«нет, тебе»

MaGGeRaN, ну да. Мне кажется, что была эта эпоха, когда был «вау эффект» от возможности делиться своими фотками, а сейчас это спало на нет и все эти «вешалки» для фото разных цветов и форм — уходят в небытие, и на первое место выходит именно функциональность и отсутствие лишней белиберды.
Та же инста, например, так и не адаптировала 4К видео, хотя сейчас даже телефон за 20к его снимает, и не появилась поддержка фото в высоком разрешении. Лично я думал, что это будет в платной подписке, но видимо, гугл не догадались, что прямо таки смешно. А вот в телеге есть и 4К видео, и фото в любом разрешении. Поэтому если ты не инстасамка, тебе будет гораздо прикольнее сделать мини-блог и выложить туда видос в хорошем качестве. И не придется даже для этого смотреть ни секунду на ленту твоих подписок/друзей. 
В итоге — всем нужен удобный функциональный мессенджер. Это сейчас минимум, и поэтому всякие мелкие мессенджеров сейчас полыхают. А телега предлагает значительно больше и не делает тебе голову. В отличие от остальных соцсетей «с характером и особенностями». 

Crogall, ну так поделись, раз это для тебя несущественно. А я тебе сделаю необычный подарок.

Лолшто? А причем тут застрои и весь наш рынок? Это вообще-то кулстори, что стройка «на что-то там влияет». Или у нас русские граждане миллионами на стройках работают? Вроде нет. Да и производство стройматериалов для жилого строительства, в широком смысле, это капля в море нашей экономики.
Ну давайте вернёмся в условный 2014, когда не было эскроу, были тоже норм такие ставки, инфляция и так далее. Ну и? Жили и все нормально было было. 
Не вижу никакой связи конца льготной ипотеки и реального мира. По факту льготка уже закончилась треть года и что? И ничего. Банки отчитались и все у них нормально. Они набрали ипотечников полные карманы и не понимаю что должно измениться ближайшие годы, если учитывать, что ипотека на 10-20 лет

Проблемы богатых, как они есть
Даже представить боюсь, какой там уровень жизни с такими доходами. Наверное, приходят в магазин и покупают его целиком

Юзаем эту иву. Такой убогий хлам, просто жесть. Фраза «зато своё» актуальна как никогда.

Опять 2/3 новости это тер-вер что где будет, а не про саму компанию.
Главный вопрос это вопрос капекса. Вот пройдет 3 года и выплатят 100млрд капексом. Будет ли создание акционерной стоимости, или менеджмент будет пылесосить все через зарплату и оставлять миноров ни с чем, типа «спасибо что проинвестировали мою зарплату»?
Я ничего не намекаю, но это очень-очень важно. Потому что фактически пе 24 примерно, а вот без учёта капекса — пе 4. Если компания планирует 10 лет расти расти расти, то я не оч уверен, что она мне лично в портфеле нужна, когда я могу взять десятилетие облиги под 14%+ и их в себя реинвестировать.

вы последний отчёт циана видели? Какой лонг, компания оценена минимум в 4 раза больше своей адекватной стоимости, при этом это ещё и расписка. Все эти лонги будут успешно пропылесосены на первой же коррекции

Жук, нет, зачем, пока нет намеков на банковский кризис. Тем более что ипотеки меньше становится, а инфляция вполне человеческая 

BlackThunderz, да вполне адекватные вопросы. Мне например интересна доля ВПК и госконтракта, плюс не оч понятен план после 3 лет, когда основной капекс закончат. Будет ли 40-60млрд ЧП через 3-4 года? Если нет, то зачем этот рост на 20-40% при пе 24? 10 лет ждать до норм показателей не хочется.

Гулял по акциям банковского сектора, наткнулся на БСП. Увидел, что они торгуются абсолютно неадекватно несправедливо, плюс связаны с СПБ биржей и взял, оценка, повторюсь, была даже подозрительно низкая, ещё и перспективы были. Это было по 60р

Оля «Hare»… (заяц)..., см капекс

Вопрос — какие у них планы/плановый объем капекса через 3 года, например 4-5-6? Вопрос с того бока, что будет ли после завершения основного капекса, создание акционерной стоимости? Не хотелось бы попасть в 10 летние инвестиции 

Грац.
Про застройщиков согласен, их золотая эпоха все. Ну и соответственно, в ЧС должны уехать 2/3 их числа, потому что дивы, где дивы? Застрои вообще на нашем рынке это прямо скажем, откровенный мусор и идея торговать площадь через застроев это прям ровно то же самое, что и торговля криптой: «я торгую, потому что найдется тот, кто купит дороже, плевать на логику»
Про длинные облиги не согласен. Имхо пока очень рано говорить про какое либо снижение инфляции долгосрочное. Я вот думаю, что мы будем сидеть ещё года 2 на ставках выше 12 не включительно. Идёт создание денежной массы большими темпами и снижение ставки во первых, увеличит кредитование, что потянет инфляцию вверх и очень быстро, а во вторых, фактически будет сигналом, что ЦБ готов снижать, то есть будет ещё и фактор «скорее, скорее сейчас, пока предложение не уменьшилось/спрос не вырос». То есть сейчас у нас вполне себе баланс, но даже через него просачивается инфляция. 16%, думаю, с нами надолго, а вот цели по «4% инфляции» это как раз были словесные интервенции и сигнал, чтобы люди не понеслись скупать все подряд. Но фактически, кто купил в самом начале цикла повышения, сейчас радуется инфляции за этот период и этим людям, наверное, очень норм и замечательно. 
По стоксам, думаю, банкам ещё довольно долго будет очень нормально, а потом по факту снижения ставки, тоже будет очень нормально, потому что начнет лавинообразно расти объем кредитования. Так что банки норм ещё на пару лет.
По сырьевикам думаю, что ГМК можно смело хоронить. Литиевые АКБ — конец эпохи и будут снижаться и уходить в прошлое через 3-5 лет. Может будут тащить объемом, но долю будут терять стремительно. 
Капекс ГМК им не поможет. Если посмотреть их обещалки, то они к 30 году выйдут на доходы какого там, 21 года? Ну то есть сейчас это в цене вообще не прайсят, имхо, гамаку надо складываться пополам до реально адекватной оценки.
По нефтяникам и золоту — хз, похоже что боковик. Но рост на ожидании рецессии США и ухудшении состояния именно там. Европа — все, она не интересна как драйвер мировых цен и следующие лет 3-5, вероятно, не будет.
Странно, что никто не пишет про китайские акции. Имхо, сейчас Алибаба очень даже интересный актив. Что сейчас, что долгосрочно. Прайс хороший.
А в России, я считаю, что надо как не в себя тарить Х5. Оценка смешная, как разрешат торги. Лента вроде тоже норм. МТС почему-то недооценивают, хотя цифровая трансформация пойдет на пользу.
Новое ипо полупроводникового завода Элемент считаю архи перспективным. Вполне реально ожидать, 300-800% и дивы 10-15% через 3 года — кажется, инвестиции в чистом виде. Не обещаю, но поучаствую. Более того, 22нм литография очень даже подходит для конечного пользователя в телефончики и компьютеры и даже для видеокарт. То есть, там и после 3 лет перспективы роста вполне себе норм. Хотя по рынку в целом, я думаю, что будет через 5 лет мясо настоящее, ибо ВСЕ начали строить полупроводники — но в РФ именно, потенциал большой из-за санкций и изоляции и недоверия импорту.

Говорят, если писать ТАК, то пост становится значительно круче... 
Адиос амигос. В черном списке самое место

Даже если распределят, то что они распределят? 5млрд на 120млрд капы? Проще в капекс закатать и их.

Удивительно, как в условиях санкций, появились десятки продуктов и как минимум несколько мессенджеров, которые сейчас живы, а ВК с таким мемным брендом за спиной ничего не смог сделать.

Дефицит интеллектуальных кадров верхнего менеджмента, иначе объяснить это не могу. Ибо по факту получилось ровно то же самое, что и со скайпом. Магия.

100млрд за 3 года, около 35млрд в год. Капитализация тоже около 110млрд. То есть, компания якобы вкидывает почти все деньги в капекс и остаётся почти ничего. 
Вопрос — что дальше будет с этим капексом, после, допустим, трёх лет. Если выкинуть кешфлоу с новых мощностей и считать по текущим, получается что нам продают что-то с капой 110млрд и потенциально прибылью 35млрд через 3 года (повторюсь, без учёта роста, чисто на том, что есть сейчас). То есть это ПЕ около 4 получается. Что очень даже интересно и не учитывает доходы из новых инвестиций за 3 года. С одной стороны интересно, с другой стороны, леший его знает, будет ли именно так. По факту продают ПЕ 24 на рынке, где есть облиги под 16-18% и за 3 года они дадут доходность около 50% одним только купоном и ещё до 30% переоценкой. 

На каком языке это написано? Адиос амигос

Звучит неплохо для сегежи. А то их прям жалко.