Первые торги акциями МТС-банка на Московской бирже прошли довольно скромно с учетом очень высокого спроса на бумаги в рамках IPO. Вначале акции выросли до 2750 руб за бумагу (+10% от цены размещения), однако затем быстро снизились до уровня 2650 руб. При этом источники “Ъ” отмечают слабый интерес к акциям банка со стороны институциональных инвесторов в ходе размещения.

Настолько спокойный первый день торгов акциями МТС-банка оказался неожиданностью, учитывая высокий спрос на бумаги во время проведения размещения.

По данным эмитента, было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Тем самым спрос почти в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона.

При этомсуммарный спрос со стороны институциональных инвесторов составил примерно 22 млрд руб., «причемкачественный спрос (то есть на какой объем рассчитывали инвесторы.— “Ъ”) был лишь в объеме 12 млрд руб.», отмечает один из источников “Ъ”.

( Читать дальше )

📈Акции МТС-банка в первую минуту торгов выстрелили на 10% от цены размещения (2500 руб), по состоянию на 15:15 торгуются +6% от цены IPO

Аллокация по IPO МТС-банка составила в среднем 3%, большинству дали по одной акции — на основе отзывов с форума Смартлаба

smart-lab.ru/forum/MBNK

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «25» апреля 2024 года приняты следующие решения:

1. Определить:

• «26» апреля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

 

Наименование ценной бумаги	Акции обыкновенные
Полное наименование Эмитента	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Тип ценных бумаг	Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации	10102268B от 29.04.1993
Номинальная стоимость	500 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске	30 029 063 штук
Торговый код	MBNK
ISIN код	RU000A0JRH43
Уровень листинга	Первый уровень

Для акций обыкновенных ПАО «МТС-Банк» устанавливается следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 26 апреля 2024 года с 15:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 15:00 по 15:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 26 апреля 2024 года с 15:00 по московскому времени;

( Читать дальше )

Книга заявок в рамках IPO МТС банка переподписана в 10 раз, получено более 135 тыс заявок от разных категорий инвесторов — источники ТАСС

tass.ru/ekonomika/20642069

Книга заявок на первичное размещение акций МТС Банка на Мосбирже переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона, который был заявлен ранее в пределах ₽2350–2500 за бумагу — источники РБК Инвестиций.

«Спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов», — сказал один из собеседников «РБК Инвестиций».

quote.ru/news/article/6628d90c9a794766aa000364

Книга заявок на участие в IPO МТС Банка переподписана в 2 раза, есть высокий интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов — Интерфакс

www.interfax.ru/business/

МТС-банк может использовать средства от IPO на сделки M&A, изучает несколько активов

«Мы для себя смотрим разные направления применения этих инвестиций (от IPO — ИФ). Первое — мы смотрим на новые какие-то возможности: будь то страхование, будь то еще какие-то направления, которые нам комплиментарны. Вторая часть — мы видим несколько возможных сделок неорганических сейчас. У нас есть несколько вариантов при которых мы могли бы получить дополнительную синергию с точки зрения моделей бизнеса и с точки зрения приобретения дополнительного капитала. Третий вариант — продолжать органически расти», — заявил председатель правления банка Илья Филатов в прямом эфире «Тинькофф инвестиций».

«Действительно есть несколько таких возможных кандидатов (для покупки — ИФ)», — отметил глава банка.

t.me/ifax_go

МТС-банк хотел бы собрать «сбалансированную» книгу заявок, в том числе с участием институциональных инвесторов.

«Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную „книгу“ с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой. Конкретные параметры мы будем в момент формирования „книги“ определять. У нас будет наверно еще friends & family часть (акции будут предложены сотрудникам банка и группы — ИФ)», — отметил Ульев.

«Объем размещения — 10-12 млрд рублей. По срокам сделки — мы рассчитываем в ближайшие дни», — сказал он

t.me/ifax_go
www.interfax.ru/business/956602

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «17» апреля 2024 года приняты следующие решения:

включить с «25» апреля 2024 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества «МТС-Банк», регистрационный номер выпуска – 10102268B от 29.04.1993, торговый код – MBNK.

www.moex.com/n69073?nt=0