Новости рынков | Цена предложения Сегежа установлена на уровне ₽8 за одну акцию - компания

Подтвержденные параметры Предложения

• Цена предложения установлена на уровне 8 руб. за одну Акцию.
• В рамках Предложения Компания размещает Новые Акции в объеме 3 750 000 000 акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных Компанией средств в ходе Предложения составляет 30 млрд руб.
• Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд руб. По завершению первичного публичного размещения доля акций Segezha Group в свободном обращении составит 23,9%, без учета возможной реализации Опциона на доразмещение (как указано ниже).
• После завершения Предложения АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group с долей в 73,7%, без учета возможной реализации Опциона на доразмещение (как указано ниже).
• АФК «Система» предоставила «Ренессанс Капиталу», как стабилизационному менеджеру, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций («Опцион на доразмещение») в объеме, эквивалентном до 15% от общего количества предлагаемых Новых Акций. Реализовать опцион можно в течение 30 дней, начиная с 28 апреля 2021 года.
• Ожидается, что торги обыкновенными акциями Компании под тикером SGZH начнутся на Московской бирже сегодня, при условии их размещения. Московская биржа утвердила включение обыкновенных акций Segezha Group в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 28 апреля 2021 г.
• Предложение состоит из предложения Акций (i) в Российской Федерации, (ii) институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки в рамках «офшорных сделок» в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г. со всеми изменениями («Закон США о ценных бумагах»), и (iii) на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям», в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона США о ценных бумагах, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований Закона США о ценных бумагах, или в рамках сделки, не подпадающей под действие таких требований.
• В связи с Предложением Компания, некоторые директора, а также АФК «Система» и ее аффилированные лица, которым принадлежат акции Компании, приняли стандартные условия, с учетом некоторых исключений, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение определенного времени после завершения Предложения (180 дней для Компании, АФК «Система» и ее аффилированных лиц, которым принадлежат акции Компании; 365 дней для вышеуказанных директоров).
• В качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в рамках Предложения выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве Совместных букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.

АФК «Система» остается основным акционером Segezha Group и верит, что Компании еще только предстоит раскрыть весь свой потенциал. Компания находится в выгодном положении для того, чтобы продолжить рост за счет вертикально-интегрированной бизнес модели, лидерских позиций на рынках ключевой продукции, низких затрат и новых перспективных проектов

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд руб.

сообщение