dantist_art, простите, а какая особая, отличная от диванных аналитиков, «экспертиза» у вас появляется от того, что вы находитесь на границе с Харьковом?

Мультитрендовый, прочитай еще раз внимательно, что я написал. Я сам заработал на этой коррекции, но радоваться падению и тому, что люди теряют деньги, это надо быть полным му…ком. Долгосрочно рынок окончательно превращается в спекулятивную помойку, на которой правят бал мозговики, не соображающие как вывести капексы из P&L и BS. P.s. Очень надеюсь, что многие адекватные люди перестанут рассматривать росрынок как место сбережения капитала и навсегда забудут о нем, а высокомерных муд… ков, после покупки «на 2500» ждет горизонтальная палка вправо с разьеданием капитала инфляцией.

Чему ты радуешься безумец?.. Тому, что огромное число людей потеряло свои деньги? Карма работает-лучше иногда просто молчать…

Надо заканчивать все это — страна уходит под откос…вернулся из отпуска (был в Швейцарии) люди живут и занимаются созиданием…даже в маленьких городках стоят современные офисы и заводы — фармацевтика, оборудование…а здесь все по-прежнему: нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться…

Какие инфляционные ожидания в ж…пу? Поставляли оборудование кондитерской компании (входит в топ-3) — они запланировали снижение по всем категориям на 10% — продажи падают месяц к месяцу уже 6 месяцев к ряду… у нас портфель заказов сьежился на 72% г/г — компании отказываются от инвестпланов. Где они эту всю статистику собирают?????

Олег, можете спросить у Орловского на ближайшей конференции — его ребята из Ренессанса как раз и обслуживали flow арабских товарищей — в частности знатно наливали Ozon всю первую половину июля. Не было бы этих нерезидентов, стоял бы рынок на 3300 все лето. А уж сколько «аналитиков» решило, что причина процентные ставки. Процентные ставки -была бы причиной не падения, а причиной отсутствия роста, а это очень разные вещи

Тимофей Мартынов, уже все разжевано: pfs.ms/3zDVDt

C1547 Qwdet, советую углубиться в понятие «негативного рабочего капитала» — очень поможет в изучении отчетности Озон. P.s. а еще вылезти из шорта Озон

C1547 Qwdet, поживем-увидим. Можете зашортить )

За статью спасибо, но все же немного непонятно: еще недавно прогнозная цена была в 5100 при гораздо более скромных показателях. Все изменила ставка? Так ЦБ до конца года ее может снизить. И что? Прогноз пересмотрится на 7-8 тысяч? в компаниях роста, особенно с элементов финтеха, очень сложно делать модель с привязкой к ставке.

Причина падения озона в последние 2 месяца не высокая ставка, а выход нерезидентов из-за санкций. Растущих такими темпами компаний на российском рынке практически нет. Скорее всего или Сбер, или Яндекс будут заканчивать со своими игрушками в e-commerce в ближайшее время. Доля рынка падает — не хватает фокуса. Другой вопрос, что с этим делать. Списать в убыток?.. Покупку Ozonа не рассматриваю — даже для Сбера это огромный актив. По поводу WB говорить нечего — там вообще ничего непонятно, да и качество менеджмента (скорее всего обновленного) придется только оценить. Однако не исключаю большой чехарды в ближайшее время.

Alex, если бы не нерезиденты, которые массово выскакивали в июне-июле, болтался бы индексы диапазоне 3200-3300 и не видать бы нам всем было текущих цен еще долго. Ставка 16% не вчера случилась — и не мешало это рынку даже расти. Еще раз — спасибо нерезидентам за такие цены.

Алексей Мин, дам вам совет — поменьше читайте представителей Mozgovik. Помню ребята оттуда: Роман Ранний и еще какой-то товарищ не могли рассчитать Capex затраты имея на руках P&L и баланс….то есть люди базовых вещей (уравнений баланса) не понимают на довольно классическом активе…. Что говорить про актив роста, там совсем другой подход…посмотрев запись Тимофея, могу сказать одно точно — он смотрит не туда.Надеюсь, ребята из Mozgovik не сильно обидятся, а все же подтянут свои навыки

slpan1, я бы не был таким резким. Одно дуновение ветра в сторону смягчения со стороны ЦБ, а оно будет — инфляция уже даёт четкий сигнал на ослабление, и все депозитные и LQDT умники ринутся в акции, сбивая с ног друг друга. И поверьтепри таком количестве шортящих и таком количестве денег у фондов в кэше, 3600 может оказаться даже пессимистичным сценарием.

Олег Дубинский, уточнюсь: отрицательные значения по темпам инфляции (не про Ленэнерго).

PivnoiBob, это все понятно. Но даже ставка в 16% начинает создавать проблемы — уверен в ближайшие недели увидите уже отрицательные значения по темпам

PivnoiBob, согласен. На любом нормальном рынке инфляция абсорбируется ростом доходностей у акций, ориентированных на внутренний рынок, но как видим это не очень работает. Обосрав…ся «инвесторы» убегают из активов, но для чего? Какой смысл распродаваться на таких оценках? Сиди уже, и не дергайся. Но нет, каждый уверен, что знает где дно. Однако речь не об этом: очевидно, что наш ЦБ откровенно некомпетентен и очень слабо понимает, как работает бизнес. Жахать ставку вверх — вниз много ума не надо, умение как раз во времени и размере, а вот здесь большие проблемы. Для чего было поднимать ставку, когда было понятно, что нужно было дождаться сворачивания льготной ипотеки (в принципе это надо было делать давно) хотя бы? Посмотреть на цифры по перевозкам…такое впечатление, что цель явно не инфляция.

Вопрос в другом: кто эти болваны, продающие на таких оценках акции. Чтобы что? Купить подешевле? Все знают или думают, что знают, где дно? Вообще удивляет все это…какое-то предсказуемое падение получается. Мало того весь пульс уже в шортах сидит. Кто продает-то все это. Какой идиот?..))Очевидно, что инфляция выдыхается. Работая в реальном секторе, Сужу по многом факторам: от стоимости перевозок, заканчивая сталью для стеллажных конструкций — падение по всем фронтам за последние 3 месяца, причем существенное. Последнее поднятие ставки было неуместно от слова совсем.

ЦБ, к сожалению, эту статистику не смотрит — какие же там деб…бы сидят…все делают постфактум

Эльзар Тимирбулатов, я бы даже грубее сказал: автор — иди нах… й