Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 19 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,6712
💶 EUR — ↗️ 102,0390
💴 CNY — ↗️ 12,9451

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,8%, составив 2 751,73 пункта.

▫️ Министерство финансов сообщает о результатах аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 52,701 млрд руб. (при спросе 225,075 млрд руб.), выручка: 50,412 млрд руб., средневзв.цена: 94,5553% от номинала. ОФЗ-ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объем: 11,122 млрд руб. (при спросе 47,73 млрд руб.), выручка: 9,404 млрд руб., средневзв.цена: 80,3744% от номинала, средневзв.доходность: 16,37% годовых.

▫️ Основной индикатор рынка российского госдолга – индекс RGBI сегодня обновлял минимумы с марта 2022 г., за день минимальное значение (по данным Мосбиржи) составило 102,32 п.

▫️ IPO. О планах выхода на IPO в 2026 г. инвестплатформы Lender Invest сообщают «Ведомости». Компания уже провела pre-IPO на ВТБ Регистраторе (привлечено 150 млн руб.) и оценивается в 1 млрд руб.
Сегодня же стало известно о намерении выхода на IPO разработчика ПО Arenadata, компания презентует себя как ведущий разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. Открытие книги заявок запланировано на текущий сентябрь. Формат сделки – cash-out (владельцы продают свои акции), доля акций в свободном обращении – до 15%.

▫️ Татнефть (об.: -1,64%, пр.: -1,4%); «Интерфакс» со ссылкой на отчет эмитента сообщает о производственных результатах компании за I пол. 2024 г. Добыто: 13,66 млн т нефти (-4,7% г/г), 430 млн куб. м газа (-8,1% г/г). Произведено: 8,49 млн т нефтепродуктов (+1,1% г/г), 473 тыс. т газопродуктов (-13,8% г/г).

▫️ Мосгорломбард (-2,8%); «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня ruBB со стабильным прогнозом (ранее – ruBB- со стабильным прогнозом).

▫️ Банк России отметил возросшую активность торговли проп-трейдинговых компаний на бирже, уточнив, что это юридические лица, основная деятельность которых – торговля на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом и заключения сделок от имени ЮЛ. Причем отметил он это в сообщении об установлении фактов манипулирования рынком на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании. Так, в одном из примеров манипуляций указано, что один из трейдеров (разработчик инвестстратегии) одновременно совершал сделки с фьючерсными контрактами как от имени и за счет ЮЛ, так и сам, как физлицо. «Коммерсантъ» в статье «Методом проп и ошибок» указывает на то, что такая торговля противоречит законодательству, при слабом контроле повышает риски злоупотреблений, а в отдельных инструментах может привести к всплескам волатильности, несущим риски для инвесторов. Кроме того, издание отмечает, что ЦБ публично заявил о выявлении таких фактов впервые.

▫️ «Коммерсантъ» в статье «Из угля потянулась маржа» возвращается к угольной драме: по расчетам издания, на данный момент российские производители угля максимально могут заработать $2 за тонну. Маржинальность при поставках через порты Северо-Запада «ушла в глубокий минус» и «почти обнулилась» при поставках через порты Дальнего Востока. Не сильно поможет и ожидаемый рост цен на уголь к окончанию года – его стоимость все равно останется низкой, к этому фактору добавляются проблемы с платежами и рост затрат на логистику.

▫️ Нефть Brent $73.00 (-0,95%).