Andrey Rename, juventus1974, Максим Фролов, Сергей Овечкин , добрый день!

Понимаем, что многие инвесторы хотели бы получить больше акций в рамках IPO. Однако изначально мы объявили, что прием заявок будет проходить до 30 сентября (понедельник). Закрыть книгу раньше было бы несправедливо по отношению к тем, кто решил подождать и участвовать в последний день.

Многие бы обиделись. Мы выбирали между плохим и очень плохим вариантом и в итоге решили дать возможность всем поучаствовать в IPO, но получить меньшую аллокацию.

Путешественник, привет! 

Наша основная цель выхода на Московскую биржу — это запуск программы долгосрочной мотивации для сотрудников. Мы не нуждаемся в дополнительном финансировании, и никто из текущих акционеров полностью не выходит из капитала.

До выхода на биржу мы начали регистрацию 4 выпусков привилегированных акций, которые будут храниться в специальном фонде до конвертации в обыкновенные акции. Только 2,35% от целевого капитала будут направлены на поощрение ключевых сотрудников в 2026 году.

Оставшиеся 3 выпуска связаны с конвертацией долей миноритариев дочерних компаний на акции ПАО. Эта операция будет иметь экономически нейтральный характер, так как материнская компания увеличит свою долю в операционных активах. Более того, весь дивидендный поток будет сконцентрирован на уровне головной компании для дальнейшего распределения акционерам. Информация о выпуске акций была раскрыта в Проспекте ценных бумаг, а все корпоративные одобрения опубликованы в центре раскрытия информации Интерфакс.

Подробнее мы рассказали в интервью на канале Смартлаба: https://rutube.ru/video/db0b71b7097d1de4ac36dc619d0a932e/ 

Надеюсь раньше не закроете книгу. Кеш лежит под процентами до понедельника)

Морозить кешь на 5 дней в заявке крайне невыгодно)

Дюша Метелкин, добрый день! Сделка планируется в формате cash-out, но никто из текущих акционеров полностью не выходит из состава капитала, поскольку верят в долгосрочный рост Группы. Компания финансово самодостаточна – собственных средств хватает и на разработку продуктов, и на выплату дивидендов.