Старт размещений, новые выпуски и кредитные решения:

• МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Новые выпуски, рейтинги и IPO:

• «Кузина» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Другие параметры пока не раскрываются. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) на уровне ruA, прогноз по рейтингам — стабильный. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТМК на 40 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на 24,9 млрд рублей.

• По кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» НКР установило прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.

( Читать дальше )

Два новых выпуска и сделки эмитентов:

• АО им. Т.Г.Шевченко зарегистрировало дебютный выпуск облигаций
• Сектор компаний повышенного инвестиционного риска пополнился облигациями нового эмитента — ООО «Торговое предприятие „Кировский“
• »Агрофирма «Рубеж» ликвидировала подконтрольную компанию «БАГУР»
• «Левенгук» сообщил об открытии кредитной линии в Альфа-банке на 120 млн рублей
• «ЧТПЗ» выступил поручителем перед Альфа-банком за исполнение обязательств в размере более 3,6 млрд рублей
• «Атомстройкомплекс-Строительство» выдало четыре займа дочерним компаниям общим объемом 572 млн рублей

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

21 октября новых размещений не было. Суммарный объем торгов по 82 выпускам составил 137,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,44%.
В ВДОграфе уже собраны ТОП-5 по объему дневных торгов, доходности, а также лидеры роста и падения цен

( Читать дальше )

Новые имена рынка, старые дефолты, готовящиеся размещения и еще несколько важных событий сформировали повестку дня:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ай-теко», размещение запланировано на 26 сентября;
• «Обувь России» установила ставку купона на весь срок обращения, размещение выпуска пройдет 26 сентября;
• «Держава-Платформа» тоже 26 сентября проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций серии БО-01Р-01;
• «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС) зарегистрировал программу облигаций до 2 млрд рублей;
• Дебютный выпуск облигаций «Моторных технологий» сегодня размещается на бирже;
• «СамараТрансНефть-Терминал» допустили очередной дефолт по выплате купона;
• ПАО «Инград» сообщил о заключенном договоре поручительства;
• «ЧТПЗ» выдало процентный займ на сумму более 24,76 млрд рублей подконтрольной организации;
• Арбитражный суд Кемеровской области принял заявление о признании банкротом ПАО «Южный Кузбасс»

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

( Читать дальше )

Ставки сделаны, размещения завершены, новые игроки регистрируют программы:

• «Моторные технологии» установило ставку купона на весь срок обращения на уровне 15% годовых;
• «ИТЦ-Трейд» подвел итоги размещения и первого дня торгов;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» установило ориентир ставки купона — 11,75% годовых;
• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций нового эмитента — ООО «Ультра»;
• «ТЕХНО Лизинг» завершил размещение второго выпуска;
• «ДелоПортс» сообщил о совершении крупной сделки подконтрольной организацией;
• Совет директоров «ЧТПЗ» утвердил реализацию инвестиционного проекта на 783,3 млн рублей;
• «Силовые машины» досрочно погасили выпуски БО-03 и БО-04 в общем объеме 10 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

ВДОграф и рейтинги бумаг по итогам дня по ссылке

Средневзвешенная доходность за прошедший день составила 13,95%, суммарный объем торгов — 92,28 млн рублей.

( Читать дальше )

Эмитентов ВДО на рынке становится все больше:

• «Моторные технологии» определились с датой размещения — 25 сентября;
• Сегодня начинаются торги облигациями «ИТЦ-Трейд»;
• Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу до 200 млн рублей нового эмитента из Владивостока;
• Облигации «О1 Груп Финанс» с 20 декабря прекратят торговаться на бирже;
• «ОК-Финанс» увеличило долю в уставном капитале АПРИ «Флай Пленинг»;
• «Легенда» сообщила о получении права распоряжаться голосами кипрской компании;
• Совет директоров «ЧТПЗ» одобрил решении об открытии аккредитивов и заключении договора выдачи банковских гарантий с Газпромбанком;
• «ЮАИЗ» выступил поручителем по трем договорам лизинга

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

ВДОграф претерпел изменения и стал еще информативнее — по ссылке дневные рейтинги ВДО.

Средневзвешенная доходность за 20 сентября составила 13,39%, суммарный объем торгов — 95,71 млн рублей.

( Читать дальше )