Блог компании Иволга Капитал | Актуальные первичные размещения облигаций. Что сейчас на полке от ИК Иволга Капитал

 30 марта, в этот четверг начнется / состоится размещение второго выпуска Хайтэк-Интеграция. Сбор предварительных заявок открыт.

 Основные параметры нового выпуска:

— 500 млн руб.
— Купон 15% годовых (YTM — 15,86%)
— Поручительства от компаний Группы — ИВКС и ХайТэк
— Кредитный рейтинг поручителя ИВКС - ВВ.ru
— Срок обращения — 3 года
— Сектор Роста

Страна Девелопмент 02 (эмитент ООО «Элит-Строй»). Выпуск размещен на 39%.

Обобщенные параметры выпуска:

• Кредитный рейтинг эмитента ВВВ от Эксперт РА
• Сумма: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: ежемесячно, 14,5% / 15,5%
• Оферент — ООО «Ириан»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Страна Девелопмент 02 / Страна 02
— ISIN: RU000A105YF2
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Лизинг-Трейд 001P-07. Размещено более 1/2 выпуска.

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU) от АКРА с позитивным прогнозом
• Сумма: 150 млн.р.
• Дюрация: ~3,5 года (5 лет до погашения, амортизация 2 последних года)
• Купон / доходность: ежемесячно, 14,5% / 15,5% годовых

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-07 / ЛТрейд 1P7
— ISIN: RU000A105WZ4
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01. Размещен на 43%.

Основные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB от Эксперт РА
• Сумма: 17,5 млн. юаней (~180 млн. р.)
• Номинал 1 облигации — ¥100 (около 1100 рублей)
• Срок обращения — 3,1 года
• Купон / доходность: ежемесячно, 8% / 8,3%
• Поручительство МКК «Турбозайм» на полный объем выпуска и размер купонов
• Облигации доступны только квалифицированным инвесторам

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 / БДеньг-Ю01
— ISIN: RU000A105N25
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал ¥100)