Новости рынков

Новости рынков | Группа ПИК продала 28,459 млн акций на сумму ₽36,285 млрд в рамках SPO

Группа ПИК сегодня объявляет об успешном ценообразовании публичного размещения квазиказначейских обыкновенных акций Компании ООО “ПИК ИНВЕСТПРОЕКТ”  100% принадлежащей дочерней компании ПИК (“Предложение”).

Основываясь на результатах формирования книги цена предложения установлена в размере 1275 рублей за акцию

Основные моменты сделки

  • Общее количество Акций, проданных Дочерней компанией-продавцом в соответствии с Предложением, составляет 28 459 000 Акций. Общий размер Предложения составляет 36 285 225 000 рублей.
  • Чистая выручка от Размещения составит примерно 35 885 млн руб., все из которых будут использованы Дочерней компанией-продавцом для общих корпоративных целей группы Компаний (“Группа”), включая погашение задолженности и расширение бизнеса.
  • В частности, Продающая Дочерняя компания будет использовать 11 600 млн руб. выручки от Размещения для выкупа приблизительно глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции (“Форвардные ГДР”), у Банка ВТБ в соответствии с форвардным соглашением с Банком ВТБ (“Форвардное соглашение") до конца октября 2021 года.
  • Сразу после завершения Размещения Акций свободное обращение акций Группы увеличится на количество Акций, проданных в соответствии с Предложением.
  • Компания, Дочерняя компания по продаже и ООО «ПИК+» (компания, контролируемая г-ном Гордеевым и косвенно владеющая всеми Акциями, которые принадлежат г-ну Гордееву) заключили обычные соглашения о блокировке, ограничивающие распоряжение Акциями в течение 180 дней.
  • ВТБ Капитал, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Сбербанк выступают в качестве Совместных Глобальных координаторов и Совместных Букраннеров в связи с Предложением. АЛЬФА-БАНК, АТОН, Credit Suisse, Газпромбанк и SOVA Capital выступают в качестве Совместных букраннеров в связи с Предложением.
pik-group.com/about/news-and-reports/news/44046


полезные записи за 24 часа

★17 36 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★14 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★14 70 Открыл брокерский счёт на Кипре
★11 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 10 🔮 Экстрасенс. Неожиданное решение ЦБ открыло новый подтип инвестора? Мнение о КС 21% и что оно значит для вас!?
★9 0 Стратегия на 2025 год. Взгляд на облигации
★7 13 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★7 135 Ситуация на текущий момент
★5 5 Самые доходные облигации на 23.12.2024
★5 31 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+253 135 Ситуация на текущий момент
+119 13 Санта ралли🔥Акции и инвестиции
+97 31 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+91 11 Как закончится новогоднее ралли 2024 года на фондовой бирже
+90 7 Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке
+85 147 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+81 12 Сказочке конец?
+81 76 Готовьтесь к завтрашнему дню, будет черный вторник.
+75 14 Еженедельный комментарий к ситуации на рынке, weekly #92
+74 74 Рынок наконец прошел дно, но не всем это по нраву😁

самые обсуждаемые сегодня

7к Важно. Экономические заявления Путина.
5к А вы знали это? Смотрите что я придумал!
5к Азия. Вторник.
4к Дно, не дно!
4к ⚡️Ане треснет ли по швам, этот ваш, LQDT?
4к Мой портфель
3к ❓Какие компании выиграют от понижения ставки?
3к Индекс МБ сегодня
2к Разведка доложила. План военной операции в Приднестровье. Нужна ГРЭС?
2к 21% - дно по ключевой ставке. Часть 1.

теги блога Редактор Боб

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн