Крупнейшие инвестиционные банки с Wall Street зарабатывают все меньше на торговле сырьевыми товарами.

В 2016 г. крупнейшие 12 банков* заработали 4,3 млрд долларов на торговле сырьевыми товарами. К примеру, в 2015 г. их доход был равен 4,6 млрд, а в 2014 – 4,9 млрд. Прошлогодний результат является самым скромным с 2008 г., когда, кстати,  был установлен абсолютный рекорд – 14,5 млрд долларов.


Так как рынок нефти является одним из самых крупных среди сырьевых, то основные средства крутятся именно на нем. Напомним, что 2008 г. цены на “черное золото” начали с 94 долларов за баррель, к середине лета они поднялись к 146 долларам, а закрыли год на уровне в 40 долларов за бочку. Таким образом, сначала котировки подскочили на 55%, а потом упали на 73%. Столь высокие колебания позволили инвестиционным банкам заработать рекордную прибыль.

За прошлый год цены на нефть выросли на 50%, однако существенное движение не помогло трейдерам получить доход, превышающий предыдущие годы.

( Читать дальше )

Несмотря на недельное снижение объемов добычи в США, сланцевые производители готовы установить в этом месяце новый рекорд производства.

Согласно оценкам Министерства энергетики США объем добычи сланцевой нефти в июне достиг 5,355 млн баррелей в день – рекордное значение с июля 2015 г. Однако уже в этом месяце нефтяникам удастся установить новый абсолютный максимум в размере 5,47 млн баррелей в сутки.

Самый значимый вклад в рост добычи будет внесен месторождением Permian. Вот уже 3 месяца к ряду производство в этом бассейне прибавляет более 60 тыс. баррелей в месяц. Другие месторождения также наращивают добычу, но более скромными темпами. В бассейне Eagle Ford в июне она увеличилась на 36 тыс. баррелей, в Niobrara – на 6,8 тыс.

Рост добычи не остановится и в следующем месяце, по расчетам Минэнерго США, в августе производство выйдет на 5,59 млн баррелей в сутки, увеличившись на 112,5 тыс. с июля.

( Читать дальше )

Хедж-фонды предпочли приступить к последовательному закрытию коротких позиций по нефти. За неделю количество “шортов” сократилось на 35 тыс. контрактов.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами по состоянию на 11 июля в портфелях инвестиционных фондов находилось 309,9 тыс. длинных и 131,2 тыс. коротких контрактов. Получается, что чистая длинная позиция по нефти выросла до 178,7 тыс. контрактов или до 8,2 млрд долларов, что на 1,2 млрд больше, чем неделей ранее.

Это уже вторая неделю подряд, когда фонды сокращают объем “шортов”. За период с 27 июня по 11 июля их стало меньше на 49 тыс. контрактов. Хотелось бы отметить, что рост цен произошел из-за закрытия коротких позиций, однако количество длинных не увеличивается уже два с половиной месяца.

Производители, в свою очередь, нарастили объем страхования от падения котировок до 671 тыс. контрактов. Таким образом, они воспользовались восстановлением цен для того, чтобы захеджировать себя от снижения котировок.

( Читать дальше )

Членам ОПЕК не удалось выполнить своих обещаний по сокращению добычи. Такое ощущение, что Ирак и вовсе саботирует договоренности.

В июне среднесуточная добыча нефти картеля увеличилась до 32,6 млн баррелей, прибавив за месяц почти 400 тыс., а с апреля и вовсе 625 тыс. Основной рост пришелся на Нигерию, Ливию и Ирак. Страны Африки стали соответственно извлекать из недр на 96 и на 127 тыс. бочек в день больше, Ирак на 61 тыс.

Стоит отметить, что Нигерия лишь  вернулась к октябрьским уровням, а Ливия с тех пор увеличила добычу на 322 тыс. баррелей. Однако если этим двум странам было разрешено производить столько, сколько они сумеют, то на Ирак были возложены определенные обязательства, которые он не выполнил. Согласно квоте Багдад должен был сократить свою добычу до 4,35 млн баррелей в день. По состоянию на конец июня его производство составляло 4,5 млн бочек в сутки. В то же самое время Саудовская Аравия перевыполнила свой план на 108 тыс., то есть, можно сказать, подарила их Ираку.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Страны Европейского союза заметно экономят на дешевых ценах на нефть. Расходы крупнейших стран объединения снизились за три года на 212,4 млрд долларов.

Благодаря обвалу нефтяных котировок Германия стала тратить на импорт нефти на 44 млрд долларов меньше, чем это было в 2013 г. Согласно данным Европейской комиссии в 2016 г. Берлин купил сырья на 44,3 млрд долларов, в то время как в 2013 г. на это уходило более 70,5 млрд.

На втором месте по расходам находится Италия – за 2016 г. она импортировала “черного золота” на 10 млрд долларов. На третьем – Франция с расходами в 17,9 млрд.

В общей сложности в 2016 г. 28 стран Европейского союза потратили на покупку зарубежной нефти 166,9 млрд долларов, что на 246,8 млрд меньше, чем в 2013 г.

За три года Германия сэкономила 90,2 млрд долларов, что соразмерно 2,6% ВВП. Франция сохранила 55,5 млрд долларов, Испания – 50,8 млрд, Италия 45,8 млрд. Для таких стран, как Испания, Португалия и Нидерланды, падение цен оказало сильное подспорье в развитии экономики. К примеру, за это время расходы на сырье для них сократились на 4%, 5% и 6% ВВП соответственно.

( Читать дальше )

Международные нефтяные компании мира выступают против санкций в отношении России. Делают они это потому, что наша страна играет не малую роль в их бизнесе.

Из крупнейших нефтегазовых компаний мира одну из самых значимых долей в добыче “черного золото” имеет BP. Британская компания добывает в России по 836 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности корпорация производит 2 млн баррелей в день, то есть на нашу страну приходится почти 41% всей ее добычи.

Французская Total также развивает проекты в России. Согласно отчету компании в 2016 г. ее среднесуточное производство сырья (включая газ) составило 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента, из них Россия обеспечила 335 тыс. баррелей или 13,4%.

Кстати, как для BP, так и для Total, Россия является самым крупным “поставщиком” нефти и газа в мире.

Также и Exxon Mobil – крупнейшая нефтяная корпорация США – имеет интересы в нашей стране. Из 2,4 млн баррелей на Россию приходится 234 тыс. или почти 10%. Мы находимся на третьем месте по добыче для Exxon среди стран, где оперирует компания, уступая Соединенным Штатам и Нигерии.

( Читать дальше )

1. Президент России утвердил поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 г. 

В рамках новой редакции пересмотрена цена нефти с 40 до 45,6 долларов за баррель. Курс национальной валюты повышен до 64,2 рублей за доллар. Таким образом, теперь стоимость бочки нефти в бюджете на 2017 г. равна 2927 рублям. За период с января по май средняя цена барреля составила примерно 2964 рубля. По итогам пятницы стоимость бочки опустилась до 2830 рублей.



2. Согласно поправкам дефицит бюджета по итогам 2017 г. должен вырасти до 1,9 трлн рублей.


( Читать дальше )

Западные хедж-фонды на прошлой неделе продолжили открывать короткие позиции по нефти – объем их “шортов” достиг 8,1 млрд долларов. Не удовлетворяют цены и производителей сырья.

К 27 июня портфель инвестиционных фондов увеличился на 12,6 тыс. длинных и на 13,8 тыс. коротких контрактов. Таким образом, сумма “лонгов” достигла 314 тыс. контрактов, а “шортов” 180,5 тыс. Объем их чистой длинной позиции опустился до 133,6 тыс. контрактов или до 6 млрд долларов.


Несмотря на падение котировок, активность производителей на товарной бирже в последнее время снижается. На прошлой неделе она немного повысилась, но не существенно. Ко вторнику нефтяники застраховали свою деятельность от падения котировок на 640,9 тыс. контрактов или на поставку 640,9 млн баррелей “черного золота”, что на 150 тыс. контрактов меньше, чем это было в феврале 2017 г.

( Читать дальше )