dr-mart |С чего начать инвестиции в акции? Что почитать начинающему?

И вот снова поступил ко мне такой вопрос, поэтому снова приходится думать, что лучше всего посоветовать. Решил обобщить немного имеющуюся информацию.

Во-первых, вступая на этот путь, вы должны понимать, что стабильный (неслучайный) успех приходит только к профессионалам.
Чтобы стать профессионалом, надо потратить кучу времени (годы).
Но стать профессиональном недостаточно, набрав понимание как и что делать, потом надо будет ежедневно этим часами заниматься, работая с текущей информацией (новости, отчеты). 
Поэтому для начала разумно подумать, — может вам все-таки проще стать профессионалом в чем-то другом?
Все-таки анализ ценных бумаг — это прежде всего для «каменных жоп», которые готовы всю жизнь провести читая отчеты.
Подробно об этом я писал в 2019 году.

Во-вторых, если вы намереваетесь читать книги, вы должны понимать, что это будет весьма витиеватая дорожка, потому что сколько я книг по инвестициям не прочитал, они весьма далеки от реальности зарабатывания денег инвестициями. Книги читать конечно надо, но одновременно стоит понимать, что они будут сильно отклонять вас от цели.
Еще в 2018 году я постарался записать лекцию по инвестициям, в которой попытался рассказать, как надо подходить к инвестициям. Поэтому рекомендую посмотреть этот ролик на ютубе (69 минут).


( Читать дальше )

dr-mart |Зачем мы инвестируем в фондовый рынок?

Зачем мы инвестируем в фондовый рынок?
Мы работаем, потребляем меньше, чем зарабатываем, и пытаемся перенести часть своих доходов из настоящего в будущее. Наша мечта — вложить деньги так, чтобы настал в нашей жизни такой момент, когда они будут работать на нас, а не мы на них.

фондовый рынок позволяет сделать это, если:

👉вы не покупаете акции по завышенным ценам
👉у государства нет больших накопленных долгов
👉у вас стабильное правовое государство с четкими правилами игры

===========================

Первый пункт сейчас более чем выполняется.

Второй пункт тоже выполняется. Вы спросите — почему он важен? Общее правило таково, что если государство имеет большие долги, обязательно найдется способ забрать благосостояние у будущих поколений. Либо это будет повышение налогов, либо инфляция. В таком состоянии сейчас живут амеры и европа.

Третий пункт у нас… промолчу. Зато нестабильность создает низкие оценки.



( Читать дальше )

dr-mart |Самые лучшие тексты в блоге я писал, когда....

Больше всего мне хотелось писать, когда я был голодный и злой.
Когда ты голоден, когда ты зол, получаются самые острые, эмоциональные, цепляющие тексты.
Когда я жил в нужде, когда был недоволен собой, когда хотелось анализировать всё, работать над каждой ошибкой, тексты были острее.

И это касается не только меня.
Когда случился слив Газпрома, на смартлабе, сквозь боль и разочарование, люди начали шевелить мозгами, и на смартлабе появилось немало интересных текстов.

Хочу просто напомнить вам, что не надо ждать, пока боль настигнет вас. Включать мозг в работу, думать, анализировать, писать надо ДО, а не ПОСЛЕ.
Самые лучшие тексты в блоге я писал, когда.... 
Кстати еще Джобс кстати говорил в своей знаменитой речи перед выпускниками: «оставайтесь голодными»…

dr-mart |Частные инвесторы постепенно теряют интерес к инвестциям

Инвесторы любят инвестиции, когда они приносят прибыль и радость. И перестают их любить, если акции падают, и приносят боль и разочарование.
Посещаемость нашего форума акций плавно снижается в последние месяцы, месяц за месяцем:
Частные инвесторы постепенно теряют интерес к инвестциям
Последний раз такая низкая посещаемость нашего форума была в июне 2020 года.

На этой неделе Коммерсант писал, что у публики снижается интерес к бизнес-литературе. Статистика Litres показывает, что продажи книг по инвестициям в апреле снизились на 52% к апрелю 2021. Признаюсь, я и сам после начала СВО не прочитал ни одной книжки по бизнесу. При этом статистика книжных магазинов говорит, что резко подскочил спрос на книги Виктора Франкла «Сказать жизни ДА!» — своего рода таблетка от депрессии.

Кстати статистика форума акций mfd показывает тоже самое. Более того, у МФД количество просмотров сайта упало вообще до минимума за несколько лет:
Частные инвесторы постепенно теряют интерес к инвестциям 
В мае количество вновь зарегистрированных пользователей на смартлабе составило всего 2062 человек, что стало минимальным месячным приростом с ноября 2019 года. Пик на уровне 5200 человек был в апреле 2020 года на фоне пандемии.

В общем, сдувается интерес к инвестициям понемногу и это очень жаль.
Это говорит о том, что мы работаем на рынке с понижательной тенденцией.
А как вы понимаете, кроме как на деньги физиков нам на нашей фонде больше рассчитывать не на кого.



dr-mart |Как ваше настроение, инвесторы?

Стало интересно узнать, как чувствуют себя долгосрочные инвесторы в российские акции.
Как ваше настроение?
Вы покупали российские акции последние 2 месяца?
Намереваетесь ли покупать акции в ближайшее время?

Лично у меня настроение на данный момент такое: 

Держу то, что было куплено до СВО, делаю какие-то ротации, то есть что-то продаю из того, что было, что-то покупаю на эти деньги.
На новые деньги акции не покупаю, чтобы не увеличивать риски. 

dr-mart |Предварительный вывод из того, что случилось с 24 февраля по сей день на бирже

Те долгосрочные инвесторы, кто:

✅использовали диверсификацию (в т.ч. страновую)

✅не брали плечи

✅держали часть активов в надежных облигациях

✅не использовали сложные финансовые инструменты

смогут с относительно небольшими потерями пережить происходящее, по крайней мере в рублях...

По моему портфелю у меня сейчас самый большой вопрос по акциям ВТБ😁 К счастью, там было изначально только 5% от портфеля.
Ещё такой момент: месяц назад, когда никакими «спецоперациями» и не пахло, именно акции банков мне казались самыми интересными по valuations. Но я их не покупал по одной простой причине: доля банков в моем портфеле и так была слишком большой. Если бы я докупал Сбер по 200 условно говоря, я бы попал в большой просак.

Сейчас посчитал впервые потери по потери по портфелю: -27% в рублях по ценам закрытия на последний день торгов. 

p.s. Много с кем говорил из профессионалов. Никто на рынке не ожидал, что случится то, что случилось.
Только некоторые нерезиденты поверили своим телеканалам, которые мы все изнутри воспринимали как «западную пропаганду», и они вышли на всякий случай.

dr-mart |Немного теории о будущем страны

Я с учетом своих скудных знаний и опыта всегда думал, что для того, чтобы нация была богатой, и благосостояние людей росло, надо развивать в стране предпринимательство, институты, защищающие собственность, и конечно же создавать среду, благоприятную для инвестиций.

Частные инвестиции — основа высокой производительности труда.
Высокая производительность труда — основа благосостояния страны и ее граждан. 
Благодатную почву для частных инвестиций быстро не сделаешь, ее надо создавать десятилетиями.

Какие теперь будут инвестиции? 

Настроение сейчас примерно такое:
Немного теории о будущем страны 
Очень хочется ошибаться и надеяться, что у России есть будущее. 
Ведь мне очень нравится жить именно в России.

Прошу без политики в комментариях.

dr-mart |У вас есть принципы инвестиций? Расскажите о своих!

Вот вы все куда-то инвестируете, руководствуясь какими-то видимо принципами.
А сформулированы ли они у вас?
Например так:
✅ Я покупаю бумаги с потенциальной дивдоходностью выше 10% (как у Ларисы Викторовны)
✅ Я беру акции хороших компаний и не продаю их никогда
✅ Я беру всякий шлак, потом пишу в свой телеграм канал что его купил (как у известных телеграм-каналов)

И т.п. 

В общем, в комментариях хочу увидеть ваши принципы инвестиций.
Спасибо!

dr-mart |Докупки на Мосбирже: пока удачно (тьфу-тьфу)

Итак, во время обвала заполнил портфель акциями почти до 100% довел.

Газпром докупал по 309, уже +6,5%
Русагро 1050, уже +8%
Полик пока в минусе
Зато вчера взял золото на стопо-съеме ФРС, пока в плюсе😊
До ФРС брал USDRUB в лонг, успел закрыть в небольшой плюс.
Еще вчера взял небольшой лонг по нефти, стоп короткий, т.к. тренд на дневках по нефти развернулся вниз.
по S&P500 уже не горюю, индекс вернулся к уровню, на котором у меня сработал стоп.

p.s. все трюки выполнены профессиональными каскадерами, не пытайтесь их повторить.

dr-mart |Как фундаментальный анализ акций помогает во время обвала?

Мне часто приходится слышать, что фундаментальный анализ акций никак не помогает в инвестициях. Естественно я с этим конкретно не согласен. 

Приведу пример.  

На хаях большая часть моего портфеля состояла из БСПБ, который куплен по 58 руб, и по которому получены дивиденды 4,5 руб. Я не покупал акции, потому что рынок выглядел дорогим после бурного роста. Я не продавал БСП, потому что вижу дальнейший потенциал, который, на мой взгляд, превышал вероятные риски просадки.

Когда ЦБ РФ начал цикл повышения ставок, мне сразу стало очевидно, что энергетика, телекомы, ритейл — это плохая идея. Из этого я взял только DSKY и MTSS но совсем на чуть-чуть, т.к. было интересно за ними последить после того, как провели smartlabonline с этими компаниями.

Фундаментальный анализ помог мне не вляпаться ни в одну серьезную лужу. В моем портфеле нет акций, которые показали большую просадку. Так, например, из топ-25 лидеров падения за последний месяц у меня есть:
Как фундаментальный анализ акций помогает во время обвала?
ссылка на таблицу

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW