Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг:

• Сегодня «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Сегодня «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• Облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).

( Читать дальше )

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.

В качестве приглашенных спикеров на мероприятии выступили: финансовый эксперт Илья Дубровин, управляющий Новосибирским филиалом ТКБ БАНКА Валерий Кубасов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ Владимир Евдокимов и арбитражный управляющий Константин Даренский.

Главной темой дискуссии стало обсуждение нового способа привлечения инвестиций, ведь залоговые облигации — пока редко встречающийся долговой инструмент на российского рынке. Именно поэтому было важно познакомить потенциальных инвесторов с возможностями и особенностями, которые характерны для такого рода инвестирования.

( Читать дальше )

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Всистеме boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» назначена на 4 марта.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

( Читать дальше )

Даты размещений и кредитная линия:

• «Юнисервис Капитал» 4 марта начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ориентир ставки купона — 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• МФК «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• «ПР-Лизинг» подписал соглашение с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка и кредитные рейтинги:

• «Продкорпорация» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей в марте. Купоны полугодовые. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE.

• Облигации с залоговым обеспечением недвижимым имуществом «Юнисервис капитала» серии 02К объемом 90 млн рублей в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

• «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.

( Читать дальше )

Международная логистическая компания «СДЭК» чуть меньше месяца назад заявила о планах по размещению дебютного выпуска облигаций. 15 февраля компания проведет прямой эфир для инвесторов. Задать вопросы представителям эмитента и организатора может каждый желающий.

В январе 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках облигационной программы компания планирует разместить небольшой дебютный выпуск, организатором которого выступит «Юнисервис Капитал».

Сегодня ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания с 2950+ пунктами выдачи в 23 странах мира, крупными хабами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Компания занимает второе место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.

 

( Читать дальше )

Дебютные выпуски новых эмитентов и амортизация «Сэтл Групп»:

• «ЮниСервис Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Банке России. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Кировского завода» серии 02. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ТФН» планирует собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 01 на 1 млрд рублей с 1 по 5 февраля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,5-12% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Сэтл Групп» определил график досрочного погашения выпуска облигаций серии 001Р-01 — бумаги будут погашаться равными долями, в размере 11% от номинальной стоимости (110 рублей на одну облигацию), начиная с 12-го купонного периода. В последний купонный период будет выплачено 12% от номинальной стоимости облигаций.

( Читать дальше )

Облигаций много, а капитал у инвестора один. И разместить его необходимо именно в те бумаги, которые отвечают потребностям инвестора не только по части доходности, но и по уровню надежности. И если доходность можно выразить одной цифрой, то с надежностью — кредитным качеством — все чуть сложнее. Аналитики компании «Юнисервис Капитал» рассказали о кредитных рейтингах на рынке ВДО.

Иллюстрация: unsplash.com

Чтобы облегчить инвестору выбор и позволить быстро сравнивать между собой облигации по уровню кредитоспособности существуют кредитные рейтинги.

• Кредитные рейтинги повышают доверие инвесторов к эмитенту и позволяют последнему занимать больше под более низкий процент.
• Наличие кредитного рейтинга у эмитентов сегмента ВДО тесно связано с более высокой ликвидностью и более высоким средним объемом выпуска.
• Для эмитентов, привлекающих небольшой объем средств, присвоение рейтинга может быть чревато чрезмерными расходами. Таким компаниям стоит рассмотреть более бюджетные способы повышения лояльности инвесторов.

Независимые рейтинговые агентства проводят анализ финансовой устойчивости эмитентов, а затем ранжируют их по уровню риска, начиная от самых надежных облигаций (рейтинг ААА) до бумаг, по которым неминуем дефолт (рейтинги С и D). И дальше инвестор может выбирать сам, бумаги какой рейтинговой категории отвечают его целям и терпимости к риску.

( Читать дальше )

Одним из наиболее важных вопросов, волнующих каждого инвестора, является сохранность его вложений на фондовом рынке. Принимая во внимание финансово-экономическую нестабильность в стране, отраслевые риски, колебания курса валют и т.д. каждый, кто вкладывает деньги в ценные бумаги, хочет иметь гарантии их возврата. И хоть «риск и благородное дело», снизить его хотят все. Понимают это и эмитенты: за прошедший месяц сразу две компании, «Онлайн Микрофинанс» и «Юнисервис Капитал», зарегистрировали выпуски облигаций одна — с поручительством, другая — с залоговым обеспечением. Подробно о варианте предоставления «гарантий» в виде залога и ответы на вопросы инвесторов — в материале от юристов Boomin.

Иллюстрация: unsplash.com

Инвестиции, в большинстве случаев, ориентированы на достаточно широкий временной диапазон: 3-30 лет. На протяжении этого времени инвестор хочет чувствовать себя защищённым, особенно учитывая финансовую нестабильность российской действительности: кризис развала СССР 1991-го, дефолт 1998-го, крах доткомов 2000-2001-го, мировой финансовый кризис 2008-го, кризис 2014-го и нынешний «коронакризис». Как мы видим, за прошедшие 30 лет шесть раз случались «непредвиденные обстоятельства». И, конечно, никто не отменял того, что эмитент и без общих кризисных явлений в экономике может разориться, например, просто не выдержав конкуренции.

( Читать дальше )