Новости рынков

Новости рынков | Fix Price официально объявил о выходе на IPO в Лондоне, вторичный листинг планируется на Мосбирже

Fix Price официально объявил о выходе на IPO в Лондоне, вторичный листинг планируется на Мосбирже

Ритейлер Fix Price официально объявил о первичном размещении на Лондонской фондовой бирже.
Вторичный листинг планируется на Московской бирже.

Структура сделки: продажа GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании:
  • Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна,
  • LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети),
  • Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон Групп» Александра Винокурова)
  • GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group)).

Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и «других миноритарных акционеров», чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов.
Основатели компании сохранят «существенную» долю в компании после IPO.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседник “Ъ”, близкий к компании полагает, что при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.
Цена размещения пока устанавливается. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что проспект IPO Fix Price может появиться уже в ближайшее время, через несколько дней будет объявлена цена, а потом может состояться и размещение.

источник

  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW