Новости рынков | ГТЛК выпустила двухлетние облигации на 200 млн юаней со снижением ставки купона до 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51% годовых - Ъ

ГТЛК стала первой лизинговой компанией, предложившей инвесторам юаневые облигации, уменьшив объем размещения ради низкой ставки. Привлеченные средства планируется вложить в проекты в дружественных странах, прежде всего в Китае.

ГТЛК выпустила двухлетние облигации на 200 млн CNY со снижением ставки купона до 8,25% годовых. Средства направят на проекты международного бизнеса, в частности на приобретение машин и оборудования в Китае.

Эксперты отмечают, что заимствования в валюте целесообразны для компаний, работающих с экспортерами или реализующих проекты за границей. ГТЛК может снизить валютные риски, так как расчеты между Россией и Китаем на 95% проходят в рублях и юанях.

На Московской бирже обращаются 28 выпусков рублевых и семь долларовых облигаций ГТЛК. Новый выпуск в юанях составит менее 1% от общей структуры облигационных займов компании.

Для российских лизинговых компаний выпуск облигаций в юанях остается редкостью, так как сделки с клиентами в основном заключаются в рублях. Однако инвесторы могут найти эти бумаги привлекательными из-за высокой доходности.

ГТЛК смогла привлечь интерес инвесторов, предложив доходность выше 8% годовых в валюте, но чтобы собрать крупный объем, необходимо было предложить премию к вторичному рынку. Снизив ставку, компания разместила 200 млн CNY вместо изначально заявленных 500 млн CNY.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6760627?from=doc_lk