▫️ Инфляция в РФ на 22.04.24. Недельная: 0,08% (0,12% ранее), с начала месяца: 0,37%, с начала года: 2,33%, годовая: 7,82%. Резервы РФ на 19.04: $603,2 млрд. Средняя макс. ставка по вкладам во II декаде апреля: 14,832% (без изменений).

▫️ Банк России вчера оставил ключевую ставку на уровне 16% (действует с 18.12.2023), аналитики в решении не сомневались. Внимание привлекли изменившийся прогноз по средней ставке в текущем году: до 15-16% (с 13,5-15,5% ранее) и заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что вариант повышения ставки был предложен к обсуждению и рассматривался — в будущем ЦБ готов на него пойти в случае, если процесс дезинфляции остановится (странным было бы иное).

▫️ Во вторник Максим Решетников выступил на заседании правительства. Прогноз Минэка по росту ВВП в текущем году улучшился с 2,3% до 2,8%, с выходом к целевому уровню инфляции придется подождать до 2025 г., на конец года прогноз повышен с 4,5% до 5,1%. Среднегодовой курс рубля ожидается на уровне 94,7 руб. за доллар. Позже в СМИ появился и негативный сценарий ведомства (рост ВВП на 2,2%, инфляция в 2024 6%), подробнее о нём: kommersant.ru/doc/6677965

Курсы валют ЦБ на 9 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5810
💶 EUR — ↗️ 100,2236
💴 CNY — ↗️ 12,7696 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,65%, составив 3 417,38 пункта.

▫️ Банк России опубликовал очередной «Обзор рисков финансовых рынков» (март 2024). Курс рубля к доллару США в марте остался «относительно стабильным» (-1,5% м/м) за счет жесткой ДКП и восстановления объема чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне налогового периода ($12 млрд, +16% м/м). Рост доходностей ОФЗ в среднем составил 85 б.п., Минфин на 103,5% выполнил квартальный план по размещению ОФЗ. Индекс Мосбиржи по итогам марта вырос на 2,3%, розничные инвесторы в марте 2024 г. впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам акций (на 37 млрд руб.) и стали крупнейшими нетто-продавцами. cbr.ru/Collection/Collection/File/49067/ORFR_2024-03.pdf  

▫️ Директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин в интервью РБК рассказал о разработке технического решения для организаторов IPO: «будет возможность удовлетворить все заявки в одинаковой пропорции, или установить единую аллокацию для отдельных типов инвесторов, или установить минимальный объем аллокации по каждой заявке».

Курсы валют ЦБ на 3 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5254
💶 EUR — ↘️ 99,4116
💴 CNY — ↗️ 12,7211 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,24%, составив 3 371,29 пункта.

▫️ Завтра Минфин поведет аукционы по размещению ОФЗ-ИН №52005RMFS (погашение 11.05.2033) и ОФЗ-ПД №26242RMFS (погашение 29.08.2029). 

▫️ Московская биржа объявила итоги торгов в марте. Объем: 124,5 трлн руб. (17,9% г/г). Особенно выделяется рост объемов торгов драгметаллами: 67,8 млрд руб., против 21,2 млрд руб. в марте 2023 г. Подробнее: www.moex.com/n68722 

▫️ IPO. «Займер» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, опубликованы предварительные параметры предложения. Сумма: около 3 млрд руб. в формате cash out от единственного акционера (по инф. «Интерфакса» это Сергей Седов), ожидается 70% доля в размещении институционалов, старт торгов: апрель 2024 г. Релиз: ir.zaymer.ru/news/company-news/post-44  

▫️ Новатэк (-2,76%); «Ведомости» со ссылкой на свои источники подтверждают проблемы на «Арктик СПГ-2»: в феврале резко снизилась добыча газа – втрое к январю и в пять раз к декабрю, виной тому дефицит танкеров, возникший из-за недавних санкций.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,6118
💶 EUR — ↘️ 100,2170
💴 CNY — ↘️ 12,7445 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,4%, составив 3 273,49 пункта. 

▫️ Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ходе итоговой пресс-конференции Эльвира Набиуллина ответила на ряд вопросов журналистов (льготная ипотека, рост федеральных расходов, международные расчеты, нераскрытый потенциал фондового рынка и пр.) подтвердила «нейтральный сигнал» по дальнейшему направлению ДКП. Из пресс-релиза: инвестиционная активность на рекордном уровне. Индикатор бизнес-климата на максимуме за 12 лет. Безработица в январе упала до 2,7% с сезонной корректировкой. Дальнейшее расширение дефицита кадров может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Разрыв между спросом и предложением сохраняется. Кредитная активность замедляется неравномерно. Цены на сырьевых рынках перешли к росту, что будет оказывать поддержку российскому экспорту. www.cbr.ru/press/event/?id=18536 

Курсы валют ЦБ на 21 февраля: 
💵 USD — ↘️ 92,3490
💶 EUR — ↗️ 99,5589
💴 CNY — ↗️ 12,7970 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,14%, составив 3 207,49 пункта. 

▫️ Завтра Министерство финансов проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26244RMFS (дата погашения 15.03.2034).

▫️ Банк России определил принципы формирования дивидендной политики публичных компаний. «Акционерным обществам, чьи бумаги торгуются на бирже, рекомендуется раскрывать информацию о выплате дивидендов с указанием причин своего решения. Эта информация должна быть понятной и непротиворечивой», — говорится в информационном письме регулятора. Пресс-релиз: www.cbr.ru/press/event/?id=18433  

▫️ Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на выставке «Россия», сообщил журналистам, что добыча нефти в РФ в 2024 г. прогнозируется на уровне 523 млн т (530,6 млн т составила добыча нефти и газового конденсата в 2023 г.), добыча газа на уровне 667 млрд куб. м. (636,9 млрд куб. м в 2023 г.), сообщает ТАСС. tass.ru/ekonomika/20033795  

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 90,8901
💶 EUR — ↘️ 97,9364
💴 CNY — ↘️ 12,5407 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,02%, составив 3 242,38 пункта. 

▫️ Минэкономразвития ожидает принятия в этом году законопроекта, разрешающего компаниям не отправлять дивиденды «потерянным» акционерам, приводит РБК слова замминистра экономического развития Илью Торосова. Издание напоминает, что законопроект был внесен в Госдуму ещё весной 2022 г. Подробнее: www.rbc.ru/economics/08/02/2024/65c49bcf9a794755ba645afc  

▫️ Московская биржа сообщает, что с 1 марта меняет размер стандартного лота по акциям ДВМП (сейчас – 100 шт., будет 10 шт.), «Соллерс» (сейчас – 10 шт., будет 1 шт.), ТГК-14 (сейчас – 1 млн шт., будет 100 тыс.). www.moex.com/n67417?nt=101

▫️ Вчера Банк России опубликовал очередной «Обзор рисков финансовых рынков». Среди прочего, в материале приводятся данные о том, что в 2023 г. частными инвесторами были выкуплены более 50% от размещенных (IPO, SPO) акций. 

Курсы валют ЦБ на 30 января: 
💵 USD — ↗️ 89,6090
💶 EUR — ↗️ 96,9777
💴 CNY — ↗️ 12,4490

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,42%, составив 3 176,61 пункта.

▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в пятницу вечером. Ранее обсуждалась возможность покупки бумаг эмитентов из стран ЕАЭС (на этом настаивал Минэк РФ), РБК сообщает о том, что до выхода распоряжения некоторые инвесторы успели купить иностранные бумаги на новые ИИС quote.rbc.ru/news/article/65b3e20a9a79473fb629c8c0 

▫️ «Коммерсантъ», ссылаясь на представителя «Интер РАО» Александру Панину, сообщает, что по итогам 2023 г. РФ экспортировала 10,7 млрд кВТ•ч (-21% г/г) электроэнергии. Причины: остановка экспорта в ЕС, нехватка мощностей на Дальнем Востоке. 

▫️ IPO. Компания «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») объявила о старте сбора заявок (продлится в период 29.01.2024 – 05.02.2024, начало торгов предварительно запланировано на 7 февраля, тикер — DELI) на IPO, ценовой диапазон установлен в коридоре 245 руб. — 265 руб. за акцию. 

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 89,5159
💶 EUR — ↗️ 97,0945
💴 CNY — ↗️ 12,4375 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,17%, составив 3 163,21 пункта

▫️ В конце года истекает соглашение о транзите российского газа через Украину, вчера стало известно, что восточные соседи ЕС не планируют его продлевать. Сегодня СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут, что ЕС анализирует возможные сценарии и готовит планы на 2025 год, во избежание дефицита газа в Европе, особенно в столь зависимых от российских ресурсов странах как Словакия и Австрия. www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/eu-prepares-to-rule-out-ukraine-gas-transit-deal-with-russia  

▫️ Роснефть (-0,26%); До 15 июня кабмин и «Роснефть» должны представить предложения по развитию проектов, реализуемых «Роснефтью» в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы, — сообщается на сайте Кремля. 

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 88,5896
💶 EUR — ↘️ 96,3835
💴 CNY — ↗️ 12,2706

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,39%, составив 3 166,37 пункта.

▫️ Внешний долг РФ на 01.01.2024 г составил $326,6 млрд (-14,9% г/г), профицит торгового баланса РФ в 2023 г. снизился до $118,3 млрд (рекордные $315,6 млрд в 2022 г.), сообщает Банк России. 

▫️ Московская биржа опубликовала данные по клиентам на срочном рынке: в 2023 г. сделки на нем заключали 331 тыс. физических лиц (+12% г/г). За прошлый год было запущено 37 новых деривативов. Объём торгов инструментами срочного рынка в декабре составил 8,6 трлн руб. (4,7 трлн руб. в декабре 2022 г.), среднедневной объем торгов с начала 2023 г. вырос в два раза, составив 411 млрд руб. Подробнее: www.moex.com/n66893  

▫️ СПБ Биржа (+1,52%); «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, пишет о разработке биржей механизма для разблокировки акций с листингом в Гонконге в сторонний российский депозитарий. Однако юристы, консультирующие издание, считают, что мера не решает проблем блокировки торгов.  

Курсы валют ЦБ на 28 декабря: 
💵 USD — ↘️ 91,7051
💶 EUR — ↗️ 101,3451
💴 CNY — ↗️ 12,8011 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавляет 0,09%, составив3 097,49 пункта. 

▫️ Московская биржа сегодня сообщила:
— о начале расчета еженедельныхиндексов бриллиантов MDIAMR и MDIAMR2: «Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции», прокомментировал событие управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский, подробнее: www.moex.com/n66470. 
— о старте торгов новым БПИФ «Ликвидность. Юань» (торговый код CNYM), предназначенным для краткосрочного размещения средств инвесторов и управления ликвидностью в китайских юанях, подробнее: www.moex.com/n66454; 

▫️ Новатэк (-1,71%); Компания информирует о получении российских патентов на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода. Подробнее: www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=6212