Рост финансовых показателей микрофинансовых компаний (МФК) по итогам третьего квартала замедлился относительно предшествующего периода. Это произошло на фоне сокращения выдачи займов до зарплаты. Период рекордного роста завершается после вступления в силу более жесткого регулирования отрасли — снижения максимальных допустимых ставок, размера переплат по займам и ужесточения макропруденциальных лимитов (МПЛ). На фоне ожиданий дальнейшего снижения темпов роста участники рынка ищут для развития новые клиентские сегменты и возможности для консолидации.

Подробнее — в материале «Ъ».

Рынок BNPL (buy now pay later, «покупай сейчас, плати потом», оформление платежей за товар в рассрочку) в ближайшее время может пополниться новым игроком — с осени полноценно работать на нем собирается финтех-группа Denum, созданная микрофинансовыми организациями. Новое быстрорастущее направление может быть привлекательным на фоне ужесточения регуляторных требований к МФО и снижения их маржинальности. Однако оно требует отработки новых моделей, что может ограничить присутствие микрофинансистов в сегменте, занятом крупнейшими банками и маркетплейсами.

Финтех-группа Denum, основанная МФК «МигКредит» и МКК «Папа Финанс», выходит на рынок BNPL. Об этом “Ъ” рассказали в компании. В пилотном режиме проект был запущен в марте, после всех доработок и анализа обратной связи от пользователей сервис «Денум Плати частями» будет запущен в сентябре.

Подробнее — в материале «Ъ».

Участники микрофинансового рынка в условиях жесткой конкуренции за клиентов предлагают им рефинансирование займов других МФО. Выбор делается в пользу более длинных займов с меньшей ставкой. Такие продукты способствуют снижению долговой нагрузки для заемщика, повышая его устойчивость. Однако они не повышают его лояльность по отношению к новому кредитору.

На фоне ужесточения регуляторных норм, нестабильной экономической ситуации и активизации банков в сегменте микрофинансирования обостряется борьба за клиентов среди МФО обостряется.

Участники рынка рассказывают, что часть компаний начинает предлагать рефинансирование займов по аналогии с тем, как это делают банки.

Подробнее – в материале «Ъ»

В начале года микрофинансовые организации (МФО) ужесточили требования к заемщикам из остающихся депрессивными отраслей — гостиничного и автомобильного бизнеса, розничной торговли, фитнеса. Охотнее всего в МФО одобряют займы гражданам, которые заняты в финансовой и юридической сферах, состоят на госслужбе или работают в промышленных компаниях.

По итогам пяти месяцев 2023 года микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам, занятым в кинобизнесе, автомобильном секторе и фитнесе. Они получали 81–88% отказов, следует из данных MoneyMan, с которыми ознакомился “Ъ”. К рискованным сферам деятельности заемщика с точки зрения его возможности выполнять взятые на себя финансовые обязательства, по оценкам МФК, также относятся общепит, гостиничный бизнес, туризм, сфера услуг, строительная отрасль, розничная торговля и индустрия развлечений. Отказы получают 67–76% заемщиков, занятых в этих отраслях. Такое избирательное поведение кредиторов было характерно для периода пандемии, когда многие сектора экономики столкнулись с простоями из-за карантинных ограничений.

( Читать дальше )

По итогам апреля 2023 года стоимость просроченной задолженности, предлагаемой для покупки микрофинансовыми организациями, выросла до 17,7% от суммы долга (+5 процентных пунктов к марту), стоимость банковской просрочки — до 16% (+2,5 п. п.). У покупателей накопилась ликвидность, и они готовы активнее скупать портфели в условиях роста собираемости долгов. Кроме того, на рынке цессии активизировались сами кредиторы, которые покупают портфели просрочки других игроков и готовы развивать это маржинальное направление бизнеса.

Подробнее – в материале «Ъ»

Число заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) выросло до 46 млн в 2022 году, сообщает Банк России со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ). База заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков — количество банковских заемщиков увеличивается преимущественно за счет ипотеки. Также растет число заемщиков, которые, помимо ипотеки, имеют обязательства по другим кредитам.

Подробнее — в материале «Ъ».

Микрофинансисты заметно нарастили в 2022 году долю среднесрочных займов, выданных онлайн. Однако новые регуляторные нормы могут тормозить ее рост.

Кроме того, не все компании готовы развивать скоринг и выдавать в условиях кризиса более длинные займы, хотя они и предполагают большую гибкость и комфорт для клиента. При этом участники рынка считают, что, несмотря на все технологические решения, доля невозвратов в онлайне будет выше.

Подробнее — в материале «Ъ».

По состоянию на конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с микрозаймами, что на 3,1 млн (+21,9%) человек больше, чем в конце 2021 года. Тогда база заемщиков за год увеличилась на 4,6 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ».

Банк России систематизировал способы проверки документов, которыми должны пользоваться микрофинансисты при выдаче займов. Большинство крупных компаний такие параметры уже используют и готовы предложить дополнительные методики верификации.

Вместе с тем к мошенническим действиям часто приводит халатное отношение к персональным данным со стороны самих заемщиков.

Подробнее — в материале «Ъ».