Kaliningrad79, ну не то чтобы сильно. Пока боковик, болтается в диапазоне. Тренд слабенький, никакого явного направления

Kaliningrad79, смотрю в основном дневной, там тренд хорошо виден. Иногда недельный для общего контекста. Внутри дня редко смотрю, там слишком шумно

Русский на Чангане, ну почему же? Движения есть, просто более плавные, чем по доллару. Смотрю для разнообразия, а то доллар уже приелся.

Ildar As, ну 500 ещё можно представить, а вот 300 это уже совсем другая гойда, не по карману))

Kuh, согласна по диапазонам. 2300 сейчас дороговат, а сценарий ниже 2000 вполне реален. Пока наблюдаю.

Николай, 🤔

Дмитрий-Димас Ермаков, 💯%

MATEMATNK, согласна, тренд был что надо. Но сейчас-то мы в фазе 'возвращения'. Я предпочитаю заходить, когда пыль уляжется и будет понятно, куда дальше. Цветы, конечно, будут, но хочется поймать момент, когда они начнут распускаться, а не когда их уже кто-то сорвал 😄

Khanos, согласна, похоже на то. После решения ЦБ и нового минуса отскок выдохся. Буду ждать понедельника — может, там новые уровни нарисуются

Az72, а, точно, про субботу я и забыла 😅 Значит, отскок переносится на понедельник. Будем ждать новой недели, авось там что-то прояснится. В выходные хоть от рынка отдохну.

Az72, согласна, в плане влияния на котировки физики на Мосбирже для глобального Brent как капля в море. Но я смотрю на это не как на драйвер цены, а как на индикатор настроений. Когда розница массово капитулирует и режет лонги на дне, это часто работает как контринтуитивный сигнал к развороту

fxsurfer, хороший вопрос. Я в посте не говорила что ОФЗ это плохо, скорее наоборот, обратила внимание что массовый выход физиков часто бывает перед разворотом. По сути вы сами ответили на свой вопрос — зафиксировать 14%+ купон в длинных ОФЗ на годы вперёд может оказаться отличной идеей, особенно когда ставку продолжат снижать и депозиты через год будут давать условные 8%. Просто сейчас многие не выдерживают просадку по телу и выходят на эмоциях, а не на логике. Куда идут — кто в депозиты, кто во флоатеры, кто просто в кэш сидит и ждёт. Профессионалы, насколько я вижу, как раз потихоньку подбирают длину. Но это моё наблюдение, не истина 🤝

Дмитрий, 

Сиделец, белая линия это сам индекс RGBI (цена), а желтая это чистая позиция физиков по фьючерсу.

Насчет исчезновения бумаги — тут важно не путать спот и фьючерс. Когда физики закрывают лонг, они не продают сами облигации, они просто выходят из позиций по контракту. Поэтому бумага на месте, а позиция в графике падает. 

А по поводу правого края всё верно, физики, похоже, уже вышли в кэш и сидят. Движение индекса вниз (белая линия) сейчас, скорее всего, диктуют именно юрики на спотовом рынке. Фьючерс может просто не успевать или уже не реагировать, если розница уже всё скинула 👍

Az72, согласна, фактор доверия сейчас недооценён. Ставка ставкой, но когда Минфин занимает такими темпами, а расходы бюджета только растут -  вопросов к качеству заёмщика становится все больше. Видимо, физики это тоже потихоньку начинают осознавать 🤝

Разумные Инвестиции, есть в этом логика. Рынок действительно часто реагирует не на факты, а на ожидания, которые формируются через информационный фон. Но я бы всё-таки не стала сводить всё только к действиям «толпы» — фундаментальные факторы тоже никуда не делись. Посмотрим, какой из факторов в итоге окажется сильнее.

Дмитрий-Димас Ермаков, видно-то видно, но когда именно заходить и выходить? И сколько рисковать? Вот за это и платят 👌

Дмитрий-Димас Ермаков, пока только нервные клетки по талонам, остальное в свободной продаже 😅

botlib, блин, вы правы, перепроверила — действительно на графике 403 554 это последняя точка (май 2026), а 41 000 было в начале (сентябрь 2024). Я даты перепутала, спасибо, что поправили 🙏 График не мой, но согласна — подан кривовато. Суть в том, что открытый интерес вырос, а не упал. Это вообще другая история. Сорян за путаницу

botlib, тут всё просто: 403 554 это открытый интерес на сентябрь 2024 (начало графика). А 41 000 и минус 69 000 это уже последние данные на май 2026. Просто график сжимали, поэтому цифры скакнули. Истина где-то посередине: открытый интерес реально упал кратно, но отрицательное значение это уже технический нюанс расчёта нетто-позиций, а не физическое количество контрактов в минусе. Запутанно, да, но суть та же — ликвидность ушла.