Парад планет Московской биржи

Всю сознательную жизнь пропагандировал идею разумного потребления и инвестирования. Даже проводил исследование, что нельзя потерять деньги на бирже, если регулярно покупать акции крупнейших компаний в течение 5 лет и дольше. Почему именно такой горизонт? – да можно вообще любой горизонт, просто в моем случае, я начал инвестировать с первого курса, и через пять лет закончил университет. И именно тогда мне и понадобились «стартовые». Сложный процент помог.

Последние три месяца могли полностью уничтожить веру в биржу: рушится инфраструктура, надежные ETF сыпятся еще круче, чем счет соседа-плечевика, валюту колбасит.

Но я решил посмотреть, какой результат показали крупнейшие компании из индекса МосБиржи за 10 лет. Люблю статистику, цифры помнят все. Результат не подгонял, хотя понимаю, что многие будут ругать, ведь можно долго спорить, какой выбрать начальную точку. В общем, я выбрал 10 лет. Начало – май 2012 года. Ни дно, ни вершина. Как-то так.

Конечная точка – середина мая 2022. Это значительно ниже максимальных результатов (пик индекса – октябрь 2021), но и по многим бумагам не дно.

Можно было, конечно, посмотреть просто индекс ММВБ-10 полной доходности, но мне нравится видеть результаты в разрезе. Я взял 10 крупнейших компаний, которые входили в индекс ММВБ-10 (десятка крупнейших компаний) на середину мая 2012 года.

Индекс регулярно ребалансируют. В моем случае — купил и забыл. Прошло 10 лет.

Смотрим, что получилось.

Эта история учит одновременно и диверсификации, и тому, что трехзначные проценты на дальних дистанциях возможны. Вспомните, 2012 – далеко не самое классное время начала инвестиций. Равно, как и сейчас… А вдолгую результат получился хорошим.

Конечная точка – 20.05.2022. У Уралкалия раньше – 20.09.2019 был принудительный выкуп.

Компаний получилось 9, потому что десятая акция в индексе – привилегированные акции Сбербанка.

Доходность считал через ЧИСТВНДОХ, то есть не просто плюсовал дивиденды и делил на начальную сумму, а учитывал то, что поступило давно (например, в 2013) и могло быть реинвестировано.

Самая топовая по совокупной доходности фишка получилась ГМК Норильский никель. Это жемчужина горно-металлургической отрасли России. Группе принадлежит самые большие в мире запасы никелевой руды. За счет расположения, природных условий, и труда работников комбината — это самое эффективное в мире производство никеля и палладия (по себестоимости).

К сожалению, нельзя сказать, что предприятие рекордсмен в вопросах охраны окружающей среды. Норильчане подтвердят.

Из десятки крупнейших компаний, эта инвестиция стала самой выгодной: 27% — среднегодовой совокупный доход. Это и рост акций, и дивиденды. Это значение уже с учетом обвала 2022 года.

Совокупный доход почти в 7 раз выше вложенных средств.

Остальные компании – в моем телеграмм. Там уже есть Северсталь и Лукойл. Работу продолжу. Как закончу с российскими ТОП-10, сделаю аналогичный обзор европейских и американских компаний. Подписывайтесь!