Начало размещений, ставки купона и итоги оферты:

• «Татнефтехим» сегодня начинает размещение трехлетнегшо выпуска облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона — 11% годовых, установлена на все три года обращения бумаг. Выплата купона каждые два месяца. Предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• «Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР.

• «Атомэнергопром» установил ставку купона дебютного выпуска «зеленых» облигаций в размере 7,5% годовых. Объем выпуска — 10 млрд рублей, срок обращения — пять лет. Начало размещения запланировано на 25 июня.

• «Сибирский КХП» установил ставку 7-го купона в размере 10,25% годовых.

( Читать дальше )

В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.

Напомним, что 21 мая «Грузовичкоф» опубликовал снижение ставки с 15% до 12% годовых по выпуску объемом 50 млн рублей серии БО-03 (ISIN: RU000A100FY3), размещенному в июне 2019 г. со сроком обращения 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней. АО «Банк Акцепт», являющееся агентом по приобретению биржевых облигаций, ни одной заявки от инвесторов на предъявление облигаций к выкупу не зафиксировало. 

Решение о снижении ставки было принято на основании того, что ценные бумаги по третьему (№ 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) и четвертому (№ 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020) выпускам, находящимся в обращении, успешно торгуются выше номинала. К тому же компания уже заработала положительную репутацию среди частных инвесторов, погасив в 2020 году согласно графику первые два выпуска БО-П01 и БО-П02, полностью выполнив обязательства перед инвесторами, а по действующим выпускам добросовестно осуществляет выплату купонов. 

( Читать дальше )

Новые выпуски и программа на рынке ВДО:

• «Круиз» («Грузовичкоф») планирует новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн руб. Купоны ежемесячные. Поручитель — ООО «Автофлот-Столица». По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00556-R-001P-02E.

• «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.

( Читать дальше )

Планируемое размещение станет первым для ООО «Круиз» и пятым выпуском для сервиса «Грузовичкоф».

Соответствующее решение было раскрыто на странице эмитента на сайте интерфакс. Предварительно утверждены следующие параметры: сумма 50 млн рублей; срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов; выплата купона — ежемесячно; поручитель — ООО «Автофлот-Столица»; предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатором выступит ООО «Юнисервис Капитал». 

Информация о целях привлечения средств, ставке, дате размещения и других параметрах будут опубликованы после регистрационных действий. 

Эмитент — ООО «Круиз» — является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф», который осуществляет свою деятельность в 100 городах России, а также открыл 5 филиалов в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Сегодня «Грузовичкоф» — лидер в сфере мувинговых услуг в России, благодаря наличию известного бренда, программного обеспечения — системы автоматического распределения заказов, развитой сети партнеров-фрачайзи, диверсифицированного автопарка.

( Читать дальше )

Сервис расширил территорию присутствия до 100 городов. Юбилейной точкой на карте стал Киров.

За более чем 15-летний опыт работы компания запустила сервис в 100 городах России, открыла 5 филиалов в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане.

Быстрая экспансия «Грузовичкоф» началась не сразу. Региональное развитие происходило путем открытия собственных филиалов. После открытия главных офисов в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году начали работу филиалы в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Однако анализ работы в новых городах показал, что масштабирование может занять много времени, поэтому компания перешла на модель франчайзинга. Сервис начал активно набирать обороты летом прошлого года: с открытия одного города в месяц до нескольких в неделю на сегодня. За последние 2 недели кроме Кирова сервис стал доступен в Анапе, Можайске, Кубинке, Волоколамске, Истре, Нахабино, Бокситогорске, Вологде, Ломоносове, Отрадном, Коммунарах и Пушкине.

( Читать дальше )

Сервис оказывает услуги в более чем 100 городах России (36 из них крупных), открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. В планах компании продолжить активную экспансию в регионы РФ и за пределы страны, в первую очередь в СНГ. О текущем финансовом положении компании представляем анализ наших аналитиков.

Напомним, что ООО «Круиз» является агрегатором сервиса «Грузовичкоф» на базе собственной IT-платформы на рынке грузовых перевозок.

Ключевые тезисы:

— Оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», по итогам 3 месяцев 2021 года вырос на 20% и составил около 1 млрд рублей.

— Автопарк компаний-партнеров постепенно увеличивается и обновляется для поддержания высокого качества обслуживания. По итогам 1 квартала 2021 года насчитывается 4500 единиц автомобилей, подключенных к сервису «Грузовичкоф», тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 4101 единица. 

( Читать дальше )

Начало размещений, новая программа и книги заявок:

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинает размещение выпуска серии БО-04 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка 9,8% годовых зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Организатором выступит «Атон».

• «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 13% годовых, зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «реСтор» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках программы компании сможет размещать облигации сроком обращения до 10 лет.

• «Круиз» («ГрузовичкоФ-Центр») установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 12% годовых. Ранее действовала ставка 15%. Решение снизить ставку купонного дохода эмитент принял в преддверии безотзывной плановой оферты, назначенной на 8 июня.

( Читать дальше )

Эмитент ООО «Круиз» является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф».

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» находились в процессе реорганизации, которая завершилась в начале 2021 года полным переходом активов и обязательств от ООО «Грузовичкоф-центр» на баланс ООО «Круиз». В соответствии с объединенным балансом, активы составили 363 млн руб. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет облигационного займа).

Собственный капитал в объеме 157 млн руб., в основном, сформирован за счет переоценки нематериальных активов, которая была проведена в 2019 году.



( Читать дальше )