• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

• Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф банк.

Старт размещения, оферта и дефолты:

• «Центр-резерв» сегодня начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода. Организатор — финансовое ателье GrottBjorn.

• «ЭБИС» допустил дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,24 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,07 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты. Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

Новые выпуски, ставки купонов и букбилдинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Центр-резерв» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Сеть дата-центров «Селектел» серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Напомним, «Селектел» 15 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует собирать заявки на выпуск. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.

• «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Начало размещения запланировано на 14 сентября.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р объемом до 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00308-R-002P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

• «Арекс+» определил дату размещения дебютного выпуска облигаций объемом 50 млн рублей сроком обращения 3,2 года (1 170 дней): пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации Банком России выпуска (25 августа 2022 г.). Регистрационный номер — 4-01-00657-R. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты начала размещения выпуска. Облигации размещаются с дисконтом к номинальной стоимости в размере 2%, цена размещения составит 980 рублей за бумагу.

Старт размещения и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Группа Астон» начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-001P. Ставка 1-го и 2-го купонов установлена на уровне 11% годовых, купоны полугодовые.

• АКРА присвоило «ДиректЛизингу» кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Селектел» на уровне ruA, изменив прогноз на позитивный.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг «ОВК Финанс» (входит в НПК «Объединенная вагонная компания») до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.

Открытие книги заявок и кредитный рейтинг:

• «ЭБИС» с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05 в системе Boomerang. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Минимальная сумма заявки определена в 1,4 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

• Сегодня в 16:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с директором и основным акционером OR GROUP (ранее «Обувь России») Антоном Титовым. Во встрече также примут участие генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Селектел» на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

• «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.

Начало глобальных размещений и новый выпуск:

• Сегодня «СДЭК-Глобал» начинает размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• Сегодня «Селектел» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• Сегодня ООО «МСБ-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «Атомстройкомплекс-строительство» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на Московской бирже.

Ставка купона, даты и итоги размещений:

• «СДЭК-Глобал» 25 февраля начнет размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Сбор заявок через систему Boomerang продолжается.

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску трехлетних биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, купоны полугодовые. Дата начала размещения — 25 февраля.

• «МСБ-Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 25 февраля.

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Книга заявок, ставка купона и оферта:

• «СДЭК-Глобал» сегодня, 12 февраля, в 13.00 по московскому времени, начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.

• «Селектел» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Книга заявок инвесторов откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.

• ГК «Самолет» установила ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.