Компания «ИБС ИТ Услуги» (IBS), ведущий поставщик ИТ-сервисов на российском рынке, намерена провести
IPO на
Московской бирже.
Детали предложения:
- Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской Бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста;
- Под Предложением предусматривается предложение Акций (i) за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений, и (ii) в пределах Российской Федерации определенным институциональным и розничным инвесторам;
- В рамках Предложения будут представлены акции дополнительной эмиссии и существующие обыкновенные акции Компании. Акции будут предложены Компанией, а также ее текущим акционером, Обществом с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг», компанией, принадлежащей Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. Предполагается, что дополнительная эмиссия акций составит более 50% от Предложения;
- Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций в свободном обращении составит 30-35% от увеличенного акционерного капитала;
- Привлеченные в ходе Предложения средства будут направлены Компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости Компании;
- Citigroup и Renaissance Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.
пресс-релиз