Анатолий Полубояринов, понятно, вы оценили по данным 6-12 мес. 2022 г., я думал вы где-то взяли уже данные 6-12 мес. 2023 г., при том что квартал не закончился.

nozap, 2-ое

Валентин Погорелый, 26 и далее 50%, до 2025 года 80%

Sсhwed, годовая прибыль на 30.09.2023. 918 млн это за полугодие.

Подскажите вы заявку по конкретному лимиту подаете либо по любой цене которая сложится по результатам сбора заявок

спасибо. эти дивы от 80% Ебитды?

На какую долю от портфеля выставляли заявку?

Судя по всему, аллокация будет мизерной.  Слишком много желающих.  

Evgen Com, ты видишь суслика? нет! а он есть! )))))
На самом деле, они правы. Новых внедрений санкционного ПО нет. Последнее внедрение SAP в РФ стартовало в мае 2022 года. Может парни думали, что скоро отпустит и все будет норм.
А вот старое поддерживать надо и тут приходится выкручиваться.

Asimo, в Диасофте заявляли что параллельного импорта софта нет

Evgen Com, в этот раз уходят облака. Поддержка ERP решений, развернутых в дата центрах в РФ, ушла в 22м. Системы продолжают работать. Обновления и багфиксы систем доставляются параллельным импортом. Неудобно, конечно, но альтернатив сейчас нет. По крайне мере частный бизнес пока от SAP не отказывается. 

Написать свою ERP — это реальный rocket science и за 2 года надежную систему, которой будет доверять бизнес вряд ли получится сделать. Если получится, то будем аплодировать стоя!

Ништяк, отправил заявку)

Как получена прибыль в 3 млрд. рублей, дающая P/E 16? В отчете на 30.09.23 стоит 0,918 млрд.

lyohich, вы не в курсе про SAP?.. Они прекращают поддержку в России полностью
Про ERP в России есть у меня пример с РЖД, вроде и команда внедрения не новая была, но сорвали все сроки, а продукт так и не внедрили. Не знаю как это будет у Диасофт, контракты дело хорошее, но их еще отрабатывать надо

Кстати, рынок данного ПО неповоротливый, и пуск ракеты может быть действительно отложен. В интервью директор и говорил о 2025-2026 годе.

К сожалению пока нигде не услышал и не увидел анализа конкурентов Диасофта. Кто они, насколько сильны?
Конечно, если у них есть что предложить в ERP и их продукт будут выбирать — поляна огромная.
Многие крупные компании в разных отраслях (Сбер, Северсталь и тд) сидят на SAP, Oracle. Думаю риски для роста Диасофта есть, если эти конторы вернутся в Россию, тк частый бизне может и не захотеть внедрять что-то новое, неизвестно. Но госсектор однозначно будет переходить на российское ПО