Новости рынков

Новости рынков | Совкомфлот - объявляет о намерении проведения IPO на Московской бирже

ПАО «Совкомфлот»  объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Предполагаемые детали размещения

  • Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
  • Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения
  • Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной 500 млн долл. США
  • В настоящее время Компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера Компании
  • Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения Предлагаемых акций, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки
  • В отношении Компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение Акций в течение 180 дней, с учетом обычных исключений, которые могут быть согласованы Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами (согласно определению ниже)
  • Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ,  J.P. Morgan и BofA Securities



Устойчивые финансовые показатели с успешной историей финансовой дисциплины:
  • Скорректированная EBITDA составила 823 млн долл. США в 2019 и 1,028 млн долл. США за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 70% за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
  • Умеренная долговая нагрузка с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7 (по состоянию на 30 июня 2020 г.), с длительной положительной историей привлечения капитала на международных финансовых рынках
  • По состоянию на 30 июня 2020 г. 99,9% выручки Группы СКФ на основе ТЧЭ сформировано в долларах США
  • Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. составляют 225 млн долл. США (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров)

сообщение
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
448
1 комментарий

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Инвестиции без лишних эмоций: может ли алгоритм защитить инвестора от него самого?
На рынке давно нет дефицита информации. Скорее наоборот: инвестору ежедневно предлагают десятки идей, прогнозов, обзоров и «почти...
Фото
bondsreview
29 июля 2026, 13:03
Фото
Где на рынке дают самые большие плечи
Возможности заработать на рынке присутствуют всегда, но по-настоящему большой куш дают заработать именно сделки с кредитным плечом. Стоит...
Фото
БКС Мир Инвестиций
13:28
Фото
ЛУКОЙЛ: отчет по РСБУ за 2-й квартал - все идет по Плану
ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 2-й квартал 2026 года Важно понимать, что отчетность по РСБУ не показывает реальные денежные...
Фото
Олег Кузьмичев
29 июля 2026, 19:37

полезные записи за 24 часа

★10 10 Озон почти вышел в ноль. Разбираю отчёт. Сравниваю с WB
★7 8 -45% вот это падение , у нас только 25% было
★5 40 Шадрин стал пророком российского фондового рынка
★4 0 Итоги недели 30.07.2026. ИИ - угроза или пузырь? Курс доллара и нефть
★3 0 Выгодные накопительные счета (до 15,5%) и другие варианты (до 25%) парковки денег на короткий срок в АВГУСТЕ
★3 3 Как российские НПЗ восстанавливают работу после атак
★3 3 19,79 трлн вне банков: почему в этот раз наличные не вернутся так быстро, как в 2014 и 2022
★3 3 Финальная (и довольно большая) статья о моем самописном сайте по статанализу акций StatEdge.ru
★2 1 📊Акции НорНикеля: Что ожидать?
★2 8 Куда вложить 15 млн ₽: депозит, квартира или апартаменты?
+210 40 Шадрин стал пророком российского фондового рынка
+131 36 Азия. Пятница.
+109 6 Падающая звезда. Акции и инвестиции
+96 17 Пацан шел к успеху, не фартануло.
+82 10 В выходные без торгов
+73 4 Ситуация на текущий момент
+62 10 Озон почти вышел в ноль. Разбираю отчёт. Сравниваю с WB
+60 36 Индекс МБ сегодня
+59 11 Россети Волга. РСБУ за Q2 26г. Рекорды продолжаются, но…
+57 7 OZON: отчетность не имеет значения, пока WB теряет 5 складов в неделю

самые обсуждаемые сегодня

49к ДОХОД 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! А семейная квартира в Москве всё равно не по карману...
36к Индекс МБ сегодня
36к Азия. Пятница.
29к Торговля по паттернам с точки зрения алгоритмов: корреляция вместо «головы и плеч»
17к Экономики в один триллион долларов
13к Я загнал свои 500 сделок в ИИ, и вот что он нашёл
14к Ну шо?Где вы Оналитеги?
14к Ликвидность, м2 или почему балаган не растет
13к Новые песни о главном
11к Россия поставляет газ в Армению по цене $177,5 за тыс кубов при европейских ценах в $600, иначе, чем субсидированием это назвать нельзя — глава Минэкономразвития Решетников

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн