🟢 По итогам понедельника Индекс Московской биржи прибавил 1,55%. Рынок рос широким фронтом, демонстрируя сильные движения в разных секторах.

🟢 В лидерах роста — бумаги Аэрофлота, прибавившие 6,5%. Несмотря на все невзгоды, с технической точки зрения бумаги компании выглядят сильно и готовы в среднесрочной перспективе протестировать уровень в 40 рублей.

🟢 Кроме того, в фокусе внимания инвесторов российские банки – Сбербанк (+2,1%) иТинькофф (+4,1%). Бумаги Сбербанка вышли из зоны консолидации в ожидании завтрашней публикации финансовых результатов за 3 месяца 2023 г. по РСБУ. Расписки Тинькофф продолжают восстанавливаться на новостях о росте кредитного портфеля в январе-марте 2023 г. на 10%.

🔴🟢 Акции ДВМП сегодня корректируются на 3,6%. Участники рынка фиксируют прибыль после мощного импульса роста в прошлую пятницу.

🔴 Привилегированные акции Сургутнефтегаза выглядят хуже рынка (-0,7%).

🟢 Рубль продолжает выглядеть слабо. По итогам торгов валютная пара USD/RUB прибавила 1,1%.

( Читать дальше )

🔻 Российский рынок акций не смог удержать все достижения первой половины дня, но все же вырос по итогам основных торгов на 1% по Индексу МосБиржи, закрывшись в 50 пунктах ниже ключевой отметки 2500 пунктов.

🔻 Аномалией сегодняшнего дня можно назвать акции «Газпрома» и«Норникеля». Первая бумага подешевела на процент, несмотря на то, что ее дивидендная доходность зашкаливает за 20%. «Норникель» потерял 0,6% капитализации при росте мировых цен на никель на 7%, а на платину – почти на 3%.

🔻 Уверенным ростом начал день Сбербанк, но закрылся он по ценам на 0,1% ниже окончания прошлой недели. Акции Сбера не попали в список стратегически важных, продавать которые запрещено возвратившимся сегодня на торги дружественным нерезидентам.

🔺 Среди высоколиквидных акций в лидерах роста был «Лукойл» (+1,75%). От эмитента ждут объявления о выплате дивидендов.

🔺 Повышенный спрос наблюдался в бумагах ритейлеров и девелоперов. Ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ позитивно отразится на их бизнесе.

( Читать дальше )

🔻 Российский рынок начал торговую сессию четверга с провала, однако во второй половине дня покупатели сумели сократить темпы снижения. По итогам дня индекс МосБиржи потерял 0,32%, индекс РТС упал на 1,4%. Объем торгов составил 27,5 млрд руб.

🔺 Повышенным спросом у покупателей пользуются представители ретейла, отдельные представители IT-сектора и электроэнергетики.
Фаворит — Окей, прибавивший 17,47%. Чистая розничная выручка компании по итогам II квартала увеличилась на 11,5%. Бумаги Магнита растут на 2,93% после публикации положительных операционных результатов за II квартал 2022 года.

🔻 В аутсайдерах снова российские металлурги. Северсталь и ММК теряют около 3%. ГМК НорНикель падает на 0,9%. Компания опубликовала нейтральные операционные показатели по итогам II квартала. Несмотря на подтверждение менеджментом прогнозов на 2022 год, мы не рекомендуем открывать длинные позиции в бумагах компании, как минимум до объявления параметров новой дивидендной политики.

( Читать дальше )

🔻 Падение российского рынка акций сегодня продолжилось: по итогам дня Индекс МосБиржи потерял 1,2%.

🔺 Результат мог бы быть намного хуже, если бы не рост тяжеловесныхакций «Газпрома» на 1,5%. Бумагу поддержали сообщения СМИ, что компания возобновит прокачку газа в ЕС по «Северному потоку» в ограниченных объемах с 21 июля после завершения планового техобслуживания этого трубопровода. Ранее были риски, что Россия вообще прекратит поставки газа в Европу.

🔺 Лучше рынка отторговались акции банков: Сбер -0,27%, ВТБ +1,8%. Часто динамика акций банков является опережающим индикатором дальнейшего движения рынка.

🔻 По-прежнему падают акции металлургов. Со сталеварами уже давно все очевидно, но теперь резко ухудшилась картина по «Норникелю». Бумага не смогла сформировать полноценный отскок и сегодня пробила вниз отметку 15 тыс. руб. Теперь акции нужно закрепиться ниже 14,6 тыс. руб., чтобы с легкостью отправиться тестировать 12 тыс. руб.

( Читать дальше )

🔹 Наиболее значимым событием сегодняшнего дня на фондовом рынке стало падение обыкновенных акций Сбербанка на 5,14% в отсутствие каких-либо информационных поводов. С 10 июня по вчерашний день бумага подорожала на 18%, и коррекция на 2-3% выглядела бы логичной. 5 с лишним процентов – явный перебор для фиксации спекулятивной прибыли. Не исключено, что у крупных игроков появился какой-то инсайд по банку. Также возможно, что за счет продажи акций Сбера спекулянты высвобождали деньги для покупки акций экспортеров на фоне падения курса рубля.

🔹 Вслед за Сбером пошел вниз ВТБ, потеряв за день 3,1% стоимости.

🔹 Сегодня на съезде РСПП прозвучали противоречивые заявления от ЦБ, Минфина и Минэкономразвития относительно необходимости искусственной девальвации российской валюты. На этих речах пара доллар-рубль так и не смогла преодолеть отметку 50, развернувшись вверх. По итогам дня курс рубля к доллару ослаб на 2,8%.Завтра умеренное снижение рубля может продолжиться. Первым сопротивлением по паре выступает район 54.

( Читать дальше )

🔹 Российский рынок открыл торговую неделю с умеренным оптимизмом. По итогам дняиндекс МосБиржи прибавил 2,14%, индекс РТС благодаря укреплению национальной валюты вырос на 3,21%. Объем торгов составил 34,2 млрд руб.

🔹 На валютном рынке пара USD/RUB обновила четырехлетние минимумы.

🔹 Рост рынка сопровождался широким спросом на представителей большинства секторов. В лидерах ростабумаги Новатэка (+11,67%), Распадской (+7,83%), Yandex (+6,54%), Татнефти АП (+6,15%), Сбербанка (+5,98%).

🔹 Лучше рынка смотрятся недавние аутсайдеры — сталевары. Бумаги Северстали, ММК, НЛМК дорожают более чем на 3%.  

🔹 Хуже рынка выглядят бумаги Газпрома (-1,12%). Новости о снижении объёмов поставок в Европу несколько поумерили пыл покупателей, тем не менее, ожидание рекордной дивидендной доходности пока поддерживает восходящий тренд в бумаге. Считаем, что 17% дивидендной доходности при ключевой ставке 9,5% для «голубой фишки» выглядит нелогично. Ожидаем новой волны роста после ГОСА, запланированного на 30 июня.

🔹 Российский рынок акций сумел завершить день ростом на 0,8%, во многом благодаря подорожавшим на 3,1% акциям Сбербанка. Никаких позитивных новостей по Сберу не было.

🔹 Поскольку на рынке нет особых идей, сегодня инвесторы попытались отыграть статистику о снижении уровня инфляции. Даже небольшое падение потребительских цен вкупе с укреплением рубля дает основания Банку России снизить 10 июня ключевую ставку. Такое решение позитивно отразится на бумагах финансовых компаний, поскольку повысит объем кредитования экономики и населения.

🔹  Возобновил рост «Газпром», но акции никак не могут пробить техническую поддержку 300 руб. Бумага является одной из самых интересных на рынке, и в случае закрепления выше этого уровня вполне вероятен рост еще на 30-35 рублей.

🔹  В целом, ситуация на рынке не изменилась: Индекс Мосбиржи остается в диапазоне 2200-2500 пунктов и пока не видно причин для выхода из него.

🔼 Сегодня торги на российском рынке стартовали в зоне положительных значений, однако резкое укрепление рубля свело все попытки покупателей на нет. По итогу дня индекс Мосбиржи потерял 0,30%, в свою очередь, индекс РТС продемонстрировал ралли в 7,21%. Объем торгов составил 27,3 млрд. руб.

⬇️ В фокусе внимания дивидендные истории и новый виток укрепления национальной валюты. По состоянию на 19.00 МСК валютная пара USD/RUB потеряла 6,67%, в свою очередь, это оказывает негативное влияние на котировки экспортеров.

⬇️ Из аутсайдеров можно выделить акции ФСК, обвалившиеся на 10,84% в результате рекомендаций правительства не выплачивать дивиденды за 2021 год. Падение в моменте превышало 13% и имело скорее эмоциональный характер, так как новость стала неожиданностью для многих участников рынка.

⬇️ Хуже индекса выглядели акции черных металлургов. Около 3% теряют акции Северстали и НЛМК, в акциях ММК потери составили 4,63%. По информации РБК металлурги начинают сокращать производство. ММК сократил выпуск стали на 40%, Северсталь предупреждает о рисках сокращения производства на 20-40% уже в июне. Ожидаем решения Минпромторга РФ о пересмотре акцизов на сталь в условиях падения рентабельности металлургов.

( Читать дальше )

⬆️  По итогам сегодняшнего дняИндекс Мосбиржи вырос на 2% во многом благодаря падению курса рубля на 4,5%.

⬇️  Снижение рубля объясняется завершением налогового периода и созывом завтра внепланового совета директоров Банка России, на котором будут рассматривать вопрос о снижении ключевой ставки. Мы ждем, что показатель может быть снижен на 2-3 процентных пункта.

⬆️  В лидерах роста сегодня были неоправданно сильно просевшие ранееакции «Лукойла» и «Роснефти», подорожавшие на 5,2%.

🔼  Спросом пользовались бумаги ритейлеров: снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости банковских кредитов и росту «кредитного спроса» населения на товары.

🔼  На фоне падения рубля выкуплена часть просадки последних дней в бумагах черных металлургов. Однако активно докупать их на среднесрочную перспективу рискованно до тех пор, пока эти эмитенты не возобновят выплату дивидендов.

🔼  До зоны сопротивления Индексу Мосбиржи осталось пройти около 100 пунктов. С большой вероятностью завтра можно ожидать тестирования преграды. Причем она может быть пробита из-за взлета тяжеловесных акций «Газпрома» в случае, если совет директоров компании примет решение направить на дивиденды 50% прибыли за 2021 г. Однако увлекаться не рекомендуем, сильных драйверов роста российского рынка акций нет.

⬆️  Рост российского рынка акций продолжается три дня подряд. Сегодня Индекс Мосбиржи «потяжелел» на 2,5% и закрылся в 25 пунктах ниже сопротивления 2450 пунктов.

🔼  Среди «голубых» фишек лучше рынка выглядел «Газпром» (+6%), от которого ждут дивидендов за прошлый год и отличной отчетности за первый квартал.

⬆️  На 4,2% подорожала «Роснефть». Наряду с «Газпромом» это одна из самых фундаментально сильных бумаг российского рынка.

⬆️  На 3,5% выросли акции Сбера.

⬆️  Намного интереснее среди бумаг банковского сектора пока выглядят расписки TCS Group (Группа «Тинькофф»), ставшие сегодня лидером по приросту стоимости с результатом +8,7%.

⬆️  В числе лидеров роста были и префы «Сургутнефтегаза» — от компании также ждут распределения прибыли за прошлый год. Но у нас нет уверенности, что «Сургут» не пойдет по пути «Лукойла» и не перенесет этот вопрос на более поздний срок, чтобы иностранные и отечественные инвесторы были в равных условиях.

( Читать дальше )