Курсы валют ЦБ на 8 августа:

💵 USD — ↗️ 85,9543
💶 EUR — ↗️ 93,8419
💴 CNY — ↗️ 11,8074

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,56%, составив 2 874,94 пункта.

▫️ Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета в январе – июле. Расходы: 21 109 млрд руб., доходы: 19 747 млрд руб. (ненефтегаз.: 12 970 млрд руб. (+25,5% г/г), нефтегаз: 6 777 млрд руб. (+61,6% г/г).

▫️ Министерство финансов также информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ ПК 29025 (погашение 2037.08.12) – размещенный объем: 46,471 млрд руб (при спросе 236,657 млрд руб), выручка: 45,925 млрд руб., средневзв.цена: 95,7397%. ОФЗ ПД 26247 (погашение 2039.05.11) – размещенный объем: 16,775 млрд руб. (при спросе 86,469 млрд руб.), выручка: 14,347 млрд руб., средневзв.цена: 82,6732%, средневзв.доходность: 15,8%.

▫️ Ведомство сегодня вызвало недоумение инвесторов заявлением о том, что для конвертации ИИС старых типов, оказывается, недостаточно заявления брокеру: нужно еще написать в налоговую. Изучаем письмо.

Курсы валют ЦБ на 7 августа:

💵 USD — ↗️ 85,1646
💶 EUR — ↘️ 93,0265
💴 CNY — ↘️ 11,7890

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,07%, составив 2 830,75 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка вкладов в крупнейших банках РФ в III декаде июля 17,11% (16,574% неделей ранее) годовых. Кстати, ЦБ ведет очень удобную страничку со статистикой показателя.

▫️ Банк России опубликовал проект указания с методологией установки официального курса валют, который придет на смену действующему сейчас документу. Обращает на себя внимание новый критерий концентрации, учитываться будут данные не менее трех пар кредитных организаций в течение дня до 15:30 (сама публикация происходит около 17:00 на специальной странице).

▫️ Газ. Экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» в I полугодии составили 9,26 млрд куб м (+40,5% г/г), из них в июле: 1,5 млрд куб. м (+29% м/м, +9% г/г), — подыграла жара на континенте.

▫️ Алко. Производство вин в РФ в I полугодии 2024 г. выросло на 21% г/г, сообщила чиновник Минсельхоза Ирина Федина на пресс-конференции «Винный гид России», её слова передаёт ТАСС; пользователи соцсетей расходятся во мнениях относительно качества продукта.

Курсы валют ЦБ на 6 августа:

💵 USD — ↘️ 84,9471
💶 EUR — ↗️ 93,0409
💴 CNY — ↘️ 11,8289

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 2,42%, составив 2 828,72 пункта.

▫️ Минфин в период с 7 августа по 5 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 24,65 млрд руб. (1,12 млрд руб. в день), это в 4,8 раз меньше, чем в текущий период (5 июля – 6 августа), когда ежедневно на эти цели направляются 5,4 млрд руб. (в сумме 123,8 млрд руб.).

▫️ Московская биржа на следующий рабочий день после публикации общих результатов торгов за июль, традиционно публикует данные касательно физлиц. По итогам месяца число уникальных счетов составило: 32,8 млн (+0,39 млн счетов), совершили хотя бы одну сделку: 4 млн чел. Суммарный объем вложений: 132,7 млрд руб. (!), из них в акции: 16,3 млрд руб., облигации: 63,7 млрд руб., биржевые фонды: 52,6 млрд руб. Доля физиков в торгах акциями: 67%, облигациями: 34%, на срочке: 67%. Подробнее, а также о том, какие бумаги стали самыми популярными у физиков – в пресс-релизе.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 85,7024
💶 EUR — ↘️ 92,8291
💴 CNY — ↗️ 11,8307

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,25%, составив 2 899 пунктов.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 29 июля – годовая: 9,11% (9,18% неделей ранее), недельная: 0,08% (0,11% н.р.), с начала года: 4,99%. Резервы на 26.07.2024: $606,7 млрд ($611,3 млрд н.р.).

▫️ Минсельхоз сообщил, что аграрии завершили сельхоз год (длится с 1 июля по 30 июня) с рекордом по экспорту зерна – 70 млн т (+17% г/г), из них пшеницы – 55,4 млн т (28% на мировом рынке пшеницы). Потенциал экспорта в начавшемся году оценивается ведомством в 60 млн т, из них пшеницы – 47 млн т (25% на мировом рынке пшеницы).
Сегодня же поступила информация о недельном (7-13 августа) снижении пошлины на экспорт пшеницы из РФ в два раза — до 444,4 руб. за тонну.

▫️ IPO. Представители «КИФА» приняли участие в эфире одного из брокеров и рассказали, что компания, торги акциями которой по плану должны стартовать 8 августа, почти не испытывает проблем с санкциями («санкции пока нас не касаются»), первые дивиденды планирует выплатить в 2027 г. Кстати, материнская компания «КИФА» находится в КНР.

Курсы валют ЦБ на 2 августа:

💵 USD — ↘️ 85,7833
💶 EUR — ↘️ 92,8499
💴 CNY — ↘️ 11,7918

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,24%, составив 2 935,69 пункта.

▫️ В июле PMI обрабатывающих отраслей РФ составил 53,6 п (54,9 п в июне).

▫️ Прибыль российского банковского сектора составила в I пол. 2024 г. 1,7 трлн руб. (всего на 11 млрд меньше, чем в рекордном 2023 г.), «Известия» изучили материалы ЦБ и попросили аналитиков прокомментировать их. По общему мнению, доходам способствует высокая ключевая ставка, а также высокие инфляционные ожидания населения (руководствующегося логикой «возьмем сейчас, п.ч. потом будет еще дороже», пока оказавшейся справедливой). Часть экспертов указали на возможность роста дивидендных выплат.

▫️ Московская биржа с сегодняшнего дня расширила перечень замещающих облигаций, доступных на вечерних торгах (19-05 – 23-50), их общее количество увеличилось с 52 до 70, подробнее – на сайте площадки.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в I пол. 2024 г.: 51 млн чел. (+7,6% г/г), из них на международных рейсах: 12,5 млн чел (+23,2% г/г), внутренних: 38,7 млн чел (+3,4% г/г).

Курсы валют ЦБ на 1 августа:

💵 USD — ↘️ 86,1091
💶 EUR — ↗️ 93,5149
💴 CNY — ↗️ 11,8747

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии потерял 0,07%, составив 2 942,68 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037). Объем: 38 млрд руб. (при спросе 218,7 млрд руб.), выручка: 37,532 млрд руб., средневзв.цена 95,9975% от номинала.

▫️ Минэк в своем тг-канале обратил внимание на принятый Госдумой закон «о потерянных акционерах». Компании вправе приостановить отправку уведомлений о проведении собраний, а также выплату дивидендов, если они возвращались (так бывает, если указаны неверные реквизиты или счет закрыт).

▫️ Бюджет может потерять 0,5-0,75 трлн руб. из-за сильного рубля, подсчитали «Ведомости». Поправки в закон о бюджете принимались из среднегодового курса рубля 94,7 за 1$, в июле среднее значение составило 88 рублей за 1$. Впрочем, опрошенные эксперты считают, что пока несоответствие компенсируется ценами на нефть, превышающими прогнозные значения, а также инфляцией.

Курсы валют ЦБ на 31 июля:

💵 USD — ↘️ 86,3300
💶 EUR — ↘️ 93,2947
💴 CNY — ↘️ 11,8368

▫️ Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже 2 900 п., но по итогам основной торговой сессии прибавил 1,3%, составив 2 944,78 пункта.

▫️ Валюта. По мнению зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, сложная ситуация с ликвидностью юаня могла (в источнике со словом «наверное») усугубиться смягчением требования об обязательной продаже выручки экспортерами.

▫️ Экспорт электроэнергии из РФ в КНР в I полугодии оказался на рекордно низких уровнях: 465 млн кВт ч (-76% г/г), показатели снижаются достаточно давно, а причины все те же: маловодность, нехватка генерации износ и аварийность ТЭС Дальнего Востока. Подробнее о проблеме: kommersant.ru/doc/6863824

▫️ IPO. Сегодня на Мосбирже стартовали торги акциями регионального девелопера АПРИ, в ходе публичного предложения удалось привлечь 0,88 млрд руб., доля акций в свободном обращении составила 9%.

▫️ ВТБ (+6,25%); МСФО за II кв. 2024 г. Чистая прибыль: 154,7 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 30 июля:

💵 USD — ↗️ 86,5554
💶 EUR — ↗️ 94,1381
💴 CNY — ↗️ 11,8567

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 2,33%, составив 2 906,95 пункта.

▫️ На финансирование нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» до 2030 г. планируют выделить около 730 млрд руб. из бюджета, узнали «Ведомости», весь проект оценивается в 2,14 трлн руб.

▫️ Суды. Более сотни владельцев акций Yandex N.V. (Нидерланды) обратились в арбитражный суд Москвы с иском, ответчиком по которому выступает УК «Солид Менеджмент», доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый», сообщает РБК, заседание назначено на 24 сентября. Истцы требует обмена их акций на акции российского «Яндекса» или выкупа по цене 4250 руб. за штуку. Ранее ЦБ напоминал миноритариям о рисках, связанных с инвестициями на фондовом рынке, надежд на положительный исход почти нет.
Пермский семнадцатый арбитражный суд продолжит рассмотрение апелляции миноритариев «Соликамского магниевого завода», у которых резонансно изъяли купленные на бирже акции, в сентябре. Напомним, Мосбиржа и ЦБ высказали свою поддержку миноритариям.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 85,5650
💶 EUR — ↗️ 93,2641
💴 CNY — ↘️ 11,7296

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,58%, составив 2 993,23 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых, в чем были уверены большинство экспертов, дававших свои прогнозы. Из последовавшей пресс-конференции мы узнали, что теперь ЦБ не планирует снижения ставки в 2024 году, а Алексей Заботкин обратил внимание на повышение среднесрочного прогноза по средней ключевой ставке, из материала ЦБ мы узнаем, что это 16,9-17,41% в 2024 г, 14-16% в 2025 и 10-11% в 2026.

▫️ Вчера вечером пресс-служба Банка России сообщила о том, что не рассматривает идею децентрализации депозитарной системы. В последнее время идеи, предлагаемые к рассмотрению ЦБ все оригинальнее: не так давно мегарегулятор вежливо отказался от идеи прямого доступа инвесторов на биржу.

▫️ «Коммерсантъ» указывает на роль налогового периода в снижении курса юаня к рублю, по мнению издания, валюта, скорее всего, быстро отыграет потери после его завершения.

Курсы валют ЦБ на 26 июля:

💵 USD — ↘️ 85,4100
💶 EUR — ↘️ 93,1711
💴 CNY — ↘️ 11,7408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,34%, составив 3 041,37 пункта.

▫️ Валюта. «Ведомости» отмечают и объясняют рост (доходит до увеличения в 6 раз) комиссий при операциях с юанем, уже проявившийся у ряда брокеров – действуют новые ограничения запада, осложнившие международные расчеты.

▫️ Санкции. Европейская комиссия опубликовала документ, в соответствии с которым физическим и юридическим лицам из ЕС запрещается участвовать в сделке по обмену замороженными активами с РФ.
НАУФОР в комментарии к докладу ЦБ о роли профучастников предлагает рассмотреть возможность отказа от концепции центрального депозитария. Мысли о децентрализации вызваны необходимостью привлечения нерезидентов из дружественных стран в условиях санкций, под которыми находится НРД. Кроме того, нахождение НРД в группе Мосбирже не вяжется с идеей справедливой конкуренции.

▫️ ОФЗ. «Коммерсантъ» проанализировал ситуацию на рынке ОФЗ: аукционы по не-флоатерам срываются, поэтому Минфину придется предлагать большую доходность, параллельно с этим перенеся большие объемы размещения на IV квартал.