Рынок криптовалют продолжает поражать своей волатильностью. Несмотря на восстановление, продемонстрированное биткоином в конце прошлой недели, родоначальник всей криптоиндустрии по-прежнему испытывает влияние очередного новостного шока со стороны Народного Банка Китая. BTC China, вторая по величине криптобиржа Китая, подтвердила, что получила от национального регулятора распоряжение прекратить операции начиная с 30 сентября. Сразу же после этого курс биткоина на BTC China обвалился на 35% — с 25 тысяч юаней за единицу до 16 тыс. ($2,5 тыc). На крупнейшей китайской площадке — OKCoin — обвал превысил 20%. Ранее китайский регулятор объявил вне закона все операции ICO, наложив запрет на все публичные операции по привлечению дополнительного капитала, осуществляемые в биткоинах и «эфирах». Панику, вызванную новостным потоком из Китая, можно объяснить региональной спецификой поднебесной. Дело в том, что Китай — лидер мировой «добычи» криптовалют. Здесь сосредоточено больше майнинговых мощностей, чем в любой другой стране. По данным zerohegdge, на Китай приходилось 90% оборота биржевых торгов биткоином в 2016 году. На фоне очевидной заинтересованности китайских монетарных властей переориентировать инвесторов с криптовалют на традиционные активы, можно предположить, что ограничительные меры продолжатся. Например, власти КНР могут заблокировать доступ китайских пользователей к сайтам иностранных биткойн-бирж, в том числе американской Coinbase и гонконгской Bitfinex. Учитывая сказанное, рекомендуем искать уровни для открытия коротких позиций.

Рекомендация BTCUSD: SellStop 3840,00 TP 2800,00 SL 4100,00
Рекомендация UKOIL на сайте

В центре внимания сегодняшнего дня помимо заседания Банка Англии находится и отчет по инфляции в США. При этом довольно трудно сказать, какое из событий вызовет наиболее интересные движения на рынке. Учитывая, что монетарная политика британского регулятора вряд ли изменится до конца этого года, предлагаем сфокусироваться на индексе потребительских цен США, способном пролить свет на планы ФРС по процентным ставкам до конца этого года. На текущий момент пара USDJPY продолжает котироваться на недельном максимуме, выше уровня 110,25, отыгрывая снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Северной Кореей, меньший ущерб от урагана Ирма, а также рост доходности американских облигаций. В частности, доходность американских 10-летних трежерис вчера смогла восстановиться до 2,18%, получив поддержку на слухах, что администрация Трампа может обнародовать программу налоговой реформы уже на следующей неделе. Информация об этом появилась со ссылкой на комментарии Кевина Брэди, председателя комитета Палаты представителей по бюджету. Дальнейшая динамика доллара будет полностью зависеть от отчета по инфляции, публикация которого назначена на 15:30 МСК. Стоит отметить, что в последнее время трейдеры значительно снизили ожидания по перспективам ужесточения денежной политике ФРС, допустив возможность вернуться к обсуждению декабрьского повышения ставки в случае сильного релиза по инфляции. Учитывая вчерашний отчет по индексу цен производителей, согласно которому производственная инфляции показали максимальный за квартал рост, есть все основания полагать, что и потребительские цены также продемонстрируют восстановительную динамику. В этом случае рост пары USDJPY продолжится.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 110,20 TP 114,00 SL 109,40
Рекомендация UKOIL на сайте

По итогам первых двух торговых сессий не менее результативной чем доллар, стала британская валюта. На азиатской сессии среды пара GBPUSD тестирует сопротивление 1,33, явно претендуя на закрепление выше. Основным драйвером роста британца выступила статистика по инфляции в Англии. Как стало известно, индекс потребительских цен Великобритании в августе вырос на 2,9% г/г, существенно превзойдя ожидания аналитиков, прогнозирующих рост инфляции до 2,7% г/г. Очевидно, что британский регулятор столкнулся с проблемой слабого экономического роста, а также растущих цен из-за резкого падения национальной валюты после Brexit. Бычью реакцию на выход указанных данных можно объяснить рыночными ожиданиями того, что Банк Англии будет вынужден повысить процентные ставки в целях предотвращения выхода индекса потребительских цен за пределы 3%. Тем не менее, на текущем этапе подобные изменения монетарной политики маловероятны. На фоне отрицательного роста реальных заработанных плат Банк Англии вряд ли пойдет на осознанное повышение стоимости заимствований, а также обслуживания долга домохозяйств. Именно такую позицию руководство банка может озвучить уже завтра, во время очередного заседания по денежно-кредитной политике. Другими словами, еще одно подтверждение, что повышение процентных ставок будет отложено на более поздний период, может стать достаточным триггером для возобновления снижения пары GBPUSD.

Рекомендация GBPUSD: SellStop 1,3280 TP 1,28 SL 1,3370
Рекомендация UKOIL на сайте

Американская валюта открыла неделю на мажорной ноте, восстановившись против йены более чем на 150 пунктов. Доллару не только удалось вернуться выше сопротивления 109,00, но и частично отыграть потери после самого значительного снижения за два месяца. Основная причина подобной динамики связана с снижением интереса к защитных активам и ростом склонности к риску. Оценка урагана Ирма в понедельник была снижена до тропического шторма, что фактически предопределило куда меньший ущерб для американской экономики. Северная Корея, ранее планировавшая произвести еще один пуск баллистических ракет, предпочла воздержаться от очередной провокации, существенно снизив градус геополитической напряженности. Другими словами, улучшение фундаментального фона позволило трейдерам отыграть рост американского индекса, а также восстановление доходности казначейских облигаций. Напомню, в конце прошлой недели резкий обвал доходности трежерис сократил разницу с японскими государственными облигациями, уменьшив привлекательность доллара. В понедельник же доходность 10-летних облигаций США выросла до 2,13%. Участники рынка полагают, что максимальный за последние 4 месяца дневной рост пары мог стать и следствием «выжима» коротких позиций после снижения пары с 114,5 до 107,30. Стоит отметить, что американская валюта имеет хорошие шансы на сохранение восходящей динамики. В предстоящий четверг вниманию трейдеров будет представлен отчет по инфляции в США, способный реанимировать надежды на декабрьское повышение ставок. Спутать планы покупателей доллара может только очередной виток эскалации напряженности отношений США и Северной Кореи, однако, пока ситуация выглядит спокойной.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 109,50 TP 112,00 SL 108,50
Рекомендация UKOIL на сайте

Американская валюта в ходе торговой сессии среды смогла отыграть понесенные внутри дня потери, восстановившись выше сопротивления 109,00. Как стало известно, законодатели и Белый дом заключили сделку, которая продлевает срок увеличения лимита задолженности федерального правительства до середины декабря. Подобные сообщения помогли индексу доллара вернуться в район 92,23, по сравнению с внутридневным минимумом 91,99. Стоит отметить, что рост пары USDJPY мог бы продолжиться, если бы не новостная поддержка, которой также была и на стороне продавцов. Вице-председатель Федеральной резервной системы Стэнли Фишер сообщил о намерении уйти в отставку в следующем месяце. Фишер планирует покинуть пост в середине октября. В письме президенту Дональду Трампу Фишер указал, что уходит по личным причинам. Спрос на японскую валюту поддержали сохраняющиеся опасения по поводу Северной Кореи, а также обеспокоенность последствиями урагана Ирма, который уже достиг наивысшей 5 категории. Против американца выступило и неожиданное решение Банка Канады повысить процентную ставку на 0,25% до 1%. Ключевым событием сегодняшнего дня будет заседание ЕЦБ. В том случае если Драги подтвердит приверженность более мягкой экономической политике, сообщив о неготовности сокращать объемы действующей программы количественного смягчения, потенциальная слабость евро может оказать серьезную поддержку доллару. Поскольку вероятность данного сценария высока, рекомендуем сохранять длинные позиции по паре USDJPY.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 109,20 TP 112,00 SL 108,40
Рекомендация UKOIL на сайте

Американский фондовый рынок во вторник приостановил ралли последних двух недель, отреагировав на ухудшение рыночных настроений, что было вызвано ростом геополитической напряженности, «жесткими» комментариями Брейнард, слабой статистикой по промышленному производству, а также усиливающимися опасениями, связанными с потолком государственного долга США. Объём заказов в промышленности США в июле снизился на 3,3%, отражая резкое падение заказов на воздушные суда. Управляющая ФРС Лаэль Брейнард во вторник заявила, что ФРС может повременить с решением о росте процентных ставок, предпочитая дождаться улучшения ситуации с инфляцией. Тем не менее, она также добавила, что «если низкая инфляция окажется временной, ФРС может продолжить ужесточение монетарной политики посредством еще одного повышения ставки в 2017 г. и трех в 2018 г.». Еще одним фактором слабости USA500 стала внутриполитическая ситуация в США. Соглашение по увеличению лимита государственного долга должно быть принято до конца месяца, чтобы избежать прекращение работы органов правительства. В том случае если соглашение не будет достигнуто это может стать причиной обвала всех мировых фондовых рынков. Часть отката рынка во вторник могла быть также связана и с фиксацией прибыли перед заседанием ЕЦБ в четверг. Учитывая сказанное, рекомендуем не торопиться с покупками американской «фонды».

Рекомендация USA500: SellStop 2455,00 TP 2425,00 SL 2465,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Первая торговая сессия недели обернулась «черным понедельником» для всего рынка криптовалют. В этот раз причина носит явный фундаментальный характер. Один из самым прогрессивных и толерантных регуляторов мира — Народный Банк Китая в минувшие выходные принял решение объявить вне закона все публичные ICO. НБК наложил тотальный запрет на все финансовые операции, осуществляемые в биткоинах, эфирах и прочих виртуальных валютах, которые ранее были направлены на привлечение дополнительного капитала компаниями и физическими лицами. В соответствии с этим распоряжением все запущенные ICO должны быть немедленно прекращены. Компании, которые уже провели размещения, должны вернуть средства своим кредиторам. В заявлении Народного банка говорится, что токены, которые продаются инвесторам в процессе ICO, не являются платежными средствами, не имеют свойств товара, а операции по их размещению подрывают стабильность финансовой системы. Скорее всего, жесткая позиция китайского регулятора носит защитный механизм и, вероятно, связана с тем, что из-за растущего спроса на криптовалюты менее востребованными становятся традиционные активы, контролируемые государством. Подобный новостной фон прежде всего ударил по наиболее ликвидным и популярным криптовалютам, поскольку именно они используются во всех операциях ICO. В результате, биткоин потерял 20% стоимости, эфир обвалился на 25%. Участники рынка обеспокоены, что аналогичную позицию могут занять и другие ЦБ, наложив запрет на цифровые валюты из-за их использования в незаконных финансовых операциях. До тех по пока страсти не утихнут, рекомендуем не упускать возможности развивающегося медвежьего ралли.

Рекомендация ETHUSD: SellStop 285,00 TP 250,00 SL 300,00
Рекомендация EURUSD на сайте

Американская валюта против йены на азиатской сессии четверга достигла двухнедельного максимума, продолжая отыгрывать выход сильных экономических данных из США, укрепивших положительные ожидания относительно предстоящего отчета nonfarm payrolls. Пара USDJPY смогла восстановиться с уровня 108,26, продемонстрировав рост более чем на 200 пунктов. Поскольку геополитическая напряженность, вызванная запуском ракет со стороны Северной Кореи, отошла на второй план, участники рынка предпочли сосредоточиться на статистике, способной пролить свет на планы ФРС по изменению денежно-кредитной политики США. Доллар укрепился после выхода годового отчета по ВВП США, показавшего, что экономический рост во втором квартале составил 3,0% — максимальный показатель экономического расширения более чем за два года. Положительная динамика была основана на более высоких потребительских расходах и капиталовложениях компаний. Кроме того, данные по изменению числа занятых в частном секторе США от ADP сообщили о росте числа занятых в августе на 237 тыс. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены до 201 тыс. с 178 тыс. Сильный найм удалось зафиксировать в наиболее крупных компаниях. Сохранение прогресса на американском рынке труда может привести к росту ожиданий ужесточения монетарной политики до конца 2017 года. В том случае, если завтрашний официальный отчет по количеству новых рабочих мест, созданных вне с/х, совпадет с оценкой ADP, вопрос декабрьского повышения ставок можно будет считать решенным.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 110,00 TP 113,00 SL 109,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Цены на золото уже третью сессию подряд держатся выше психологической планки в $1300 за тройскую унцию. Запуск северокорейской ракеты над воздушным пространством Японии возродил прежнюю геополитическую напряженность, став причиной повышенного спроса на безопасные активы. Подобный новостной фон также обвалил индекс доллара ниже 92,00, минимального уровня с 2015 года. Слабость американской валюты является вторым по значимости фактором, оказывающим поддержку рынку драгоценных металлов. Напомню, доллар США столкнулся с серьезным прессингом еще в минувшую пятницу после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, так и не прояснила ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики США. Это вызвало предположение, что ФРС может отсрочить повышение ставок до следующего года. Сторонники этой идеи также считают, что, если экономические издержки урагана Харви превзойдут ожидания, американскому регулятору придется быть еще более терпеливым к нормализации денежно-кредитной политики. В то же время на рынке хватает и тех, кто более оптимистичен в оценке шансов на ужесточение монетарной политики в штатах. В эту пятницу вниманию трейдеров будут представлены данные по состоянию рынка труда США, очередной прогресс на котором увеличит вероятность декабрьского повышения ставок. При реализации данного сценария, рост доллара не заставит себя ждать. Золото же снова провалится ниже отметки $1300.

Рекомендация XAUUSD: SellStop 1305,00 TP 1250,00 SL 1320,0
Рекомендация UKOIL на сайте