Блог компании Иволга Капитал | Размещение облигаций ООО Хайтэк-Интеграция (BB.ru, YTM 15,86%) - 30 марта

Выручка 4,18 млрд.р. (прирост за год +83%),
Чистый долг/EBIT — 0,1,
Чистая прибыль — 1,45 млрд.р.
Это основные финансовые показатели ГК ХайТэк за 2022 год

30 марта, в этот четверг начнется / состоится размещение второго выпуска «Хайтэк-Интеграция»

Основные параметры нового выпуска:
— 500 млн.р.
— Купон 15% годовых (YTM — 15,86%)
— Поручительства от компаний Группы — ИВКС и ХайТэк
— Кредитный рейтинг поручителя ИВКС — ВВ.ru
— Срок обращения — 3 года
— Сектор Роста
Организатор ИК Иволга Капитал

__________
Впору вспомнить размещение другой IT-компании, которое прошло почти 3 года назад. В июле 2020 Позитив Текноложиз разместил облигации на 500 млн рублей, с купоном 11,5%. Переподписка (превышение спроса над предложением) тогда составила около 40%, а цена в первый день торгов поднялась до 102,5%. На момент размещения Позитив имел следующие показатели:
Выручка — 3,2 млрд.р.,
Чистый долг/EBIT — 0,89,
Чистая прибыль — 410 млн.р.
__________

Сегодня мы начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций Хайтэк-Интеграция.
Пожалуйста, направляйте Ваши заявки в корпоративный телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Скорее всего, в ходе размещения будут полностью удовлетворены только заявки, поданные предварительно

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf