Компания «Русал» разместит первый выпуск облигаций в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Облигации будут находиться в обращении два года, номинал 1 тыс. дирхамов (по биржевому курсу на 31 августа это 26269 р). Ставка купона не выше 6% годовых. Расчеты (при размещении, погашении, выплате купонов) будут проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату их проведения. Посмотрим подробнее параметры размещения.

Выпуск: ОК РУСАЛ AED
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
Объем: не менее 350 млн дирхамов ОАЭ
Номинал: 1000 AED (26269 р.)
Старт приема заявок: 8 сентября
Дата погашения: через 2 года
Купонная доходность: около 6% годовых
Периодичность купонных выплат: полугодовые
Амортизация: нет

РУСАЛ — один из крупнейших производителей алюминия в мире. Кcтати, кроме алюминиевых заводов в России у компании есть производственные активы в Италии, Швеции, Ирландии, Гвинее и Ямайке. За 1 полугодие выручка Русала составила 5,95 млрд.$ (-17%), EBITDA 290 млн.$ (-6,2%), чистый долг 6,3 млрд.$.

Теперь давайте посмотрим на дирхам (AED).

( Читать дальше )