Курсы валют ЦБ на 14 июня:

💵 USD — ↘️ 88,2080
💶 EUR — ↘️ 94,8324
💴 CNY — ↘️ 12,0408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта.

▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», — сообщается на сайте ЦБ.

▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе.

Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью.

Курсы валют ЦБ на 12 июня:

💵 USD — ↗️ 89,0214
💶 EUR — ↗️ 95,7391
💴 CNY — ↗️ 12,2310

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,31%, составив 3 171,1 пункта.

▫️ Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на ФТС.

▫️ Московская биржа с 17 июня продлевает торги всеми спот и своп инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов до 19:00 мск, унифицируя расписание торгов валютой и драгметаллами с остальными инструментами. Пресс-релиз. (https://www.moex.com/n70133?nt=106)

▫️ «Ведомости» изучили обзор Центра ценовых индексов, в котором прогнозируется рост экспорта трубопроводного газа из РФ в текущем году до 111 млрд кубометров – т.е. на 11% г/г.

▫️ Газпром (-1,11%); Добыча газа на историческом минимуме: в 2023 г. она составила 359 млрд кубометров (-13% г/г), акции на минимуме с сентября 2017 г., пишет «Прайм». Но в отчете, на который ссылаются СМИ, есть и плюсы: переработка газа в минувшем году выросла до 49,9 млрд кубометров с 34,7 млрд в 2022, добыча нефти – до 72,4 млн т с 67,9 млн т.

Курсы валют ЦБ на 11 июня:

💵 USD — ↗️ 88,9944
💶 EUR — ↘️ 95,6367
💴 CNY — ↘️ 12,2213

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз. 

▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости».

▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 88,7606
💶 EUR — ↗️ 96,6916
💴 CNY — ↗️ 12,2290

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,28%, составив 3 233,22 пункта.

▫️ ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Основное из сопровождающего пресс-релиза: Для возвращения инфляции к 4% потребуется «существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле». Экономика продолжает рост высокими темпами. Инфляционные ожидания населения выросли. Высокой остается кредитная активность в рознице и корпоративном сегменте. «Увеличились кредитные и депозитные ставки. В ближайшее время их подстройка к уже произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения».

▫️ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ещё раз озвучил ряд целей и задач российской экономики, обозначенных в февральском послании Совфеду, среди них — удвоение капитализации фондового рынка, стимуляция технологических IPO, поддержка отечественных IT-компаний, логистики, создание платежной системы в рамках БРИКС и т.д.

Курсы валют ЦБ на 7 июня:

💵 USD — ↗️ 88,7604
💶 EUR — ↗️ 96,5698
💴 CNY — ↗️ 12,2251

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снижается на 0,62%, составив 3 192,38 пункта.

▫️ По данным Росстата, безработица в РФ вновь обновила исторический минимум: в апреле показатель составил 2,6%.

▫️ Политика размещения ОФЗ будет определена после завтрашнего решения по ключевой ставке, прокомментировал А. Силуанов ситуацию с отменами аукционов. ПМЭФ.

▫️ «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев», — сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя процесс обмена замороженными активами. ПМЭФ.

▫️ По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, привязка НДПИ к бенчмаркам создает понятную систему изъятия прибыли взамен изъятия прибыли разовыми мерами (windfall tax). ПМЭФ.

▫️ Глава набсовета Мосбиржи С. Швецов считает, что в будущем торги перейдут в режим Т+0. ПМЭФ.

Курсы валют ЦБ на 6 июня:

💵 USD — ↘️ 88,7436
💶 EUR — ↘️ 96,4443
💴 CNY — ↘️ 12,2244

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,79%, составив 3 212,24 пункта.

▫️ В Санкт-Петербурге стартовал 27-й международный экономический форум. ПМЭФ продлится до 8 июня. Заголовок архитектуры деловой программы: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

▫️ Майский индекс PMI сферы услуг в РФ составил 49,8 п. (50,5 п месяцем ранее), в последний раз индекс опускался ниже 50 п. (что указывает на снижение деловой активности в сфере, обратная ситуация – на её рост) в январе 2023 г., 15 месяцев назад.

▫️ Минфин сообщил, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня на эти цели направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).

▫️ Московская биржа рассказала об активности частных инвесторов в мае. Число уникальных счетов превысило 31,9 млн ед., за месяц сделки заключали 3,8 млн человек, объем вложений частных инвесторов в мае составил 116,3 млрд руб., доля физлиц с объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%. Подробнее в пресс-релизе.

Курсы валют ЦБ на 5 июня:

💵 USD — ↘️ 88,7574
💶 EUR — ↘️ 96,5630
💴 CNY — ↘️ 12,2248

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 1,45%, составив 3 186,93 пункта.

▫️ Московская биржа опубликовала результаты торгов в мае. Общий объем: 126,7 трлн руб. (+34,4% г/г, +1,4% м/м), рынок акций, расписок и паев 2,5 трлн руб. (+38% г/г), рынок облигаций: 1,6 трлн руб. (+14% г/г). Детально о торгах на Мосбирже: www.moex.com/n69953?nt=106

▫️ Утром на Московской бирже наблюдались проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов на фондовом рынке.

▫️ Площадка сообщила о рекордном объеме торгов фьючерсами на индекс цен на пшеницу в мае – объем превысил 1,1 млрд руб., при предыдущем макс. значении 632 млн руб. в июле 2023 г.

▫️ Минфин вторую неделю подряд отменяет ранее запланированные аукционы по размещению ОФЗ. Цель – стабилизация рыночной ситуации.

▫️ IPO. Сегодня акции IVA Technologies (IVAT) начали торговаться на Мосбирже. Размещение в формате cash-out прошло по верхней границе диапазона – 300 руб. за акцию, что соотв. капитализации в 30 млрд руб., доля free-float составила 11%, привлечено 3,3 млрд руб. Аллокация среди розничных инвесторов составила 5-10%. Торги закрылись на уровне 297,6 р. за акцию.

Курсы валют ЦБ на 4 июня:

💵 USD — ↘️ 89,3755
💶 EUR — ↘️ 96,8721
💴 CNY — ↘️ 12,3011

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,36%, составив 3 141,42 пункта.

▫️ Министерство финансов повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. — до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
Ведомство предложило увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов и иных драгоценных камней с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров.

▫️ Майский индекс Manufacturing PMI (обрабатывающие отрасли) в России составил 54,4 п. (54,3 п. месяцем ранее). Финмаркет (https://www.finmarket.ru/news/6187735), ссылаясь на отчет S&P Global, сообщает следующее: «темпы создания рабочих мест ускорились до самых высоких за последние двадцать шесть с половиной лет».

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 90,1915
💶 EUR — ↗️ 97,7908
💴 CNY — ↗️ 12,4028

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,98%, составив 3 217,19 пункта.

▫️ Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на заморозки, прогноз по сбору зерна в 2024 г. сохранен на прежнем уровне, слова вице-премьера приводит ТАСС. Всего зерновых: 132 млн т, из них пшеница: 85 млн т, на экспорт планируется отправить 60 млн т зерна. Кроме того, Патрушев сообщил, что идея создания зерновой биржи БРИКС получила поддержку президента.

▫️ Экспорт российского угля через морские порты в I кв. года составил 50,5 млн т (-20% г/г), пишут «Ведомости».

▫️ Роснефть (-0,32%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 486 млрд руб. (+92,8% кв/кв), выручка: 2,594 трлн руб. (+1,7% кв/кв), EBITDA: 857 млрд руб. (+42% кв/кв). Добыча углеводородов: 66,6: млн т. н.э. www.rosneft.ru/press/releases/item/219643/

▫️ Башнефть (об.: -1,49%, пр.: -3,87%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров: 31,73 млрд руб., данные за аналогичный период прошлого года не приводятся. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий: 280 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 31 мая:

💵 USD — ↗️ 89,7869
💶 EUR — ↗️ 97,1347
💴 CNY — ↗️ 12,3650

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,08%, составив 3 282,18 пункта.

▫️ IPO. Торги акциями ГК «Элемент» стартовали сегодня на СПБ Бирже. В ходе первичного размещения ГК привлекла 15 млрд руб. по нижней границе установленного ценового диапазона – 223,6 руб. за 1000 акций (один лот), что соотв. капитализации в 105 млрд руб., показатель free float составил 14,3%. Релиз на сайте эмитента.

▫️ Аэрофлот (+0,44%); МСФО за I кв. 2024 г. Прибыль: 1,1 млрд руб. (убыток 46,49 млрд руб. годом ранее), выручка: 173,58 млрд руб. (+54,3% г/г), EBITDA 59.35 (+95.6% г/г), рент. по показателю: 34,2% (27% годом ранее).

▫️ Транснефть (пр.: -1,05%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 95,757 млрд руб. (+5% г/г), выручка: 369,06 млрд руб. (+17,5% г/г).

▫️ Интер РАО (-1%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 47,94 млрд руб. (+17,6% г/г), выручка: 391,99 млрд руб. (+10,05% г/г), EBITDA: 48,98 млрд руб. (-8,8% г/г).