Ставка купонов, итоги оферты и выплаченный купонный доход:

• «Солид-лизинг» установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-001-04 на уровне 13,3% годовых.

• «Вита Лайн» выкупила по оферте облигации серии БО-01 в количестве 378 529 штук общей стоимостью 379,1 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения — 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнил в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 18-ый купонный период по облигациям серии 001P-03 в объеме 4,73 млн рублей. Четырехлетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в августе 2020 года. Ставка купона — 11,5% годовых.

Программа, итоги размещения и дефолт:

• «Главстрой» готовит программу облигаций объемом 3,3 млрд рублей. Бумаги в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до пяти лет. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• «Солид-лизинг» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Размещение началось 28 декабря 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 10-й период по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств составил 250 тыс. рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• ОР (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получил от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 7 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» составил 832,97 млн рублей.

Рейтинг, новый выпуск и ставка купонов:

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.

• Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций МФК «КарМани» серии 02. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• УК «ОРГ» готовит семилетнюю программу облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до трех лет.

• «Солид-Лизинг» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-СЛ-006 на уровне 11% годовых.

Понижение кредитного рейтинга, ставка купона и досрочное погашение:

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) до уровня ruC и установило по нему развивающийся прогноз.

• «АГРА групп» (прежнее название — «Агронова-Л») установила ставку 4-го купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 12,5% годовых.

• «Солид-Лизинг» досрочно погасил выпуски облигаций: серии КО-СЛ-003 объемом 34 млн рублей, серии КО-СЛ-004 объемом 41 млн рублей, серии КО-СЛ-006 объемом 21,6 млн рублей, серии КО-СЛ-007 объемом 34,2 млн рублей. Бумаги были погашены по усмотрению эмитента.

Старт размещения и ставки купонов:

• Сегодня «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 75 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

• Сегодня «Солид-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Инкаб» установил финальный ориентир ставки купона дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 29 декабря. Организаторы: банк «ФК Открытие» и BCS Global Markets.

Старт размещения, ставка купона и рейтинг:

• Сегодня «АРЕНЗА-ПРО» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступают инвестиционный банк «Синара» и СКБ-банк.

• «Солид-Лизинг» установил ставку купона выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 28 декабря.

• «Автодом» 29 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-12586-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг.

Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов:

• Сегодня «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторы: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

• Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-.

• «ЭБИС» планирует 30 ноября разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

Новые программы, ставки купонов и оферта:

• Сегодня МФК «КарМани» начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона – 12,75%. Московская Биржа включила выпуск в Сектор ПИР, облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги планируется разместить по открытой подписке. Срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы – не более 10 лет.

Новые выпуски и рейтинги:

• «Реиннольц» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

• «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.

Условия новой программы, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• АКРА присвоило выпуску облигаций ГК «САМОЛЕТ» серии БО-П10 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU). Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей.

• Акра подтвердило кредитный рейтинг ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» на уровне BBB-(RU), прогноз «стабильный».

• «ПР-Лизинг» утвердил условия программы облигаций серии 002Р на 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет.

• «Солид-лизинг» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 октября 2021 года. Предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут в период с 15 сентября по 21 сентября 2021 года. Агентом по приобретению выступит «Универ капитал».