Блог им. boomin |Итоги торгов за 14.04.2023

    • 17 апреля 2023, 15:16
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

14 апреля новых размещений не было.

Недавно начавший размещение «Аквилон-Лизинг» 02-001P добрал 14 млн руб., а всего с 13 апреля — 70,66 млн из 100 млн планируемых, такими темпами размещение завершится уже на этой неделе.

«ЕвроТранс» 001Р-03 стабилизировался на сборах в 100 млн ежедневно, всего с начала апреля собрано 2 млрд из 5 млрд планируемых.

Неожиданно высокий наблюдался спрос на «Сейф-Финанс» 001P-01, собравший за день 77 млн руб., а всего с начала марта — 456,4 млн из 700 млн руб. планируемых. Этот выпуск SPV-компании сети ломбардов из Республики Казахстан размещается с купоном 11,5%. У головной компании — ТОО «Сейф-Ломбард» — в Казахстане действует рейтинг kzBB+ от «Эксперт РА», а в марте рейтинговое агентство присвоило облигациям ООО «Сейф-Финанс» кредитный рейтинг на уровне ruBBB+. Впрочем, скорее всего, большинство инвесторов ориентируются, оценивая надежность эмитента, на основного акционера компании — известного российского банкира Игоря Кима.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 17.04.2023

    • 17 апреля 2023, 13:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Негативный прогноз по рейтингу, делистинг и оферты:

  • Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).

  • «Феррони» объявила добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».

  • «Донской ломбард» выкупил по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей).



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 13.04.2023

    • 14 апреля 2023, 13:34
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

13 апреля стартовало размещение: «Аквилон-Лизинг» 02-001P. Эмитент собрал 56.6 млн руб. из планируемых 100 млн (за 495 сделок) при купоне 14.5% и с началом амортизации по 25% в квартал с июля 2025 года. Кредитный рейтинг BB, подробный обзор отчетности за 2022 год —у нас на сайте.

«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 собрал почти 70% от плана в 500 млн (за прошедший день привлек больше 21 млн руб.) Выпуск племзавода «Пушкинское» БО-01 перевалил за 50% от плана в 375 млн руб. (несмотря на активизацию пиара выпуска, ежедневный объем растет не сильно, те же «Бизнес-Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 собирают в разы больше и близки к завершению размещения).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по объемам выбрался выпуск«ВУШ» 001P-01 с оборотом почти 21 млн рублей и ценой выше 104% от номинала. И это при купоне 13.5% с погашением в июне 2025 года. Для рейтинга A- доходность около 11% годовых в целом рыночная, однако показатели финансовой отчетности в 2022 году после выхода на IPO и облигационный рынок явно просели.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 14.04.2023

    • 14 апреля 2023, 13:19
    • |
    • boomin
  • Еще
Развивающийся прогноз по рейтингу и ставка купона:

  • «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Установление развивающегося прогноза обусловлено ожиданиями агентства по ухудшению метрик долговой и процентной нагрузки ввиду снижения EBITDA компании.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.04.2023

    • 13 апреля 2023, 11:55
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставка купона и предварительные параметры выпуска:

  • «ДК Лизинг» установил ориентир ставки купона дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 14 апреля.

  • «Кузина» планирует начать размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P от 11 апреля 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19-го купонного периода — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов и 36% — в дату окончания 48-го купонного периода.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 12.04.2023

    • 13 апреля 2023, 11:48
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

12 апреля новых размещений не было.

Выпуск «Ника» 001Р-01 собрал уже более 80% от плана в 300 млн рублей. Напомним, ранее эмитент продлил срок размещения на 180 дней (всего 360 дней с даты начала размещения — 2 августа 2022 г.; таким образом, на завершение есть еще время до июля), на вторичных торгах выпуск торгуется с дисконтом примерно 1,5%.

По выпуску «ЕвроТранс» БО-001Р-03 ежедневные качели: объем размещения — от 100 до почти 300 млн рублей. Вчера — 116,3, а всего с начала апреля — 1,78 млрд рублей из 5 млрд планируемых. После завершения размещения с учетом крайне быстрого роста долговой нагрузки кредитным аналитикам АКРА не мешало бы рейтинг оперативно пересмотреть (там как раз и II квартал завершится).

В остальном особых изменений на «первичке» нет.

Коротко о торгах на вторичном рынке

По объемам в лидеры выбился выпуск «ЯТЭК» 001Р-02 с объемом более 21 млн рублей. Выпуск размещен в апреле 2021 г. со ставкой 9,15% годовых, амортизация начинается уже с октября 2023 г. по 20% раз в шесть месяцев до погашения в апреле 2025 г. Сейчас бумаги торгуются с дисконтом около 2%. Если рассчитывать на восстановление котировок к началу амортизации, то 2% — неплохой дисконт, который должен добавить около 4% годовых.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.04.2023

    • 12 апреля 2023, 13:53
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, рейтинги и IPO:

  • «Кузина» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Другие параметры пока не раскрываются. Организатор — «Юнисервис Капитал».

  • «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) на уровне ruA, прогноз по рейтингам — стабильный. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ТМК на 40 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на 24,9 млрд рублей.

  • По кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» НКР установило прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 11.04.2023

    • 12 апреля 2023, 13:49
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

11 апреля новых размещений не было.

«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 добрал еще 17,4 млн рублей, всего с начала размещения — уже 310,8 млн из 500 млн рублей планируемых. Неплохо продолжают сборы «Бизнес Альянс» 001P-01 (+11,7 млн рублей) и «Ника» 001Р-01 (+13,4 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

По объемам отметим «Эталон-Финанс» П03-боб с продажами на 124,6 млн рублей по цене ниже 92% от номинала. Амортизация по выпуску начинается с сентября 2024 г. — по 11% в квартал до сентября 2026 г., купон фиксированный, 9,1% годовых. Фактически средний срок до погашения (дюрации) чуть более двух лет, дисконт 8% — это чуть ниже 4% годовых к купону 9,1%, получается неплохая доходность. А если еще учесть, что при стабильной ситуации в экономике ближе к амортизации выпуск отрастет до номинала — то есть можно будет зафиксировать продажу намного раньше двух лет, — это может стать хорошей идеей к покупке.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.04.2023

    • 11 апреля 2023, 13:42
    • |
    • boomin
  • Еще
Даты размещений и включение в Сектор роста:

  • «ДК Лизинг» 14 апреля планирует начать размещение выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.

  • УОМЗ внес изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно утвержденным изменениям добавлены следующие возможности: размещение биржевых облигаций с определением иного порядка суммы выплат по каждому купонному периоду, а также размещение выпусков, которые будут идентифицированы как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Итоги торгов за 10.04.2023

    • 11 апреля 2023, 13:22
    • |
    • boomin
  • Еще
Коротко о торгах на первичном рынке

10 апреля новых размещений не было.

«ЕвроТранс» БО-001Р-03 ускорился и привлек почти 250 млн рублей, но до цели в 5 млрд еще очень далеко: с начала апреля собрано лишь 1,5 млрд рублей.

«Бизнес Альянс» 001P-01 и «Ника» 001Р-01 перешагнули рубеж 70% от плана, собрав 5,5 и 9,3 млн рублей соответственно, но если у «Ники» план 300 млн, то у «Бизнес Альянса» — 500, то есть при сохранении таких же темпов «Ника» должна собрать быстрее.

«Азбука вкуса» БО-П02 продолжает не спеша собирать по несколько миллионов рублей в день.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидерах по объемам торгов недавно размещенный выпуск «Глоракс» 001Р-01, который торгуется по 100,3% от номинала. Агенты, выкупившие ранее бумаги, продают их активно в рынок, но при этом держат котировку выше номинала. Еще бы: у выпуска купон — 15%, что немало для рейтинга BBB-. Если бы не эти продажи, котировки давно ушли бы вверх на несколько процентов.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн