Блог им. boomin |Коротко о главном на 04.02.2020

    • 04 февраля 2020, 10:09
    • |
    • boomin
  • Еще
Планы эмитентов и анонс для инвесторов:

  • ИСК «ПетроИнжиниринг» установило ориентир доходности к погашению трехлетних облигаций — равен значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 3 года плюс премия не выше 450 базисных пунктов. В феврале-марте компания планирует сбор заявок инвесторов
  • «Архитектура финансов» приняло решение о частичном погашении облигаций первого выпуска в количестве 50 тыс. штук. Дата досрочного погашения – 12.02.2020, цена приобретения – 250 рублей
  • ИК «Фридом Финанс» снизил минимальный объем покупаемых облигаций при размещении с $23 тыс. до $22 тыс.


Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Коротко о главном на 04.02.2020



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 03.02.2020

    • 03 февраля 2020, 09:52
    • |
    • boomin
  • Еще
События и сделки высокодоходных эмитентов:

  • Выпуск серии 001Р-02 «Обуви России» с 4 февраля переходит из третьего во второй уровень листинга
  • «Фридом Финанс» поддерживает ограничение на объем покупки долларовых облигаций на первичном рынке – минимум установлен в размере 23 тыс. долларов
  • МФК «Мани Мен» сообщило о совершении трех существенных сделок: поручительство и залог на 343,5 млн рублей и заключение договора залога прав требования по договорам потребительского займа на 800 млн рублей

 

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе 

Коротко о главном на 03.02.2020

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 31.01.2020

    • 31 января 2020, 07:26
    • |
    • boomin
  • Еще
Реорганизация и маркет-мейкер для эмитентов:

  • ГК «Сегежа» полностью разместило трехлетние облигации серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 января
  • «Кузина» начала реорганизацию — к эмитенту будет присоединено ООО «Кузина Рост». Процедура проводится в целях оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса. На балансе «Кузины Рост» осталась одна новосибирская кондитерская — в НГУ, остальные были постепенно переведены на компанию-эмитента
  • ИК «Фридом Финанс» привлекла маркет-мейкера, заключив договор о стабилизации цен на биржевые облигации серии П01-01, номинируемые в долларах. Маркет-мейкер выпуска — «Бест Эффортс Банк»
  • Арбитражный суд республики Карелия принял к производству заявление ООО «Вектор Строй» о признании должника банкротом — ПАО «Соломенский лесозавод». Судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 28.01.2020

    • 28 января 2020, 07:39
    • |
    • boomin
  • Еще
Коммерческие и долларовые облигации

  • «Архитектура финансов» утвердила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей. Займ сроком обращения 1 год будет размещен по закрытой подписке в пользу ООО «Бондибокс», ООО «Грета», ООО «АА Кэпитал» и ряда физических лиц
  • ИК «Фридом Финанс» сегодня начинает торги трехлетним выпуском облигаций объемом $40 млн. Бумаги с доходностью 6,5% годовых будут размещены по открытой подписке. Выплаты разбиты на 12 купонных периодов с ежеквартальной выплатой в размере 16,21 USD за 1 облигацию. Минимальное плечо входа составляет 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ
  • Запущен сбор заявок инвесторов на покупку коммерческих облигаций ООО «БК». Выпуск объемом 16 млн рублей был размещен 17 декабря 2019 года. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 16,5% на весь срок обращения бумаг. Подробнее о возможности подачи заявок на 


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 15.11.2019

    • 15 ноября 2019, 08:14
    • |
    • boomin
  • Еще
Биржевой интерес:

  • Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СпецИнвестЛизинг» серии 01 объемом до 1 млрд рублей;
  • Еще один дебютант — победитель конкурса «Растущие компании Сибири», иркутская компания «Труд» зарегистрировала выпуск облигаций;
  • «ЛК „Роделен“ сообщила об окончании размещения второго выпуска объемом 300 млн рублей;
  • Совет директоров „Левенгук“ утвердил условия первого выпуска коммерческих облигаций компании;
  • Совет директоров „Сибирского гостинца“ сегодня рассмотрит вопрос об утверждении решения о допвыпуске ценных бумаг
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

14 ноября началось размещение третьего выпуска АПРИ „Флай Плэнинг“ — объем вторичных торгов по нему составил 22,4 млн рублей в день размещения, цена закрытия первого дня — 100,07%. Итоги и рейтинги торгов уже в ВДОграфе

Коротко о главном на 15.11.2019



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 17.10.2019

    • 17 октября 2019, 08:59
    • |
    • boomin
  • Еще
Программы, подготовка к торгам и ставки:

  • ИК «Фридом Финанс» зарегистрировала программу облигаций объемом до 5 млрд рублей, 
  • АО им. Т.Г.Шевченко тоже зарегистрировало программу биржевых облигаций, допустимый объем — 5 млрд;
  • ГК «Самолет» установила ставку купона на уровне 12% на весь срок обращения, начало торгов 23 октября;
  • ТК «Нафтатранс плюс» определила значение купонной ставка в 13% годовых, коридор значений для следующих купонных периодов также определен, размещение — 23 октября, купоны ежемесячные;
  • «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» рассматривает вопрос увеличения уставного капитала через дополнительное размещение акций и увеличение номинальной стоимости акций;
  • «СК Легион» сообщил об открытии невозобновляемой линии в Сбербанке на 1,7 млрд рублей
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Вчерашний лидер роста цены «Левенгук» сегодня оказался в лидерах снижения, ВДО вчера нашел нового лидера ликвидности, а итоги торгов других бумаг уже доступны в

( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.10.2019

    • 11 октября 2019, 08:33
    • |
    • boomin
  • Еще
Итоги дебюта рыночного размещения и не только:

  • «Ультра» подвела итоги размещения дебютного выпуска объемом 70 млн рублей;
  • ИК «Фридом Финанс» утвердило программу биржевых облигаций объемом до 5 млрд рублей;
  • «Астон.Екатеринбург» полностью разметил выпуск коммерческих облигаций на 80,3 млн рублей;
  • Новый саратовский эмитент «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» готовится выйти на рынок с выпуском биржевых облигаций
Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Сразу после размещения облигации «Ультры» нашли место на ВДОграфе, объем вторичных торгов новыми фондами составил 8,3 млн рублей. Совокупный объем торгов по 82 выпускам в четверг составил 152,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,44%.

Коротко о главном на 11.10.2019

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

....все тэги
UPDONW