О компании

Софтлайн – ведущий игрок на российском рынке дистрибуции и производства программного и аппаратного обеспечения.

До 2022 года компания продавала сторонние услуги и продукты доля которых составляла порядка 95% всех продаж.

Уход иностранцев позволил компании занять новые ниши и увеличить долю собственных решений до 22% от оборота по итогам 9м23.

Маржинальность собственных решений в 2,5 – 3 раза выше, чем продажа сторонних, что, в свою очередь, приведёт к улучшению маржинальности бизнеса.

Рынок IT-услуг по оценкам аналитиков до 2027 года будет расти ежегодно на 11% до 1,76 трлн рублей.

Информация про SPO

Это фактически старая допэмиссия, которую выкупила на себя дочерняя компания ООО Софтлайн проекты.

Сделка происходит так:

Главный акционер компании даёт в долг ООО Софтлайн проекты 25 млн акций, а взамен компания обязуется вернуть эти акции через определённое время.

Там техническая проблема с ISIN, когда она устранится, то акции вернутся главному акционеру.

Компания взамен получит деньги (3,5 — 3,7 ярда) и сможет их пустить  в развитие.

Важно: количество акций не увеличивается!

Про опцион

Даётся опцион на покупку акций по цене SPO. На каждые 40 акций можно будет  купить 10 акций компании через 6 месяцев. Оферта есть на сайте.

Будет ли опционная программа для сотрудников?

Будет, но когда и в какой форме расскажут позже.

Какие прогнозы  по финансовым показателям вы можете дать?

В декабре 2023 года опубликуют прогноз на 2024 год, а в феврале 2024 года на Invesor Day могут дать прогноз до 2027 года.

Будут ли ещё допэмиссии или SPO?

На ближайшие 180 дней компания взяла на себя обязательства не размещать акции.

Коротко о компании

После всем известных событий компания Softline Holding PLC была разделена на российский сегмент (ПАО Софтлайн) и иностранный сегмент (Noventiq).

Владельцам гдр Noventiq предлагалось обменять свои расписки на акции ПАО Софтлайн в соотношении 1 к 3.

Причем инвесторы будут получать ежегодно по одной акции на дату отсечки, что в свою очередь, будет ежегодно создавать навес из желающих продать замороженные акции.