• «Левенгук» утвердило параметры выпуска второго выпуска биржевых облигаций;
• «Автобан-Финанс» планирует выпуск коммерческих облигаций;
• «ЭкономЛизинг» определился с датой первичного размещения;
• Новый выпуск «Еврохим» зарегистрирован биржей и включен во второй уровень котировального списка;
• «Калужская сбытовая компания» открыла кредитную линию на 500 млн рублей сроком на 1 год, в обеспечение исполнения обязательств компания предоставила собственные акции в размере 50%+1 и имущество компании;
• «ДелоПортс» выкупило 49,99% уставного капитала контейнерного терминала «НУТЭП»;
• «Ред Софт» заключил договор с «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» о стабилизации цен на облигации;
• «Агронова-Л» поручилось за дочернюю компанию перед Сбербанком

• «ОВК Финанс» увеличили срок обращения выпуска биржевых облигаций серии БО-01, понизили ставку купона и увеличили периодичность выплаты купонного дохода и все это при семи поручителях;
• «Электрощит-Стройсистема» начали первичное размещение дебютного выпуска;
• «Левенгук» обсуждает возможность размещение еще одного выпуска биржевых облигаций;
• «БКЗ финанс» сообщили о совершении нескольких крупных сделок.

Начало недели выдалось на рынке спокойным, основные события на сегодня:

• «ТЕХНО Лизинг» определил дату размещения второго выпуска биржевых облигаций и ставку купона сразу на весь срок обращения;
• «Каскад» попросил Московскую биржу включить свои бонды в Сектор Роста;
• «СУЭК-Финанс» досрочно погасила выпуск облигаций на 10 млрд рублей;
• Газпромбанк выкупил два выпуска биржевых облигаций своих эмитентов на 10 млрд рублей;
• «Белуга Групп» продала офшорной компании дополнительный пакет голосующих акций

В этой подборке освещаем ключевые события рынка ВДО, а также крупные сделки эмитентов облигаций. Коротко о прошедшем дне:

• «Архитектура финансов» приняла решение размещать выпуск коммерческих облигаций. Объем эмиссии составил 50 млн рублей
• «А7 Агро» завершила размещение коммерческих облигаций
• «ГК «Самолет» сообщил о размещении 93% выпуска биржевых облигаций серии БО-05
• «Балтийский лизинг» установил ставку купонов по выпуску серии БО-02
• Московская биржа зарегистрировала выпуски облигаций «ЭкономЛизинг» и «ТЕХНО Лизинг»
• С биржевыми облигациями на долговой рынок выходит новая компания из Перми. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций
• «РСГ-Финанс» завершила размещение сразу двух выпусков биржевых облигаций в полном объеме
• «Системы безопасности», «Сибирский гостинец», недавно допустившие дефолт, сообщили о совершении крупных сделок

Подробности ключевых событий в нашем ежедневном обзоре на сайте

Аналитики boomin подготовили ежеквартальный обзор итогов торгов в сегменте высокодоходных облигаций во II квартале 2019. Публикуем его сжатую версию.

Общий объем размещений на облигационном рынке без учета технических займов и овернайтов составил 677 млрд рублей. Сейчас торги на бирже проходят по 50 выпускам, всего же стартовало размещение 86 выпусков облигаций.

Поскольку в первом квартал Центральный банк начал смягчение денежно-кредитной политики и понизил ключевую ставку на 0,25 п.п., рынок отреагировал новыми размещениями. Существенно возрос средний объем эмиссии — до 10,5 млрд рублей (+35% от уровня I квартала), средняя ставка купона рыночных займов составила 8,48%



В сегменте высокодоходных облигаций ситуация немного иная.

Как минимум потому что всего пять инвестиционных компаний смогли организовать почти 60% всех эмиссий третьего эшелона — «Септем Капитал», «ЦЕРИХ Кэпитал Менджмент», «БКС», «Юнисервис Капитал» и «Иволга Капитал». На этих организаторов пришлось 12 эмиссий из 21 во II квартале 2019 года.