Новости рынков | Дивиденды Ростелекома в базовом сценарии составят 2,12 ₽ за 2025 г. (ДД — 3,4%). Сохраняем рекомендацию покупать с целевой ценой 85 ₽ — SberCIB

Компания опубликует финансовые результат за 2025 год по МСФО в конце февраля. Ожидается стабильность показателей.

— Выручка за год может вырасти на 10%, до 861 млрд ₽. Наибольший рост — 36% — в сегменте обработки данных. Выручка мобильного бизнеса может увеличиться на 11%.
— OIBDA ожидается на уровне 320 млрд ₽ при рентабельности около 37,1%.
— Чистая прибыль может снизиться на 12%, до 21 млрд ₽, с рентабельностью 2,5%.

По дивидендам: базовый сценарий предполагает выплату 2,12 ₽ на акцию за 2025 год, что дает доходность около 3,3–3,4%. В 2026 году дивиденд по привилегированным акциям может быть выше, если прибыль по РСБУ превысит результат по МСФО.

Целевая цена акций сохраняется на уровне 85 ₽ с рекомендацией «покупать».

Источник