРД.

На сайте boomin.ru с 28 декабря проходит голосование инвесторов ООО «ПЮДМ» об условиях реструктуризации выпуска. На сегодняшний день в опросе уже приняло участие несколько десятков инвесторов, которым в общей сложности принадлежит 32,9% объема бумаг в обращении.

Большинство инвесторов (27,7%) поддерживают предложенный эмитентом план. Тем не менее, этого количества инвесторов недостаточно, поэтому эмитентом было принято решение продлить голосование до 06 февраля 2023 года.

Генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов призывает всех инвесторов высказать свое мнение по предложенному плану реструктуризации, отметив, что только при поддержке инвесторов компания сможет изменить сроки и порядок погашения выпуска, избежать дефолта и сохранить облигации в обращении. Компания предпринимает все возможные шаги, чтобы адресно донести информацию до держателей бумаг о проходящем опросе и рассчитывает на то, что сами инвесторы проявят определенную инициативу.

Напомним, что в соответствии с законодательством, для успешного проведения общего собрания владельцев облигаций и согласования реструктуризации необходимо одобрение плана не менее, чем 75% держателей бумаг.

Компания опубликовала предварительный план реструктуризации, который планируется официально утвердить в рамках общего собрания владельцев облигаций, и объявила о начале предварительного голосования по вопросу реструктуризации выпуска БО-П01 на портале Boomin.

Эмитент предлагает инвесторам пролонгировать облигационный заем на 3,9 лет с полным погашением в апреле 2027 г. при ставке 15% годовых. Компания планирует частично погасить выпуск на 15 015 600 рублей в мае 2023 г., затем проводить амортизации по 21,8% долга каждые три месяца начиная с июля 2026 г. Также эмитент предлагает инвесторам сменить номинал облигаций на 1000 рублей для обеспечения ликвидности. По словам представителей компании, такой вариант поможет избежать ПЮДМ негативных сценариев, а инвесторам — продолжить получать доход на рыночных условиях.

«В текущей экономической ситуации мы объективно оцениваем свои силы и понимаем, что погасить выпуск в мае 2023 г. у нас не получится. Поэтому мы хотим предложить инвесторам реструктуризацию. По нашему мнению, ставка в 15% позволит держателям наших облигаций продолжить получать высокий доход на протяжении следующих лет. Средства будут возращены за счет работы сети ломбардов и операций по розничной скупке золота у населения», — рассказал генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов.

Речь о выпуске БО-П01 (регистрационный номер: 4B02-01-00361-R-001P, ISIN RU000A0ZZ8A2) на сумму 116 млн рублей. 

Сообщение о намерении провести общее собрание владельцев по вопросу изменения срока и порядка гашения выпуска (плановая дата 4 мая 2023 года) было раскрыто на странице эмитента в сети Интерфакс. 

В качестве предпосылок для принятия такого решения обозначены прекращение деятельности трейдингового направления эмитента и отсутствие возможности для рефинансирования выпуска. При этом, руководство компании намерено продолжать в полной мере обслуживать все 3 выпуска облигаций в обращении, выплачивая купонный доход согласно утвержденным графикам. 

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ», прокомментировал публикацию следующим образом: 

«Хочу подчеркнуть, что мы не отказываемся от взятых на себя обязательств перед инвесторами и намерены их исполнить — в том числе, своевременно выплачивая купонный доход и предлагая в рамках плана реструктуризации адекватные сроки погашения, ставку купонного дохода, порядок выплаты номинальной стоимости бумаг. В ближайшее время мы озвучим все предлагаемые параметры и выйдем на их обсуждение».

ООО «Первый ювелирный ломбард», которое отвечает за ломбардное направление группы, завершило сделку M&A по приобретению сети ломбардов «Ломбард М».

По условиям сделки, на подготовку которой ушло несколько месяцев, в собственность ООО «Первый ювелирный ломбард» переходят 5 отделений сети, наработанная клиентская база из 3000 контактов, в том числе порядка 750 активных, а также кредитный портфель общим объемом 20 млн рублей.

В первую очередь в компании были заинтересованы именно в приобретении кредитного портфеля. В одном из пяти отделений приобретенной сети проводится ребрендинг, остальные точки объединены с действующими филиалами «Первого Ювелирного». Таким образом ломбардная сеть компании увеличилась до 20-ти филиалов в Москве.

Напомним, что, в связи с высокой волатильностью курса золота трейдинговые сделки имеют высокий уровень риска, поэтому «Первый Ювелирный», опираясь на сложившуюся рыночную ситуацию*, сосредоточил свое внимание на развитии розничной сети.

Руководство группы компаний «Первый ювелирный» рассказало о текущих новостях по основным направлениям работы.

8 августа компания отчиталась о завершении плановой оферты по своему второму облигационному выпуску.

Группа «Первый Ювелирный» развивает два ключевых направления — трейдинг золота и ломбардную сеть в г. Москве.

Роман Асанов принял решение выйти из состава учредителей ООО «ПЮДМ».

«К этому решению давно готовились, так как у Романа были намерения и желание реализовывать собственные идеи. Напомню, что он был генеральным директором ООО «ПЮДМ» с апреля 2016 г. по август 2021 г. В 2021 году Роман Асанов начал заниматься новым для ГК «Первый Ювелирный» направлением, однако значимых успехов достигнуто не было, и в компании приняли решение его свернуть. Я благодарен Роману за годы нашего сотрудничества и искренне желаю ему успехов в реализации его новых проектов».

В рамках плановой оферты по дебютному выпуску облигаций (SIN: RU000A0ZZ8A2) ООО «ПЮДМ» определил ставку купонного дохода за 49-60 купонные периоды в размере 20% годовых.

«При определении ставки мы руководствовались интересами инвесторов и, безусловно, собственными возможностями. Компромисс, по моему мнению, и заключению аналитиков организатора выпуска — 20% годовых. Такой купонный доход отражает ожидания инвесторов в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ (а оно может состояться уже в конце апреля), и позволяет нам обслуживать выпуск облигаций серии БО-П01».