Биржа: NYSE
Сектор: Technology/Telecommunications Services
Отрасль: Wireless Communications Services

Условия сделки

Покупка: по рынку ($6-$6.5)
Стоп-лосс: $5.73
Тейк профит: $8
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Краткая характеристика торговой идеи

В данной торговой рекомендации мы рассматриваем целую отрасль — Wireless Communications Services. Акцент на ней сделан по причине высоко вероятной близости рынка к началу рецессии, на которую нам указывает кривая доходностей рынка государственных облигаций США. Будучи защитным, сектор Telecommunications Services обычно показывает силу на конечной стадии бизнес-цикла и в течение всего периода замедления экономики.

К тому же в отрасли Wireless Communications Services происходит активное внедрение новой технологии высокоскоростного беспроводного интернета 5G internet. Это важный и мощный драйвер роста капитализации корпораций, которые успешно возглавят этот процесс.

Биржа: NYSE
Сектор: Healthcare
Отрасль: Drug Manufacturers — Other

Условия сделки

Покупка: по рынку ($44—$48)
Стоп-лосс: $34,8
Тейк профит: $71,5
Горизонт инвестирования: до конца третьего квартала 2019 г.

Краткая характеристика компании

Canopy Growth Corporation ($CGC) — крупнейший в Канаде производитель медицинской марихуаны. До 2015 г. компания называлась Tweed Marijuana Inc. Штаб-квартира Canopy Growth находится в городе Смитс-Фолс, Канада.

Сайт Canopy Growth Corporation

Корпорация — международный лидер по производству продуктов на основе каннабиса. На март 2019 г. компания владеет около 4,3 млн квадратных футов производственных мощностей по всему по всему миру, в том числе Канаде, Германии, Бразилии и Австралии.

Основные продукты Canopy Growth — сухие цветы, масла, концентраты, гелиевые капсулы с травами и каннабисом. Некоторые из брендов компании: Tweed, Black Label, Spectrum Cannabis, DNA Genetics, Leafs By Snoop, Bedrocan Canada, CraftGrow и Foria.

Биржа: NASD

Сектор: Financial

Отрасль: Exchange Traded Fund

Условия сделки

Покупка: в зоне $117–119

Стоп-лосс: под $111,8

Тейк профит: минимальная среднесрочная цель — $125, потом $129 с потенциалом движения до $140

Горизонт инвестирования: до середины 2020 г.

Краткая характеристика компании

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ($TLT) — инструмент, который позволяет инвестировать в долгосрочные облигации США (со сроком погашения более 20 лет). Учитывая высокую дюрацию, у этого вида государственных облигаций США наиболее привлекательные ожидаемые доходности.

Характеристики $TLT

Что такое ETF

Профиль финансового инструмента $TLT:

Биржа: NASD
Сектор: Basic Materials
Отрасль: Chemicals — Major Diversified

Условия сделки

Покупка: в зоне $170–175
Стоп-лосс: под $154
Тейк профит: $212
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Краткая характеристика компании

Корпорация Air Products and Chemicals, Inc. производит атмосферные газы, включая кислород, азот, аргон, водород, гелий, углекислый, угарный, синтетический и специализированные газы.

Компания также изготавливает оборудование для производства, обработки и транспортировки газов. Оно используется в различных отраслях промышленности, в том числе химической, газификации, металлургии, электронике, магнитно-резонансная томографии и энергетике.

Air Products and Chemicals, Inc. была основана в 1940 г. и базируется в Аллентауне, Пенсильвания.

Сайт Air Products and Chemicals

Основные показатели компании:

Биржа: NASD

Сектор: Technology

Отрасль: Internet Information Providers

Условия сделки

Покупка: в зоне $23,6–$25

Стоп-лосс: под $21,5

Тейк профит: первая цель — $28,9, затем $32,5

Горизонт инвестирования: 2 квартала и более

Краткая характеристика компании

JD.com, Inc. — технологическая компания в сфере электронной коммерции. Направление бизнеса JD:

• JD Mall — продажа электроники и товаров общего назначения, включая аудио, видео продукцию и книги;
• New Business — рекламные, логистические и технологические услуги, страхование, продажа товаров из офлайн-магазинов и развитие бизнеса за рубежом.

Компания была основана 18 июня 1998 года. Штаб-квартира JD.com находится в Пекине, Китай.

Ключевые показатели акции:

Биржа: NYSE

Сектор: Asset Management

Отрасль: Financial

Условия сделки

Покупка: в зоне $26,5-27,5

Стоп-лосс: под $24,6

Тейк профит: первая цель — $28,8, затем $32

Горизонт инвестирования: до середины 2019 г.

Краткая характеристика компании

Federated Investors, Inc. — государственный холдинг, один из крупнейших международных управляющих активами. Компания оказывает широкий спектр услуг по доверительному управлению и инвестиционному консультированию на различных сегментах мирового финансового рынка.

Корпорация основана в 1955 г. и базируется в Питтсбурге, Пенсильвания с дополнительными офисами в Нью-Йорке и Великобритании.

Ключевые показатели акции:

Биржа: NASD

Сектор: Healthcare

Отрасль: Biotechnology

Условия сделки

Продажа: в зоне $73-76

Стоп-лосс: под $66,12

Тейк профит: первая цель — $88, затем $101

Горизонт инвестирования: до середины 2019 г.

Краткая характеристика компании

Incyte — крупная международная биофармацевтическая корпорация. Компания разрабатывает, развивает и продает лекарства от раковых заболеваний. Флагманские продукты Incyte — JAKAFI и ICLUSIG. На 2-3 стадии клинических испытаний также находятся Руксолитиниб, Тофацитиниб, Эпакадостат и другие препараты.

Сайт Incyte

Компания сотрудничает с ведущими международными корпорациями из отрасли здравоохранения, в том числе Novartis International Pharmaceutical Ltd., Eli Lilly and Company, Agenus Inc., Pfizer.

Incyte была основана в 1991 г., штаб-квартира корпорации находится в Делавэре.

Биржа: NASD

Сектор: Financial

Отрасль: Exchange Traded Fund

Условия сделки

Покупка: в зоне $102,5–$103,5

Стоп-лосс: под $99,44

Тейк профит: минимальная среднесрочная цель — $106, затем $109

Горизонт инвестирования: до конца мая 2019 г.

Краткая характеристика инструмента

ETF $IEF — финансовый инструмент, который позволяет косвенно инвестировать в ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Данный индекс на 95% состоит из казначейских облигаций США со сроком погашения от 7 до 10 лет.

Характеристики $IEF

Что такое ETF

Для исполнения данной идеи есть альтернативные инструменты (см. рис. 1).

Капитализация инструмента составляет более $11.5 млрд (группа +Large).

Биржа: CME
Сектор: Рынок фьючерсов (срочный)
Отрасль: Фьючерсы на индексы

Условия сделки

Продажа: по рынку в зоне 2600–2700 пп.
Стоп-лосс: 2825 п.
Тейк профит: 2100 п.
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Фундаментальное описание идеи

В начале 2019 г. американский рынок акций показал запоздалое новогоднее ралли — вырос более чем на 13% за месяц. Однако весомого фундаментального базиса для этого роста нет. Факторы слабости мирового финансового рынка:

• Последствия торговых войн. Повышенные тарифы — дополнительные издержки для зависящих от международной торговли компаний и потребителей.
• Политика ФРС — сокращение баланса и повышение ставки. Дорогое фондирование негативно влияет на финансовые результаты организаций.

Биржа: NYSE
Сектор: Healthcare
Отрасль: Drug Manufacturers — Major

Условия сделки

Продажа: в зоне $35,7-36,7
Стоп-лосс: $39,45
Тейк профит: $32,2
Горизонт инвестирования: до середины марта 2019 г.

Краткая характеристика компании

Транснациональная компания AstraZeneca PLC была основана в Кэмбридже, Великобритании в 1992 г. Она разрабатывает и продает рецептурные лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, метаболических, респираторных, желудочно-кишечных, неврологических и инфекционных заболеваний.

Сайт AstraZeneca PLC

Капитализация эмитента составляет более $90 млрд (группа +Large).

Фундаментальное описание идеи

В начале 2019 года мы продолжаем придерживаться основной идеи: тренд на рынке акций развернулся вниз. На момент прогноза, 16 января 2019 г., основной индекс США S&P 500 подошел к ожидаемой зоне сопротивления 2600-2650 пунктов. Возможно, распродажи, которые начались осенью 2018 г., скоро возобновятся с новой силой.