Блог компании Иволга Капитал | Портфель ВДО (26,2% за 12 мес., 36% годовых с начала 2025). Темп набираем, риски закручиваем

Портфель ВДО продолжает набирать темп.

26,2% за последние 12 месяцев (неделю назад было 25,9). 20,7% с начала года, что в годовых дает 36%.

Как следствие роста уже полученной доходности снижается доходность к погашению. На 29.07 она опустилась до 25,1%. Всего месяц назад была 29%.

Но по совокупности факторов, если не сделаем глупостей, около 30% в 2025 году портфель показать должен. При его сводном кредитном рейтинге «A-».

С позиций стратегии мы всё больше диверсифицируемся. Максимальный вес отдельного эмитента в портфеле постепенно стремится к 2%. Год назад был 3%.

А тактически, как бы здорово сейчас на рынке для нас ни было, работа с риском никуда не девается. И денег в портфеле много, и хеджирующая короткая позиция в ОФЗ есть, пусть и маленькая.

Жизнь на фондовом рынке, особенно на российском фондовом рынке учит особенно-то не радоваться даже самым ярким взлетам. Тем более уж, не расслабляться.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: Индикативный портфель PRObonds ВДО


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт