Индекс МосБиржи за неделю (со вторника до вторника) просел на 4%. Сейчас он отскакивает вверх от семимесячного минимума 2484 п. Многие голубые фишки торгуются по привлекательным ценам, но скоро могут подорожать.

Приводим список из пяти фундаментально сильных акций, интересных для покупки на средний и долгий сроки.

Чтобы пополнить счет для инвестирования, пройдите по ссылке:

Ключевая российская голубая фишка

Биткойн падал ниже $60 000 в конце прошлой недели. Геополитика и приближающиеся IPO крупных американский компаний играют против инвесторов в криптовалюту. Зато последние данные бюро статистики показали заметное оживление на рынке труда США. Куда двинется крупнейшая криптовалюта в начале недели?

За неделю Индекс МосБиржи потерял 0,24% с учетом дополнительных торговых сессий. Индекс полностью растерял сильный рост первых дней июня в свете новых ожиданий эскалации украинского конфликта и новостей о возможных дополнительных санкциях США. Низкие объемы торгов и накопившаяся неопределенность усиливают волатильность, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок.

Пополнить счет для отработки идей:

Выделяем:

• Норникель: шорт в рамках боковика.
• ВК: движение к новым минимумам.
• ИКС 5: ожидаем кратковременный отскок.

Главное

В начале мая рубль возобновил активное укрепление и переписал максимум с января 2023 г. Во второй половине прошлого месяца российская валюта стала сдавать позиции, ускорив ослабление на старте июня.

Подорожанию рубля некоторое время продолжали способствовать высокие цены на нефть. Однако этот фактор частично нивелировался давлением на экспорт со стороны санкций и геополитики. 

Дополнительным позитивом для рубля выступал небольшой объем покупок иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Увеличение этого спроса в новом месячном периоде способно оказывать ощутимое давление на курс рубля. Более низкие по сравнению с пиковыми значениями котировки нефти, а также рост спроса на валюту по мере восстановления импорта — все это может привести к дальнейшему ослаблению рубля.

В деталях

Рубль в середине мая ускорил подорожание: юань впервые с начала 2023 г. опускался немного ниже 10,3 руб., официальный курс доллара установил минимум более чем за три года вблизи 70,8 руб.

Глобальные индексы обвалились, нефть дорожает, золото меркнет, а газ NG все еще в тренде.

Рынки в понедельник, 8 июня:

Как эффективно использовать маржинальную торговлю, рассчитать результат по сделке с плечом и учесть при этом все комиссии? На эти вопросы подробно ответили в статье.

Маржинальная торговля, или торговля с плечом, — это заключение биржевых сделок с использованием заемных денежных средств или заемных ценных бумаг.

Способы использования плеча

• Маржинальный шорт. Если вы ожидаете падения какой-то ценной бумаги, то можете взять ее в долг у брокера и продать. Если цена действительно снизится, то можно будет откупить бумагу дешевле и вернуть ее брокеру. Тем самым получить прибыль.

• Маржинальный лонг. Если вы ожидаете рост какой-то ценной бумаги, то можете увеличить в ней свою позицию за счет кредитных средств, взятых у брокера. Такая операция позволит вам заработать на ростовом движении больше, чем если бы вы использовали только собственные средства.

• Маржинальный вывод. Может быть использован в том случае, когда срочно нужны денежные средства, но продавать ценные бумаги не хочется. Особенно если по ним ожидается выплата дивидендов. Тогда можно взять необходимые средства в долг у брокера и вывести их с брокерского счета. Ценные бумаги, оставшиеся на счете, будут выступать залогом по такой операции.

Делимся новостями БКС API¹ — мы выпустили три важных обновления, которые расширяют торговые инструменты и упрощают работу с рыночными данными.

Торговля заблокированными иностранными ценными бумагами вне биржи

Появились новые классы активов:

• QMEBLCK — акции, которые можно купить или продать вне биржи в БКС.
• MTQR — акции, которые можно купить или продать на внебиржевых торгах Мосбиржи.

Обратите внимание:

• Покупка таких ценных бумаг доступна только квалифицированным инвесторам. • Если статуса квалифицированного инвестора нет, через API можно только продать активы, которые уже есть в портфеле.

Подробная информация доступна в документации по ссылке.

Торговля внебиржевой валютой

Теперь клиентам БКС доступны сделки купли-продажи внебиржевой валюты (доллар США, евро, дирхам ОАЭ) через API. Это дает больше гибкости при совершении валютных сделок и позволяет автоматизировать ваши валютные стратегии.

Подробнее об условиях торговли внебиржевой валютой, доступных инструментах и особенностях налогообложения читайте в нашей статье.

Продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены его текущие изменения с пояснениями проводимых операций, актуальный состав, а также накопленный результат.

Что такое модельный портфель

В финансово-аналитической среде ведение модельных портфелей является общепринятой практикой. В рамках рубрики отбираем ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые могут быть интересны активному инвестору для максимизации финансового результата. Такой портфель не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

О портфеле активного трейдера

Пока мы ждем ставку в 7,5–8,5%, предположительно в 2028 г., вы можете сформировать портфель из трех видов инструментов, которые уже сейчас будут приносить вам регулярный доход на уровне вкладов (или, возможно, даже выше). А по мере снижения ставки капитал может и прирасти.

• Дивидендные аристократы (по мере снижения стоимости денег в экономике они будут расти в цене, а пока — приносить регулярные дивиденды).
• Длинные рублевые облигации надежных эмитентов (они будут расти по мере снижения ставки, а пока обеспечат стабильный купонный доход).
• Валютные облигации (с расчетом на снижение рубля к валюте по мере движения ключевой ставки вниз).

Ниже — фавориты БКС Мир инвестиций по каждому из трех блоков.

Длинные облигации

Когда ключевая ставка идет вниз, доходность по облигациям движется в том же направлении, а цена, наоборот, растет. Соответственно, пока ставка высокая, интересно приобретать длинные облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность к погашению на долгие годы и иметь возможность заработать на росте цены облигаций по мере движения ключевой к 7,5–8,5%.

На российском рынке акций начался летний дивидендный сезон. Приводим актуальный список ликвидных акций с высокой доходностью, величина дивидендов по которым уже известна.

Пополнить счет для покупки акций под дивиденды можно по ссылке:

МТС