dr-mart |Небольшой технический взгляд на рынок

👉Знаю, такой фьючерс РТС как сейчас очень хочется зашортить, но раньше времени этого делать не стоит. Всё лошьё шортит frts пока оно растет. Не присоединяйтесь. Если не умеете покупать на росте, просто не трогайте ничего. Будете торговать против тренда, порвётесь.
👉Аналогично дело обстоит с USDRUB и Brent. Тренды очень хорошие в них, не стоит против них вставать.
👉Да, я считаю, что многие акции забрались уже слишком высоко. Но момент разворота угадывать опасно.
👉Фундаментальных идей лично у меня по-прежнему почти нет, всё кажется уже достаточно справедливо оцененным, но надо признать что я ещё то ссыкло😁 Смотрю только на POLY на текущих, IRAO хоть и продал, но все равно буду на него смотреть, потому что других-то идей особо нет. 
👉BSPB держу, доходность по позе с учетом дивидендов уже +55%. А брал я на всё депо, как вы помните😁 (хоть и не очень большое😢).
👉Новостной фон конечно скучноват — самое оно для развития бычьего тренда. Надеялся, что крах Evergrande добавит веселья, но не вышло судя по всему.


dr-mart |Будь в курсе: смотрим что там на рынках

Поднял голову от конференции ненадолго, чтобы посмотреть что там на рынках.

👉Итак, S&P500 после недолгой просадки вернулся к хаям. Шорт мой естественно вынесли, причем на самых хаях. Тайминг оказался не очень точным, лучше всего тайминг определило заседание ФРС конечно. Как вы видим, тем не менее, пока американский рынок не может закрепиться выше 4250, хотя общая тех.картинка остается довольно бычьей. 

👉Кстати дивер NASDAQ/S&P500 ушел. Техи снова пошли в рост и обновили хай, даже TSLA вчера сделала новый хай за 5 недель.

👉Доходности UST10 вернулись туда, где были до ФРС. Рынок как-то ненадолго испугался hawkish Fed.  

👉Нефть в соответствии с моими ожиданиями продолжает медленно ползти наверх, тут картинка вообще самая лучшая в плане техники. На прошлой неделе мощно дрогнули сырьевые рынки, металлы, нефть почти не скорректировалась — тоже бычий признак.

👉Рубль крепкий, пока тоже все в рамках моих ожиданий, делать тут что-либо бессмысленно пока, вола низкая, предпосылок для падения рубля нет, а для его укрепления предпосылки пока доминируют. По таймингу на снижение рубля пока ближе к концу июля-августа закладываюсь, и то не факт, потому что нефть может быть гораздо выше.

👉IMOEX у хаев, объёмы сдохли. Мы видим это и по смартлаб активности и на рынке. Посмотрите на Сбер — любимую бумагу спекулянтов, она просто стоит на месте. 

👉TCS прет как бешеный. Ему хоть бы хрен. Ладно, дуйте дуйте, чем больше зайдет, тем мощнее будет выход.
👉Безусловно обрадовало обновление лоев по крипте. Видимо меры Китая пугают крипто-рынок. Как грится пустячок, а приятно.


dr-mart |Рынок стух? Небольшой обзор происходящего

Подсдох рынок к началу лета слегка.
👉объемы на амеро-рынке продолжают падать
👉в рубле вола 8 торговый день ниже плинтуса
👉только в крипте и видим полеты на фоне ее обвального падения 

👉СП500 пошёл на ретест хаев, но я пока сомневаюсь что закрепимся выше 4250, все индикаторы сентимента в экстремальной перекупленности
👉Золото уверенно идет туда куда и должно — наверх. Сегодня уже почти $1900 — новые хаи с обвала 8 января.
👉РИшка выглядит так, что собирается ускорится наверх, хотя дневная вола сдохла и тут — дневные диапазоны по РИ в районе 1700 пунктов последние два дня — это минимумы этого года, ниже было только 20 февраля.

Главное чтобы интерес инвесторов к рынку и к смартлабу не падал вместе с объемами)

dr-mart |Будь в курсе: Небольшой утренний обзор 23.03.2021

👉Не успели раздать $1,9 трлн из бюджета, а команда Байдена готовит новый пакет поддержки экономики $3 трлн (NYT). Опять таки финансирование за счет роста налогов на корпорации.
👉Рубль продолжает снижаться, ртс падает. Ждем санкций.
👉Европа сегодня открылась -0,5% — народ боится 3 волны вируса. Франция ввела частичный локдайн, в Германии тоже обсуждается расширение карантинных мер.
👉Пауэлл и Йеллен сегодня выступят в Комитете по финансовых услугам нижней палаты Конгресса.

👉Сбер Индекс: на прошедшей неделе потребление россиян достигло максимального за 21 г. уровня. Основной прирост обеспечен категорией «Одежда, обувь и аксессуары».
👉ценовой диапазон IPO Высочайший составит ₽1 650 — ₽2 050 руб за одну акцию. Букбилдинг до 29 марта. Финальная цена 30 марта.
👉Credit Suisse задаунгрейдил акции КНР до Underweight

Сезон финансовых отчетов за 2020 год подходит к концу.
По нашим данным по МСФО отчитались 70 российских компаний

dr-mart |Будь в курсе: Небольшой обзор 10/02/2020

👉Рынки медленно растут
👉WSJ главная страница: за месяц число заражений коронавирусом в США упало на 56%
👉BTC/USD уже $48,000. Снова растет народный хайп вокруг крипты. Маск подогревает
👉Поисковый запрос «buy crypto» сейчас вводят рекордное число раз, больше чем на хайпе 2017
👉Объемы торгов криптой в январе на ведущих биржах приблизились к $1 трлн, в 3 раза выше чем в декабре 2017

👉US Margin Debt (кредитные плечи на рынке акций США) в декабре 2020 составил $778 млрд — абс.рекорд, очевидно, что в январе вырастет еще сильнее
👉Монетарная политика США толкает компании к наращиванию долга, это ведёт к тому, что кредитное качество эмитентов в США сейчас на многолетних минимумах, уровень долговой нагрузки относительно доходов — на максимумах за десятилетия. Это всё бомба, которая рано или поздно разнесёт всё к чертям, но когда — мы не знаем, может даже не в этом году.
👉SPAC привлекли $26 млрд в январе. Спаки собирают деньги на поглощение других компаний через IPO, сами операций не ведут.
👉Китай, январь, новые кредиты +3.58 трлн юаней — новый рекорд за месяц. М2 Китай январь +9,4%г/г ( в США +25%г/г😁)

👉Газпром повысил прогноз цены поставок газа 2021 с $170 до $200 за 1000м3 на фоне холодов, экспортная выручка может вырасти в 2021 на 70% до $42 млрд
👉Приток пассивных инвестиций в TCS может составить $400 млн
👉По итогам 3кв2020 внешний долг РФ составил $463 млрд — минимум за 10 лет




Индекс объёма спекуляций

dr-mart |Будь в курсе, братиш: Небольшой утренний обзор 28/01/2021

👉Хотя техническая картинка пока не предвещает разворота/краха, вчера СП500 обрушился за день на максимальную величину после выборов, то есть за 3 месяца!!! Падение составило -2,6%. Неужели Путин уронил, который сказал, что на рынках надуваются пузыри?
👉Конкретных непосредственных причин, которые обрушили американскую фонду — не было.
👉ФРС вчера оставила ежемесячные покупки облигаций на уровне $120 млрд (QE). Сигналов к закручиванию гаек не было. Хм, 120 млрд уже мало рынку?
👉Плита Олейника пока работает, уже дала 10 тыс пунктов вниз по фьючерсу РТС. По Навальному США судя по всему подготовят новый пакет санкций.
👉USDRUB перевернулся в растущий тренд. Я бы пока не шортил точно
👉Золото как ни странно тоже ползет вниз, тренд пока нисходящий.

👉Мегапузырина TSLA вчера отчиталась. Жду что сложится минимум в 2 раза. Когда — не знаю. Вчера после закрытия рынка был отчет Tesla, EPS составил $0,80 против прогноза $0,95. Акции на пост-торгах падали $870->$800.

👉Весь финансовый бомонд сейчас пускает слюни на $AMC и $GME. Акции GME выросли в 15 раз за 2 недели. Я лично думал что магазины компьютерных дисков GameStop давно разорились, потому что компьютерные все игры давно продаются через интернет… Говорят, их тупо разогнали пользователи Reddit (видимо поработали американские РДВята). В бумагах было много шорта (Short-interest в акциях GameStop = 139%. Это самый крупный SHORT Interest сейчас на американских стоках. Следом идёт Virgin Galactic (82%). AMC = 69%) на что и обратили внимание местные авантюристы, которые решили сманипулировать рынком и на этом заработать. Хедж-фонду Melvin Capital, шортившему этот шлак, потребовался доп капитал $2,7 млрд😁. 
Этой теме сегодня посвящена главная страница WSJ (см. слайд внизу).
👉Прикол в том, что попутавшие тикеры физики еще подняли две похожие компании AMC Networks и GME Resources

👉Честно говоря, если график S&P500 и не показывает технически приближение к максимумам, то то, что происходит сейчас в отдельных бумагах (мощные шортсквизы) конечно заставляет задуматься что рынок уже на пике безумия находится (пузырится во всю).
👉Помимо выдающейся алчности физиков, в январе рекордными темпами идет размещение мусорного долга в США.
👉Чую год будет очень веселый
Будь в курсе, братиш: Небольшой утренний обзор 28/01/2021

dr-mart |Будь в курсе: Небольшой утренний обзор 25/01/2021

👉S&P500 у рекордных хаев. Рынок в положении BullRun, такое шортить нельзя. Я в общем-то давно уже придерживаюсь мнения, что шортить рынок слишком опасно. 
👉Золото никому не нужно, пока растут акции. И я тоже на него пока не смотрю, хотя по логике, оно не может сильно падать.
👉Нефть $55 и пока не похоже, что это конец ралли
👉По IMOEX тоже не похоже, что ралли закончилось. После несостоявшейся революции рынок сегодня открылся вверх по Ри, вниз по Си 

👉На российском рынке пока много ещё не слитого лошиного бобла, поэтому очень высока активность лоховодских телеграм каналов, которые каждый день покупают что-то не очень ликвидное и не очень дорогое, после чего изобретают идеи о том, почему оно вырастет в цене в разы, идеи эти потом тиражируют через каналы. Мы реально почти каждый день видим как акции 3 эшелонов кто-то разгоняет.
Каналы анонимны, они не берут никакой ответственности за свою деятельность, регулятор игнорирует эту тенденцию.
Те кто поглупее, засаживают толпу в Мечелы от своего настоящего имени, даже не задумываясь о вероятных будущих последствиях. Но когда на данную проблему обратит внимание Сергей Анатольевич, в разработку возьмут прежде всего тех, кого можно найти и идентифицировать. 


( Читать дальше )

dr-mart |Так, ну что там на биржах-то? Микро-обзорчег

Выпал немного. Очень много операционно-тактических дел.
👉ртс на хаях с марта
👉сам ничего не покупаю, пока краткосрочно не вижу причин не расти дальше
👉вола упала, индексы на хаях, они так могут ползти долго, хаи угадать сложно в таких условиях, хотя ряд индикаторов кричит об экстремальном бычьем настроении на рынке (когда все в лонгах, кто будет следующий покупатель?)

👉USDRUB уже на 4 рубля ниже, чем я его продавал. Это приятно. По баксу вижу следующее: отток капитала сменился притоком и это главный фактор укрепления рубля. Кроме того, мы имеем отсутствие оттока капитала через туризм, но это фоном.
👉золото совершило хороший нырок. Я уже писал, что в золоте меня пугало экстремальное позиционирование финансовых игроков (ETF), кого-то сбросили, возвращаются к росту. Фундаментально золоту падать вряд ли удастся сильно, когда закончится коррекция — не знаю
👉биток выполнил ожидания и коснулся новых исторических максимумов. Что дальше? не знаю. Но если закрепится выше $20к, может и ускориться. Рост происходит без хайпа, как раньше.

На российском рынке крепко выглядят:
👉GMKN, MOEX, SBER
👉OZON — новый биткоин) Очень любопытно на это смотреть😁 Но тренд есть тренд.
👉рынок стал бычьим, каждый день стреляет какой-то шлак из 3 эшелона.

dr-mart |Будем в курсе, так сказать. Короткий обзор о том, что вообще происходит. 27/11/2020

👉Подходит к концу ударный месяц 
👉IMOEX вырос на 16%, последний раз такое было 6 лет назад, в январе 15, что было связано с мощным девалом рубля.
👉Обычно, такие мощные импульсы роста быстро не заканчиваются, тем более в декабре
👉EPFR: приток РФР $274 млн против $320 млн
👉BIG PIC: за 9мес 2020 вложения нерезов в рфр сократились на $17 млрд — в рублях это 1,3 трлн. Вчера ЦБ как раз рассказал, что столько наши физики внесли на биржу в 3 квартале, так что все норм, пока отдыхаем))

👉Золото лежит на минимумах с июля — кому оно нужно, если все хорошо?:))
👉Нефть хаи с 6 марта
👉США и ЕС впервые за 20 лет снизят пошлины
👉S&P500 Put/Call — исторический минимум — все сели в лонги
👉Трамп: антиковид вакцины поступят на следующей неделе

dr-mart |Будь в курсе: Небольшой утренний обзор 20/11/2020

👉Аптренд на рынках сохраняется, несмотря на рост заражений — опять-таки говорит о силе рынка

👉7-дневное среднее заражение в США = 161,165 +26% к прошлой неделе
👉Европа заплатил более $10 млрд за вакцины Pfizer, 1 дозняк = $18
👉В Калифорнии выпустили приказ оставаться дома с 22 до 5 утра.
👉Минфин США хочет завершить ряд программ экстр.кредитования ФРС 31 декабря, а ФРС хочет их сохранить
👉Вроде бы в США уже протрезвели после выборов и вернулись к обсуждению фикскальных стимулов
👉Япония core CPI -0,7% г/г — максимальное падение за 10 лет на фоне истечения налоговых стимулов

В Китае началось потихоньку:
👉Государственная китайская шахта Yongcheng Coal and Electricity дефалтнулась на 1 млрд юаней на прошлой неделе
👉Государственный кит.чипмейкер Tsinghua Unigroup дефалтнулся.
👉еще один дефолт в Китае - Huachen Automotive Group — СП с BMW
👉есть сообщения о нехватке денег у одного из крупнейших кит.девелоперов -  China Evergrande, пришлось продавать акции
👉начали дефолтится даже SOE (гос.компании), хотя по ним уровень дефолтов 1%, ниже 9% для частных компаний.

👉Сбер прогнозирует доллар по 60 руб в 2021 году😂
👉QIWI -9% после отчета, непонятно на чем
👉RUAL +5%, непонятно на чем.

....все тэги
UPDONW