Новости рынков | Сбербанк - подписано соглашение с Mail.ru Group о создании СП

Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающие документы о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта.

Ожидается одобрение ФАС.

Сделка будет закрыта до конца 2019 года.

Стороны решили до 10% акций СП выделить для программы вознаграждения его сотрудников, оставшимися акциями стороны будут владеть в равных долях.
Сбербанк и MRG планируют вложить до 64,6 миллиарда рублей в СП, если до ноября 2020 года будут достигнуты целевые показатели.

MRG внесет в капитал СП свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также денежные средства в размере 8,5 миллиарда рублей. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 миллиарда рублей в капитал СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года. Кроме того, до закрытия сделки MRG обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в «Ситимобил».

Дополнительных капитальных инвестиций в СП не планируется.

Сбербанк внесет в СП свою 35%-ную долю в компании FoodPlex, а также около 38,5 миллиарда рублей деньгами. Компания может дополнительно инвестировать до 13 миллиардов рублей в капитал СП в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и «Ситимобил» до ноября 2020 года.

В результате СП получит около 47 миллиардов рублей капитальных инвестиций на момент заключения сделки.
В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения до 17,6 миллиарда рублей. Оценка СП при достижении целевых показателей будет превышать 100 миллиардов рублей

Все средства будут внесены в СП наличными и направлены на органическое развитие предприятия, консолидацию активов и обеспечение потенциальных сделок в сегментах фудтеха и транспорта, комплементарных существующим активам. В будущем стороны рассмотрят возможности привлечения дополнительных инвесторов для дальнейшего развития платформы. По оценкам сторон, осуществляемые инвестиции в СП являются достаточными для реализации текущих бизнес-планов платформы и ее выхода на безубыточность.

Сбербанк через три года после создания совместного предприятия с MRG может поставить вопрос об обмене своей доли в нем на пакет акций интернет-компании, не превышающий 20%.

источник