Формы SEC:
ir.tesla.com/static-files/688cf252-c0d2-4da8-9b17-4dca8a4f7e29
ir.tesla.com/static-files/a511670a-e3e5-470a-8096-06ec7ea8e693
ir.tesla.com/static-files/bbe6381f-a241-4cb7-94c5-3df4a56d1f55

Капитал будут привлекать двумя способами:
1) Допэмиссия на 2723198..3131677 акций (текущее кол-во акций в обращении — 173681977); это примерно $625M..$720M при продаже по $230 за акцию;
2) Через конвертируемые облигации с погашением в 2024 году; привлечь планируют от $1.35B до $1.55B.

Итого — $2B..$2.3B.

Андеррайтеры: Goldman Sachs, Citigroup, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, Societe Generale, Wells Fargo.

---

Мои соображения:
1) При размещении облигаций 5.3%/2025 Маск обманул инвесторов по поводу уровней производства; компания до сих пор не вышла на уровень производства 10000 Model 3 в неделю; это привело к коллективному иску к совету директоров и андеррайтерам;
2) В ближайшие год-два должна сильно вырасти конкуренция в области производства электромобилей — а значит будет меньше спрос на электромобили Tesla, а также снизится потенциальная выручка от продажи регуляторных кредитов;

( Читать дальше )