Новости рынков | Группа Ренессанс страхование планирует привлечь ₽21 млрд в ходе IPO

27 сентября 2021, 09:17
|
Редактор Боб

«Группа Ренессанс страхование» объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предложение, как ожидается, будет включать размещение Обыкновенных акций в Российской Федерации или за пределами Соединенных Штатов Америки

Предложение будет включать первичное размещение Обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих Обыкновенных акций некоторыми акционерами Компании

• Предложение, как ожидается, будет включать размещение Компанией Первичных акций и размещение Вторичных акций Продающими акционерами. В состав Продающих акционеров, как ожидается, войдут (i) Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО “Холдинг Ренессанс Страхование” (чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), (ii) Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), (iii) Laypine Ltd (бенефициар — Александр Абрамов) (iv) Bladeglow Limited (бенефициар — Александр Фролов) и (v) Андрей Городилов
• Ожидается, что объем привлечения при размещении первичного компонента Предложения составит до 21 миллиарда рублей. Средства, привлеченные в рамках первичного предложения, будут использованы для финансирования органического роста, инвестиций в цифровизацию, неорганического развития бизнеса и возможного обратного выкупа акций по результатам стабилизации в связи с Предложением.
• Доля средств, которая может быть направлена на возможную стабилизацию в связи с Предложением, составит 15% от общего размера Предложения, с равным распределением между первичным и вторичным компонентами
• Ожидается, что Предложение будет представлять собой размещение Обыкновенных акций (i) в Российской Федерации или (ii) за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S по Закону США о ценных бумагах и (iii) на территории Соединенных Штатов Америки среди квалифицированных институциональных покупателей («КИП»), как определено в Правиле 144А, в соответствии с Законом о ценных бумагах.
• Ожидается, что в отношении Компании и лиц, которые были ее акционерами до публичного первичного предложения, будут действовать стандартные обязательства по неотчуждению акций.
• Обыкновенные акции, как ожидается, будут включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До настоящего Предложения публичные торги Обыкновенных акций не проводились.
• Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров. BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк и Тинькофф выступают в качестве совместных букраннеров.