Блог компании Mozgovik | ЕМЦ/ЮМГ-Севергруп официальный камингаут.

какие мультипликаторы теперь и какая целевая?

25 ярдов Скандинавия не стоит?

Как теперь продать этот «позитив»?

По данным Forbes выручка за 2024 год составила 11.1 млрд руб. (если все эти компании входят в периметр сделки), если допустить рост на 20% в 2025 году, то это 13.3 млрд руб, судя по РСБУ одной из дочек, то там маржа EBITDA выше 20%, возьмем 25%, то это 3.3 млрд руб, если допустит net debt 0 и 6 млрд резерв под премправо на free float, то EV/EBITDA около 6, хорошая цена) что скажешь?

Держитесь подальше от этого мусора, если рубли не лишние конечно, это вам не мать и дитя 

smart-lab — разыграл бы к НГ что-нибудь или просто подарил подарки подписчикам)))

Тимофей, ты свою ставку на ЕМС ставил на то, что она дешевая, а не какая- либо уникальная в секторе. И она дешевая и хорошая не сама по себе, а относительно. И относительно Лидера — MDMGroup, которая росла операционно последние 5 лет гораздо быстрее рынка и тем более ЕМС. С учетом эмиссии насколько дешевле ЕМС относительно MDMG? И я бы учитывал, что на нормальных рынках Лидер отрасли всегда имеет премию к остальным 15-20% при оценке по мультипликаторам если нет каких- либо уникальных вещей. Если ты по магазинам не ходишь, может в Питере в Скандинавии, приобретаемой пользовался услугами и имеешь как они на уровне других?

Это что Мордашев покупает? То есть, пока была возможность выводит деньги зарубеж, он выводил, а когда пропала ходит по рынку и пылесосит всё, что плохо лежит?