Новости рынков | Мы ждем роста выручки и OIBDA МТС за 2кв26, а также кратного увеличения чистой прибыли благодаря продаже башенного бизнеса — Т-Инвестиции

17 августа 2026, 17:45
|
Редактор Боб

25 августа МТС представит результаты за второй квартал. Мы ждем роста выручки и OIBDA, а также кратного увеличения чистой прибыли благодаря продаже башенного бизнеса.

Выручка: +8% г/г. Основной драйвер — телеком-бизнес: B2B и B2O, а также рост спроса на домашний интернет.
OIBDA: +12% г/г.Рост выручки и оптимизация расходов поддержат рентабельность.
Чистая прибыль: рост в 16 раз.Главный фактор — продажа 49,9% башенного бизнеса. Сделка также позволит деконсолидировать более 80 млрд рублей долга.
Финтех: снижение выручки.Эффект низкой базы исчерпан, а снижение ставок пока недостаточно для заметного оживления кредитования.

По акциям МТС сохраняем рекомендацию «покупать» и целевую цену 215 рублей — потенциал роста составляет около 19%. Инвестиционный кейс поддерживают снижение долговой нагрузки, высокая дивидендная доходность и потенциальные IPO нетелеком-активов.

Мы ждем роста выручки и OIBDA МТС за 2кв26, а также кратного увеличения чистой прибыли благодаря продаже башенного бизнеса — Т-Инвестиции

Источник

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
МТС

286

1 комментарий

Географ глобус пропил: был ранее Билайн, который продал свою башенную инфраструктуру и инжерную службу фиксированной связи, был Теле2, который призывал арендовать башни. Да, местами это оправдано (сложные условия, удаленность), но в целом это показывает, что компания уходит от своей изначальной сути. Известно, чем это закончилось в итоге: деградацией качества сети связи при росте нагрузок. Потом пришлось резко наращивать инвестиции в башни и антенны. Виртуальный оператор — штука хорошая во всех смыслах, но воспринимается совершенно иначе.