Новости рынков | Совкомбанк отложил IPO из-за покупки банка Восточный

Совкомбанк планировал IPO в 1 квартале 2021 года, однако из-за присоединения банка «Восточного»  размещение было отложено.

Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский:

Окно для размещения было неплохое в первом квартале, и, если бы не подготовка к сделке, мы бы могли им воспользоваться, выйти на рынок. Но любая крупная сделка требует очень сложных предварительных раскрытий. В преддверии крупной сделки фактически невозможно выйти на IPO. Сразу после — тоже очень сложно, потому что зачастую инвестор хорошо видит какие-то риски, связанные с интеграцией

До того момента, как банк интегрирует новый бизнес в свои процессы, говорить про IPO рано:

Не раньше следующего года, это точно

Хотимский отметил, что в этом нет острой необходимости, потому что среди акционеров нет тех, кому «нужно обязательно продать долю и получить деньги».

У фондов, которые к нам вошли (японские, китайские, восточные фонды), горизонт для инвестиций еще остается. У физических лиц — акционеров тоже нет планов продавать основной бизнес. Сейчас банк достаточно зарабатывает, у нас нет необходимости для развития привлекать капитал с рынка. Плюс часто возникают какие-то сделки по слиянию-поглощению

Необходимо, чтобы совпало окно в приобретениях банка и окно, благоприятное для размещения на российском рынке. Хотимский абсолютно уверен, что в какой-то момент это произойдет.

С одной стороны, мы уже многих достали своими заявлениями, что рассматриваем IPO, с другой стороны, пока эти условия не возникли

Источник