Анализ трендов Что в портфелях и почему Обзор за неделю

Анализ трендов

Анализирую фундаментал и тренды 90 компаний RU
В этой статье — анализ трендов по неделям и с 30 12 25г

Покупаю в портфель среднесрочно компании с сильными трендом и фундаменталом
В этой статье — именно анализ трендов

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи MCFTR
Красным хуже
Оранжевым компании, IPO после начала СВО
Скрыл строки с компаниями хуже рынка



Лидеры — финансовый сектор Сбербанк, Мосбиржа, Европлан
(ДОМ.РФ летом продал, т.к. после див. еженедельно хуже индекса),
IT и технологии (B2B-РТС, Базис, ВИ.ру, Промомед, еженедельно лучше IMOEX),
электроэнергетика (РСетиЛЭ-п, РСетиМР)
Металлургам и др. добывающим твёрдые ископаемые компаниям с 26г не выгодно показывать рост прибыли (налог), а банкам и IT можно
Льготный налог на прибыль (5%) и льготные страховые выплаты за сотрудников (7% вместо 30%) для IT в 27г сохраняется (50% оборота Т — это IT)
После выхода отчёта Т-Техно за 3 квартал, Т стал лучше рынка
(купил Т вместо Татнефти сразу после выхода отчёта, больше нет нефтегаза в портфелях)

Доходность на фондовой секции с 30 12 25г 22% (25% годовых)
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 23%