Обогнал индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2022г на 11,14%.
Просто держал лидеров и избавлялся от отстающих.

Главные акции (по весу) — Сбер, Полюс, Роснефть, Совкомфлот, Татнефть (с марта 2022г.) и др.,
в начале года были Севсталь, НЛМК, ММК
(чер.мет. весь продал: в цене сейчас дивидендные истории). 

Магнит, Газпром, Русал, EN+ и т.п. (вежливо пишу, без мата) не держу !








Все ходы записаны, портфель выкладываю в закрытом канале.

С уважением,
Олег.

В 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи на 5,7%.

Просто ставлю на лидеров.

ГЛАВНОЕ, ЧТО
НИ В ФЕВРАЛЕ 2020,
НИ В ФЕВРАЛЕ 2022,
НИ В СЕНТЯБРЕ 2022
НЕ БЫЛО АКЦИЙ, ОТ СЛОВА «СОВСЕМ» !

С уважением,

Олег.

Друзья,

В этом выпуске – что произошло за неделю и мысли о том, что может произойти.

Мой портфель

(в 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 7%,

за полгода обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 16%).

Лонг ED (eur/usd) держу с 2023г.,

Почему растёт евро к доллару.

Со снижением инфляции, ED вернётся в привычный диапазон 1,15 – 1,20.

ЕЦБ начал ужесточение денежно – кредитной политики и позже закончит.

Страх перед дивидендными гэпами.

Мои портфели и почему они такие.

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.

Друзья,

В этом выпуске – что произошло за неделю и мысли о том, что может произойти.

Мой портфель (в 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи, какие сделал реструктуризации и почему.

Лонг ED (eur/usd) держу с 2023г., потому что

-   со снижением инфляции, ED вернётся в привычный диапазон 1,15 – 1,20,

-   ЕЦБ начал ужесточение денежно – кредитной политики и позже закончит.

Заседания ФРС и ЕЦБ.

Комментарии ЕЦБ жёстче и как это скажется на наре eur / usd и золоте.  С

О чём говорят растущие тренды в золоте и ED.

Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Портфель опередил индекс полной доходности Мосбиржи

на 17% за 6 мес. и на 7% в 2023г.

Потому что накапливаю прибыльные позиции и режу те, которые хуже рынка.

Почему на этой неделе продал Сургутнефтегаз обычку и Северсталь, а купил Совкомфлот и ИнтерРАО.

Друзья,

В этом выпуске – 4 короткие части.

1.

S&P500.

P/E выше 22 (при среднем историческом уровне 16 – 18).
В отличии от предыдущих циклов,

акции не обвалили до неприлично низких уровней:

ФРС и другие ЦБ дают ликвидность.

Sell in May And Go Away? (в последние годы, это не работало).

2.

Российский рынок.

Индекс Мосбиржи.
Статистика коррекций на российском рынке.

Российский рынок перекуплен:

на растущем тренде падает индекс силы Александра Элдера.

Как принимаю решения о ребалансировке портфеля.

3.

Золото

EUR/USD

Нефть

Какие позиции планирую открыть, а какие закрыть на ФОРТС.

4.

Мой портфель, почему он именно такой.

Почему в мае пока держу акции в портфеле.

За полгода обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 16%,

Портфель в excel и информация о ребалансировках -

в публичном портфеле в закрытом канале. 

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.

#2023
#Портфели + 28,44%
#ИндексМосбиржи + 21,90%
#MCFTR
(индекс полной доходности) + 22,8%

Полгода (с 7 11 2022, формирование портфелей).
#БрокерскийСчёт +34,02%
#ИИС + 32,58%
#ИндексМосбиржи +15,88%

Как ?
Ставка на лидеров (Сбер и Полюс — главные),
в ноябре 22 — январе 23 держал металлургов (СевСталь, ММК, НЛМК),
Татнефть (купил 19 — 20 марта вместо ГМК и МАГНИТа),
Новатэк (купил в апреле),
27 апреля утром купил немного ВТБ
(3% портфеля, т.к. рост на растущем объёме с марта 2023г., т.е. крупняк набирает позиции и т.д.).

С уважением,

Олег.

#ОсновнойСчёт + 30,09%
#ИИС + 28,80%
#ИндексМосбиржи + 12,12%

Рост портфелей на фонде в 2023г.
+ 23,75%

#ФОРТС
ED-9.23 +5,48%
Плечо 8,50.

На FOREX, EUR/USD = 1,0901
Стоп — при закреплении ниже 1,05.
Это не произошло.
Держу.

Подробнее — на телеграмм.


С уважением,

Олег.

Идеи (кроме самой нефти — Роснефть и др.)
Газпром
Новатэк
Совкомфлот

При дефиците нефти, логично вспомнить про СПГ.

Идей намного больше
(и уровни).
Можно обсудить тут в комментариях, а можно в чате.
t.me/OlegTradingChat
(уже 1233 участника).
А на закрытом канале портфель и шаги в excel.

Напоминаю про событие.

Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Россия объявили о добровольном снижении добычи нефти.
с мая до конца 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на министерства энергетики и нефти этих стран.

Алжир сократит добычу нефти на 48 тыс. баррелей в сутки (б/с);
Ирак — на 211 тыс. б/с;
Казахстан — на 78 тыс. б/с;
Кувейт — на 128 тыс. б/с;
Оман — на 40 тыс. б/с;
ОАЭ — на 144 тыс. б/с;
РФ — на 500 тыс. б/с.
Саудовская Аравия — 500 тыс. б/с.

ИТОГО сокращение добычи
около 1,5 млн барелей в сутки
(около 1,5%).

Сегодня уже 2 апреля
(уже не 1 апреля).

С уважением,
Олег.

1.
ФОНДА.

Думаю, рынку нужно остыть после роста
(вероятно, будет боковик, если внешний фон по сырью и индексам США и Европы будет позитивным или нейтральным).


#БрокерскийСчёт
+28,95%
#ИИС
+26,92%
#ИндексМосбиржи
+9,82%

В 2023г. рост портфелей на 20,81%.

В ИИС чаще совершаю операции (потому что нет НДФЛ).
Так бывает, когда хочется быть самым умным:
результат хуже.


Просто накапливаю прибыль и режу убытки.

В 1 квартале сработали 5 идей.
2/3 портфеля.
#Сбер (20%, ОСНОВНАЯ ИДЕЯ)
#НЛМК
#СевСталь
#Полюс
#ТатНефть (покупал 19  -20 марта: думаю, в начале роста).

2.
ФОРТС.
Классика.
ED. Лонг.

ED-09.23
C учётом плеча, рост за 2023г. + 36%.
Стоп: закрепление ниже 1,05.

Радует бэквордация
(дальние фьючерсы опять дешевле ближних и значительно дешевле, чем на ФОРТС).

Вчера евро упал к доллару на данных по значительному снижению инфляции из-за падения цен на энергоносители
(т.е. ЕЦБ будет не таким жёстким).

#Позитив
#ЕС
#CPI (YoY):
6.9% (ожидалось 7.1%)
пред. значение: 8.5%

#EurozoneUnemploymentRate:
6.6% (ожидалось 6.7%)

Друзья,

В этом выпуске – моё мнение о финансовых рынках, причинах оптимизма на мировых рынках, росте денежной массы в России и уменьшении денежной массы в США.

И о том, как обогнать индекс Мосбиржи.

Падение инфляции в Европе (6.9%, ожидалось 7.1%, пред. значение: 8.5%), в США (PCE, Personal Consumption Expenditures Price Index, 4.6%, ожидалось 4.7%, предыдущее значение 4,7, PCE ещё называют «дефлятор» и именно на него ориентируется ФРС) говорит о том, что мы в конце цикла ужесточения денежно – кредитной политики, а рынок живёт ожиданиями.

В ноябре 2024г. будут выборы Президента США, поэтому с осени 2023г. будет стимуляция экономики США, а пока рынок отыгрывает ожидания.

Рассказываю, почему паника на рынке облигаций в США и Европе не переросла в панику на фондовом рынке.

РТС под сильным сопротивлением 1 000, индекс Мосбиржи под сильным сопротивлением 2 500.

С одной стороны рынок перегрет, с другой стороны – рост оборонных заказов, денежной массы и мало альтернатив для инвестиций.