Вчерашние данные по розничным продажам США вышли в негативном ключе. Это последний фактор, который говорит в пользу сохранения текущих уровней процентной ставки ФРС. Заседание же Банка Англии сюрпризов не преподнесло. Единственное – это повышение экономических прогнозов (ВВП, ИПЦ). С корпоративных новостей можно отметить подтверждение покупки компанией Bayer Monsanto за 66 млрд. долларов.

Сегодня ожидаем публикацию данных по инфляции США. Также не забываем о заседание ЦБ РФ и его решение по процентной ставки, которая может быть понижена. Остальных ключевых данных в повестке дня не ожидается. По позициям добавляем отложку на покупку по серебру. После вчерашних данных США, драгоценные металлы могут возобновить свой рост. Общая динамика финансовых рынков нейтральная.

Динамика фондовых площадок мира продолжает демонстрировать отрицательное движение. На валютном рынке наблюдается рост курса американского доллара. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Было зафиксировано рост добычи нефти на 35 000 баррелей в день и рост запасов дистилляторов на 4,6 млн. баррелей. Среди корпоративных новостей, стоит отметить новый стратегический план развития компании Ford до 2018 года. Компания собирается делать ставку на производство электромобилей на автопилоте. Также, компания  Bayer согласилась приобрести Monsanto за 66 млрд. долларов.

Ключевым событием сегодняшнего дня будет заседание Банка Англии. Ожидается нейтральная позиция. Также ждем публикацию данных по США, а именно по объему розничных продаж и пром. производству. Для того, чтобы подробнее наблюдать за нашими сделками, заглядывайте в мониторинг МАМ-счета LDinvest.

Сегодня финансовые рынки, скорее всего, продолжат скучное движение вчерашнего дня. Напомним, что вчера был официально выходной в США. Среди основных макроэкономических событий, можно отметить решение РБА по сохранению уровня текущей процентной ставки. Общая динамика валютного рынка нейтральная, аналогично можно сказать и по сырьевому рынку.

Фондовые площадки находятся в небольшом плюсе, что характеризует продолжение эффекта негативных данных по рынку труда США и снижению вероятности повышения процентной ставки ФРС в 2016 году. По позициям предлагаем следить за такими инструментами, как серебро (покупка) и S&P500 (продажа). Более подробные входы ищите в мониторинге нашего МАМ-счета.

Пятничные данные по рынку труда США стали причиной сильного роста цена на серебро, что принесло прибыль +400 пунктов! Сами показатели оказались больше негативными, чем положительными. Несмотря на то, что уровень безработицы остался на месте, по нему ожидали снижение. Количество новых рабочих мест вышел не в таком и плохом ключе +151 тыс., но, рост зарплат просел с +0,3% до +0,1%. Тем самым, есть вероятность того, что в следующие периоды потребительские расходы просядут, а это главный двигатель роста ВВП.

Вероятность повышения процентной ставки упала до 21% (сентябрь) и 41% (декабрь). Общая динамика финансовых рынков положительная из-за роста спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки вместе с драгоценными металлами демонстрирует восходящее ралли. Фондовые площадки также в плюсе. На валютном рынке наблюдается снижение курса американского доллара. Среди лидеров роста у нас британский фунт, японская иена и канадский доллар. Новых позиций нет, но можем следить за нашим МАМ-счетом.

Широкомасштабное снижение цен на нефть закончилось ни сколько из-за положительных данных по этим котировкам, сколько из-за появления слухов о новом раунде переговоров между странами ОПЕК и Россией по вопросу заморозки объема добычи нефти.

Данное событие, вполне реально, произойдет в сентябре текущего года, где основными игроками выступят Россия и Саудовская Аравия. Основная цель: заморозка текущих уровней объема добычи нефти, которая должна ликвидировать оставшийся дисбаланс спроса/предложения на мировом рынке. Только для таких переговоров существует две ключевые проблемы:

«Самовары» с Поднебесной, которые экспортируют свой бензин по всему миру, тем самым нагружая рынок нефтепродуктов до того же дисбаланса спроса и предложения.

Рынок США и других стран, добывающих нефть, где объем получаемого сырья уже значительно снизили.

По сути, переговоры России и Саудовской Аравии, а также других участников картеля ОПЕК – это правильное решение для существующих проблем нефтяного рынка. Только, скорее всего, максимум, что рынок выжмет из этого – лишь пустые обещания, которые закончатся отсутствием практических решений.

Последние торговые дни заставляют задуматься: не пора ли пойти отдохнуть? Волатильность на финансовых рынках упала до минимальных значений. Фондовые площадки США находятся на уровне исторического максимума, где начался узкий флет. Валютный рынок ничуть не больше радует.Динамика американского доллара меняется слабо, а единственная валюта, которая активна по движению – это британский фунт, хотя, учитывая историю его движения в первой половине 2016 года – волатильность на нем тоже в разы упала.

Снижение уровня амплитуды движения на финансовых рынках – это как основное последствие августа, который считается сезоном не только отпусков «пролетариата» но и основных игроков данного бизнеса. Трейдеры уходят в отпуск, а инвесторы окончательно сформировывают свои портфели, модернизацию которых не проводят до сентября.

Учитывая все эти закономерности, сюжет текущих дней по движению различных финансовых инструментов и активов, скорее всего, продолжится до конца месяца. Но хочется задаться вопросом: не стоит ли ждать повторение ситуации прошлого года, когда был «Черный Понедельник» 24 августа из-за ситуации на валютном рынке Китая?

Закрываем вчерашние позиции. Серебро с прибылью +300 пунктов по рыночным ценам, S&P500 по уровню стоп-лосса с убытком -50 пунктов. Суммарная прибыль за вчерашний день составила +250 пунктов!

Важных событий сегодня не ожидается. Динамика валютного рынка демонстрирует ослабление курса американского доллара. Нефтяные котировки также обновляли свои локальные максимумы, после чего ночная сессия была нисходящей. Фондовые индексы Азии в небольшом минусе. Аналогичный старт ожидается на европейских площадках.

Курс российского рубля укрепился за счет нефтяных котировок. Также, появилась новость о том, что Джордж Сорос увеличивает свои короткие позиции по американскому биржевому индексу – S&P500.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Волатильность на финансовых рынках продолжает не радовать инвесторов в виду сезона отпусков августа месяца. Вчерашняя позиция на покупку по нефти марки WTI оказалась очень удачной. Мы зафиксировали профит в размере +140 пунктов! На данный момент держим длинные позиции по паре USD/RUB и шорт по акциям САТ.

Основной повесткой дня будет макроэкономическая статистика США, включая розничные продажи. Динамика валютного рынка нейтральная. Фондовые площадки также находятся в районе нулевой динамики. Учитывая текущую ситуацию на рынке, есть повод уйти на отдых раньше времени.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти, который говорит о профиците почти на 1 млн. баррелей в день – на самом деле нисходящий фактор, влияние которого уже минимальное. Основной причиной снижения нефтяных котировок на четверть выступает рынок бензина, который демонстрирует огромную перенасыщенность по многим показателям.

Рост добычи нефти нивелируется многими факторами. Во-первых, не везде наблюдается его стремительный рост, ведь если взять регион Африки и Северной Америки, там мы наоборот, наблюдаем его снижение. Во-вторых, стоит обратить внимание на рост спроса нефти, что обусловливается не только ростом количества потребителей, но и высокими темпами потребления Китаем и Индией, первые, кстати, и выступают главным понижательным фактором нефтяного рынка.

Рынок бензина, на сегодняшний день – это главная причина того, что нефтяные котировки под давлением. Прошлые данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes демонстрируют нам картину по возврату американских нефтяников на рынок. Но данное событие, скорее всего, имеет не столь глобальное влияние, как именно рост запасов бензина.

Вчерашние все 3 новые позиции были закрыты. Две из них по ТП, одна в безубытке из-за отсутствия движения. Суммарная прибыль получилась +120 пунктов!!! Новые позиции на сегодня не открываем, хотя по рынку, к концу рабочего дня, случиться может все.

Основная повестка дня – заседание РБА оправдала ожидания. Регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов – 1,5%. Но в комментариях не звучали посылы к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Динамика рынка нефти крайне негативная. Вчера цены упали свыше 3%. Фондовые площадки сегодня в Азии демонстрировали снижение до 1%. Вполне вероятно, что Европа и США продолжат данную негативную тенденцию. На валютном же рынке у нас низкая волатильность и боковой тренд. Стоит обратить внимание на сегодняшние данные по личным доходам и расходам США.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.