Курсы валют ЦБ на 8 мая:

💵 USD — ↘️ 91,1231
💶 EUR — ↘️ 98,3062
💴 CNY — ↘️ 12,5962

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,25%, составив 3 427,61 пункта.

▫️ Московская биржа опубликовала статистику по активности физических лиц в апреле. Число уникальных счетов превысило 31,5 млн (31,1 млн в марте), 4 млн человек заключили в апреле хотя бы одну сделку. Доля физиков в торгах акциями составила 76,6%, облигациями — 31,4%, на срочном рынке – 64,8%, суммарный объем вложений – 94,7 млрд руб. Самые популярные акции частных инвесторов (по доле в портфелях) обыкновенные и привилегированные акции Сбера (30,1% и 7% соотв.), Лукойл (14,5%), Газпром (13,5%). Из бумаг, входящих в новый Индекс IPO самые популярные – Совкомбанк (17,3%), Астра (16,1%), Европлан (13,3%). Подробнее: www.moex.com/n69393?nt=106

▫️ Транснефть (пр.: +2,95%); Глава компании прокомментировал «Интерфаксу» предстоящее рассмотрение советом директоров вопроса по дивидендам: «они будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие». Кроме того, Токарев сообщил, что обсуждается вопрос выплаты дивидендов дважды в году.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 91,7791
💶 EUR — ↘️ 98,0270
💴 CNY — ↘️ 12,5657

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии субботы прибавил 0,47%, составив 3 465,85 пункта.

▫️ Московская биржа раскрыла предполагаемую схему отмывания (и заработка на манипуляциях) денег через свою инфраструктуру, о ней пишут «Ведомости». Предполагается, что в ней могут быть задействованы криптообменники и сети tg-каналов, разгоняющие низколиквидные инструменты. Площадка, в свою очередь, внедрила нейросетевые алгоритмы анализа закрытых каналов, которые позволяют определять подготовку к манипуляциям и даже выявлять группы лиц, которые ранее принимали участие в дестабилизации www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/04/27/1034529-mosbirzha-raskrila-vozmozhnuyu-shemu-otmivaniya-deneg

▫️ Сургутнефтегаз (об.:+2,87%, пр.:+1,2%); На сайте компании опубликованы результаты за 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль: 1,322 трлн руб. (+312% г/г), выручка: 2,2 трлн руб. (-4,6% г/г). По расчетам «Интерфакса», «кубышка» компании выросла ещё на 150 млрд руб. и составляет 5,8 трлн руб.

▫️ Инфляция в РФ на 15.04. Недельная: 0,12%, с начала месяца: 0,29%, с начала года: 2,25%, годовая: 7,83%. Резервы РФ на 12.04: $600,7 млрд. Средняя макс. ставка депозитов в I декаде апреля: 14,832%.

▫️ Аукционы Минфина. ОФЗ-ПД №26207 (погашение 03.02.2027) – объем: 8,944 млрд руб. (спрос 21,251 млрд руб.), выручка: 8,074 млрд руб., средневз.цена: 88,6862% номинала, средневзв.доходность: 13,53% годовых. ОФЗ-ПД №26244 (погашение 15.03.2034) – объем: 71,169 млрд руб. (спрос 119,993 млрд руб.), выручка: 63,534 млрд руб., средневзв.цена: 88,5933% номинала, средневзв.доходность: 13,8% годовых.

▫️ Санкции. В минувшую пятницу Минфин США сообщил о запрете импорта (равнозначно прекращению торгов на LME и CME) алюминия, никеля и меди из РФ, добытых после 13.04.2024. home.treasury.gov/news/press-releases/jy2249
В понедельник «Интерфакс» передал заявление «Русала», в котором сообщалось, что новые ограничения не повлияют на поставки, но уже на следующий день СМИ со ссылкой на неназванные источники стали публиковать статьи иного характера: производство «Русала» может упасть до уровней 2008 г., под угрозой 1,5 млн т экспортных поставок, kommersant.ru/doc/6649299

Курсы валют ЦБ на 11 апреля: 
💵 USD — ↗️ 93,2198
💶 EUR — ↗️ 101,2333
💴 CNY — ↗️ 12,8730 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,73%, составив 3 439,11 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26219RMFS (погашение 16.09.2026 г.): размещенный объем: 7,031 млрд руб. (при спросе 23,212 млрд руб.), выручка: 6,316 млрд руб., средневз.цена: 89,3639%, средневз.доходность: 13,4% годовых; и аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS (погашение 15.03.2034 г.): размещенный объем: 50,712 млрд руб. (при спросе 99,86 млрд руб.), выручка: 45,3 млрд руб., средневзв.цена: 88,8665%, средневзв.доходность: 13,74% годовых.  

▫️ Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 г. Основное внимание было уделено ДКП: замедления экономики из-за её ужесточения не произошло, напротив, она продолжает расти высокими темпами, инфляция снижается, её пик пройден — отметила председатель ЦБ, сопроводив происходящее метафорой о марафонском забеге. Касательно начала смягчения ДКП был дан следующий ответ: «Начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму». www.cbr.ru/press/event/?id=18594   

Курсы валют ЦБ на 10 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,7463
💶 EUR — ↗️ 100,7473
💴 CNY — ↗️ 12,8004 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,09%, составив 3 414,26 пункта.

▫️ АФК Система (-1,15%); Вчера вечером акционерная финансовая корпорация опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 г. Выручка: 1045,9 млрд руб. (+16,8% г/г), OIBDA: 266,2 млрд руб. (+3,1% г/г за исключением «влияния лесопромышленного актива» в 2023 г. и признания единоразовой прибыли от приобретения девелоперских активов в 2022 г.), чистый убыток: 5,314 млрд руб. (прибыль 43,5 млрд руб. в 2022 г.). www.sistema.ru/investors-and-shareholders/financial  

▫️ Озон (-2,57%); Платформа объявила результаты по МСФО за 2023 г. GMV (оборот): 1752,3 млрд руб. (+111% г/г), выручка: 424,29 млрд руб. (+53% г/г), скорр. EBITDA: 4,2 млрд руб., убыток: 42,7 млрд руб. (-27% г/г). Позднее в Сети появилась информация о планах начала редомициляции компании уже в 2024 г. – их озвучил CFO компании Игорь Герасимов в ходе мероприятия сопровождающего публикацию результатов ir.ozon.com/ru/news/12064/  

Курсы валют ЦБ на 9 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5810
💶 EUR — ↗️ 100,2236
💴 CNY — ↗️ 12,7696 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,65%, составив 3 417,38 пункта.

▫️ Банк России опубликовал очередной «Обзор рисков финансовых рынков» (март 2024). Курс рубля к доллару США в марте остался «относительно стабильным» (-1,5% м/м) за счет жесткой ДКП и восстановления объема чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне налогового периода ($12 млрд, +16% м/м). Рост доходностей ОФЗ в среднем составил 85 б.п., Минфин на 103,5% выполнил квартальный план по размещению ОФЗ. Индекс Мосбиржи по итогам марта вырос на 2,3%, розничные инвесторы в марте 2024 г. впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам акций (на 37 млрд руб.) и стали крупнейшими нетто-продавцами. cbr.ru/Collection/Collection/File/49067/ORFR_2024-03.pdf  

▫️ Директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин в интервью РБК рассказал о разработке технического решения для организаторов IPO: «будет возможность удовлетворить все заявки в одинаковой пропорции, или установить единую аллокацию для отдельных типов инвесторов, или установить минимальный объем аллокации по каждой заявке».

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,4155
💶 EUR — ↗️ 100,1259
💴 CNY — ↗️ 12,7602 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы опустился на 0,36%, составив 3 395,37 пункта.

▫️ В условиях резкого падения (прекращения) экспорта золота Минфином предложен вариант, обеспечивающий поступления в бюджет, — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра финансов РФ А.Сазанова. В период с 1 июня по 31 декабря предложено повысить НДПИ на 78 тыс. руб. за килограмм золота, эта мера должна обеспечить поступление в бюджет до конца года 15 млрд руб. Подробнее: tass.ru/ekonomika/20455025 

▫️ Делимобиль (-1,95%); Исполнительный директор компании Елена Бехтина сообщила о планах расширения автопарка до конца года. Если в 2023 г. количество автомобилей каршеринга выросло до 26,6 тыс. ед. (+34% г/г), то к 2025 г. автопарк должен состоять из более чем 30 тыс. автомобилей. Кроме того, в 2024 г. сервис планирует начать предоставлять свои услуги ещё в двух городах (помимо Сочи, где компания представлена с апреля).

▫️ Инфляция в РФ на 01.04.24. За неделю: 0,1% (0,11% неделей ранее), с начала месяца: 0,01%, с начала года: 1,87%, годовая: 7,62%. Международные резервы на 29.03.24: $589,4 млрд. ($590,1 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте составил 55,7 п. (54,7 п. в феврале), в сфере услуг — 51,4 п. (51,1 п. в феврале). Средняя макс. ставка по вкладам в III декаде марта: 14,832 (14,702 декадой ранее).

▫️ Московская биржа объявила итоги торгов в марте. Объем: 124,5 трлн руб. (+17,9% г/г). Выделяется рост объемов торгов драгметаллами: 67,8 млрд руб., против 21,2 млрд руб. в марте 2023 г. Число физлиц, имеющих счета на площадке достигло 31,1 млн, сделки в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов. Подробнее: www.moex.com/n68722

▫️ Минфин 03.04.24 провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД №26242RMFS (погашение 29.08.29) – размещенный объем: 54,759 млрд руб. (при спросе 124,477 млрд руб.), выручка: 46,961 млрд руб., средневзв. цена: 85,0438% от номинала, средневзв. доходность: 13,34% годовых. Такую доходность можно назвать рекордной для бумаг с постоянным купоном и погашением через 5 лет, указывает РБК.Инвестиции, напоминая, что Минфин предлагает ОФЗ с рекордной доходностью уже семь недель подряд.

Курсы валют ЦБ на 3 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5254
💶 EUR — ↘️ 99,4116
💴 CNY — ↗️ 12,7211 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,24%, составив 3 371,29 пункта.

▫️ Завтра Минфин поведет аукционы по размещению ОФЗ-ИН №52005RMFS (погашение 11.05.2033) и ОФЗ-ПД №26242RMFS (погашение 29.08.2029). 

▫️ Московская биржа объявила итоги торгов в марте. Объем: 124,5 трлн руб. (17,9% г/г). Особенно выделяется рост объемов торгов драгметаллами: 67,8 млрд руб., против 21,2 млрд руб. в марте 2023 г. Подробнее: www.moex.com/n68722 

▫️ IPO. «Займер» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, опубликованы предварительные параметры предложения. Сумма: около 3 млрд руб. в формате cash out от единственного акционера (по инф. «Интерфакса» это Сергей Седов), ожидается 70% доля в размещении институционалов, старт торгов: апрель 2024 г. Релиз: ir.zaymer.ru/news/company-news/post-44  

▫️ Новатэк (-2,76%); «Ведомости» со ссылкой на свои источники подтверждают проблемы на «Арктик СПГ-2»: в феврале резко снизилась добыча газа – втрое к январю и в пять раз к декабрю, виной тому дефицит танкеров, возникший из-за недавних санкций.

Курсы валют ЦБ на 2 апреля: 
💵 USD — ↘️ 92,2914
💶 EUR — ↗️ 99,5661
💴 CNY — ↗️ 12,6872 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%, составив 3 363,29 пункта. В течение дня индексом был достигнут максимум с февраля 2022 г: 3 367,34 п. 

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте составил 55,7 п. (54,7 п. в феврале), по материалам исследования S&P Global. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о снижении.  

▫️ Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22.03.2024. Участниками рассматривалось только сохранение ставки на уровне 16%. Материал: www.cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_01042024/ 

▫️ Владимир Путин поручил ЦБ и Правительству РФ довести капитализацию фондового рынка РФ до 66% от ВВП к 2030 г. Ранее эта цель была озвучена в ходе послания Президента Федеральному собранию. Полный перечень поручений по реализации послания размещен на сайте Кремля: www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/73759